Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
2004 könnte Ihr Jahr werden! Schließlich waren die Vorzeichen selten besser als derzeit. Beispiel Geschlossene Fonds: Für viele Marktteilnehmer völlig überraschend, konnten die Anbieter von Immobilien-, Schiffs-, Medien- und sonstigen Beteiligungen das Vorjahres-Gesamtvolumen von 9,05 Milliarden Euro auf 10,37 Milliarden Eigenkapital steigern. Für Loipfinger ein „Zeichner-Rekord bei Geschlossenen Fonds“. Auch in diesem Jahr ist an der Attraktivität Geschlossener Fonds nicht zu rütteln.
Nicht nur das, auch vom weltweiten Parkett gute Nachrichten! Denn nahezu übereinstimmend erklärten die von uns befragten Investmentmanager, dass der internationale Aktienmarkt die Talsohle durchschritten hat und den positiven Weg des Jahres 2003 fortsetzen wird. Für Sie als Fonds-Vermittler also beste Voraussetzungen, um jetzt auf Ihren Kunden zuzugehen.
Schließlich bestätigt sich, was wir im letzten Jahr bereits inhaltlich mehrfach aufgegriffen haben: Die betriebliche Altervorsorge in all ihren Facetten dürfte in den kommenden Jahren zur „Cash-Cow“ des unabhängigen Anlagevertriebs werden. Dies umso mehr als einige Großunternehmen ihre „hauseigenen Pensionsansprüche“ eingefroren oder abgeschafft haben.
Was Ihre Arbeit vor Ort anbelangt, so bieten zwischenzeitlich ausgewählte Pools oder Anbieter eine breite Palette an Zusatzleistungen, die Ihnen das Leben bzw. die Arbeit leichter machen sollen. Die Rede ist von computeranimierten Verkaufshilfen, von Researchleistungen in der Kundenberatung und -verwaltung und von Task-Forces, die Sie beispielsweise bei komplexen Beratungssituationen zum Kundengespräch hinzuziehen können.
Wir freuen uns, in diesem Umfeld für Sie als Vermittler mit rund 50.000 Lesern eine wichtige Informationsquelle zu sein. Dies bestätigen uns jedenfalls Ihre Anrufe, Briefe und Mails. Dankeschön für die Anregungen und die Offenheit!
Ich wünsche Ihnen mit einem Zitat von Werner Mitsch eine interessante und spannende Lektüre!
"Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat."
Ihre
Dorothee Schöneich
Zu guter Letzt ...
Kurz vor Drucklegung erhalten wir eine Information, die Signalwirkung für die gesamte Branche hat – auch wenn es vom Ein oder Anderen vielleicht nicht so gesehen wird: „Der AWD wendet ein BGH-Urteil in Sachen Dreiländerfonds mit Vergleich ab!“ Klar ist, dass diese Vorgehensweise auf einer unternehmerischen Entscheidung beruhte. Ansonsten hätte man sicher „durchgeklagt“, denn es gibt in ähnlicher Sache bereits eine Vielzahl von Urteilen zu Gunsten des AWD (lediglich das Landgericht Hannover und das OLG Celle erweisen sich als harte Instanzen für den AWD). Klar ist aber auch: Jeder Prozess ist ein Vabanque-Spiel – und ein BGH-Urteil in Sachen Aufklärungspflicht und Beraterhaftung (darum geht es) hätte gravierende Folgen für jeden Anlageberater in Deutschland gehabt!
Ab dieser Ausgabe startet FINANZWELT eine Serie zum Thema Rating in Zusammenarbeit mit der Rating Services AG, dem führenden Rating-Unternehmen für mittelständische Unternehmen in Deutschland. Die Rating Services AG kooperiert u.a. mit Moody`s International.
Ihr
Michael Oehme
