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abakus balance erfolgreich angelaufen

Mit abakus balance setzt die abakus Finanz GmbH (Grünwald) konsequent die Portfolio-Theorie des Nobelpreisträgers Harry Markowitz um. Seit Platzierungsbeginn im Dezember 2005 wurden bereits über 13 Mio. Euro in ein Mix aus 9 Asset-Klassen, bestehend aus Lebensversicherungen, Container- Direktinvestitionen und geschlossenen Fonds investiert. Die ursprünglich geplanten 10 Mio. Euro Volumen des abakus balance wurden inzwischen aufgrund guter Nachfrage auf bis zu 25 Mio. Euro erhöht.

„Wir sind überzeugt, dass sich die Markowitz-Theorie, wonach eine Mischung unterschiedlichster Kapitalanlageformen ein stark verringertes Risiko bei dennoch attraktiver Rendite erzielt, durchaus umsetzen lässt“, meint Hans-Martin Herbel, Vorstandsvorsitzender der demark AG, dem Exklusivvertrieb des abakus balance. In der Tat konnte die Theorie vom Fondsmanagement schon so erfolgreich umgesetzt werden, dass im August 2006 eine erste Ausschüttung von 3 % erfolgen konnte – ein halbes Jahr früher als geplant. Die Prüfmechanismen für die Ziel-Investitionen sind streng: Von der unabhängigen Mittelverwendungskontrolle über beanstandungsfreie IDW-Gutachten bis hin zu einem Mindest-Rating von A (S&P) für Versicherungsgesellschaften. Mit der breiteren Streuung des abakus balance können Berater einen erweiterten Kreis von Kapitalanlegern erreichen – Investoren erzielen ausgewogenere Portfolios. Das Fondsmanagement empfiehlt daher folgerichtig abakus balance zur Beimischung und Optimierung vorhandener Portfolios, weshalb die Einstiegsgrenze mit 5.000 Euro plus 4 % Agio gering gehalten wurde.