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Umsatzsteigerung durch optimierte Abläufe

Erfahrungsbericht moneycheck24

Zunächst suchten Petra und Uwe Lohrenscheit für ihren Unabhängigen Wirtschaftsdienst Deutschland GbR (UWD) eine Software zur Verwaltung und Vertriebssteuerung der angeschlossenen Kanzleien. Im März 2003 fiel dann die Entscheidung für „moneycheck24“. Tatsächlich ist innerhalb nur eines halben Jahres ein umfangreiches System entstanden, welches das Unternehmen in allen wesentlichen Geschäftsbereichen einsetzt. Unter einem einheitlichen Dach werden Kunden und Bestände verwaltet und abgerechnet, kommuniziert der UWD mit seinen Vermittlern und Kanzleien.

Gegründet wurde der UWD 1986 von Petra und Uwe Lohrenscheit in Lingen/Ems. Ziel ist die branchenneutrale, institutsunabhängige und individuelle Beratung und Vermittlung sowie die Betreuung von Privathaushalten und Kleinbetrieben. Beschäftigt werden 9 langjährige Führungskräfte, 16 Wirtschaftsberater, 11 Assistenten und 5 Praktikanten. Es werden rund 15.000 Mandanten betreut.
„Ende 2002 entstand durch steigende Neuumsätze eine Überlastung der bisherigen Verwaltung. Die Nachbetreuung von Stammkunden, neue Anfragen und aufwendige Verwaltungsabläufe bescherten überquellende Aktenlandschaften und nervlich angeschlagene Mitarbeiter, die kaum mehr die Zeit zur Bearbeitung neuer Anfragen hatten; eine äußerst unbefriedigende Situation. Insbesondere die Beziehungspflege zu weggezogenen oder weit entfernt wohnenden Mandanten wurde stark vernachlässigt, was nicht mit unseren Unternehmensgrundsätzen vereinbar war“ schildert Uwe Lohrenscheit die damalige Situation. Diese änderte sich schnell nach dem Einsatz von moneycheck 24: „Eine einfache und transparente Verwaltung von Firmendaten, deutliche Reduzierung von Papier, automatische Aktualisierung der Mandantensituationen, zeitsparender Aufruf der jeweiligen Mandantenhistorie, tagaktuelle Selbstauskünfte, einfache und effektive Kommunikationswege direkt vom UWD zu Beratern wie Mandanten und umgekehrt, verkaufsfördernde Statistiken und Graphiken erleichtern seit März 2003 allen Beteiligten die Arbeit“. So beschreibt Petra Lohrenscheit die geglückte Kehrtwendung in ihrem Berufsalltag. „Kommunikation und Beziehungspflege war noch nie so einfach und effektiv wie jetzt mit moneycheck24. Zusatznutzen wie z.B. enorme Einsparungen bei den Telefonrechnungen, bei Urlaubsreisen und beim Internetshopping begeistern Mandanten und Berater ebenfalls“ schwärmt Uwe Lohrenscheit. „Die Zufriedenheit und Stimmung der Mandanten und Berater steigt von Monat zu Monat, die damit verbundenen Umsätze auch.“

(Jens Reichel)