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Inhalt fin@nzwelt online – Ausgabe 05/2011

fin@nzwelt online

Onlineausgabe 05/2011

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Einführung des Gesetzes zur Neuregelung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts steht unmittelbar bevor. Nach der Verabschiedung durch den Bundestag hat im November der Bundesrat das Gesetz gebilligt. Es war eine schwere Geburt. Der Finanzausschuss des Bundesrates hatte noch wenige Tage vor der Billigung eine Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen und gefordert, dass die Vermittler durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kontrolliert werden sollen, nicht durch die Gewerbeämter. » Weiter...

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Leitthema

Vertrieb 2011 – Was war, was wird!?

Die deutschen Vertriebe blicken mit gemischten Gefühlen auf die letzten Monate zurück. Zwar lieferten einige Produktsparten gute Ergebnisse, andere brachen jedoch ein. Die Anbieter geschlossener Fonds konnten im dritten Quartal insgesamt 666,9 Mio. Euro bei Anlegern einsammeln, ein Rückgang um 19 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Investmentfondsbranche verzeichnete im dritten Quartal dagegen leichte Zuflüsse von 0,2 Mrd. Euro. Geschlossene Fonds, Investmentfonds, Versicherungen oder Immobilien? finanzwelt wollte von den Vertrieben wissen, welche Produkte 2011 am erfolgreichsten waren und welche Geschäftssparten gewachsen sind. » Weiter...

Starker Partner in turbulenten Zeiten

GLOBAL-FINANZ AG

Bestens aufgestellt – gerade auch in und für Krisenzeiten – ist die Bonner GLOBAL-FINANZ AG. Denn zum zweiten Mal in Folge konnte der Allfinanz-Dienstleister sein Geschäftsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessern. » Weiter...

Ein Plädoyer für mehr Transparenz

Interview mit Roland Roider, Vorstand der BCA AG

Einmal im Jahr wird das Wort des Jahres gekürt. Für die Finanzbranche könnte in diesem Jahr das Wort „Transparenz“ das Rennen machen. Es wird von allen Seiten gefordert. finanzwelt sprach mit Roland Roider, Vorstand der BCA AG, über dieses Thema. » Weiter...

Kompetenz für geschlossene Fonds

SCM KOMPASS AG

Der Markt für unternehmerische Beteiligungen hat in den letzten Jahren einen rasanten Wandel erfahren. Der Anleger erwartet heute von seinem Berater die Produktauswahl aus einem breit gefächerten Angebotsspektrum – selbstverständlich nach höchsten Qualitätskriterien. » Weiter...

Transparenz: Ja! Aber wie?

Dortmunder Erklärung

Wir wollen transparent sein – diesen Satz hört man immer wieder aus den unterschiedlichsten Branchen. Doch sollte kritisch geprüft werden, ob es sich bei dieser Aussage nur um ein Lippenbekenntnis handelt oder ein echter Wille hinter diesen Worten steht. Auch in der Finanzbranche hat der Begriff „Transparenz“ schon einen festen Platz im Wortschatz. » Weiter...

Erfolgreich durch Zielgruppen in Vollbeschäftigungsmärkten

A.S.I. Wirtschaftsberatung AG

2011 wurden die Karrierechancen der A.S.I. Berater von Assekurata mit der Bestnote exzellent A++ bestätigt, und bereits zum 8. Mal in Folge konnte die A.S.I. die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber entgegennehmen. Das Unternehmen verfolgt in den kommenden Jahren ehrgeizige Wachstumsziele in Bezug auf die Beraterzahl und die Geschäftsentwicklung. Die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG wird das Jahr 2011 trotz Eurokrise mit einem zweistelligen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr abschließen. » Weiter...

Transparenz in der Altersvorsorgeberatung

AWD Deutschland

Gute Altersvorsorge erfordert Einklang zwischen Anleger- und Produktprofil. Die private Vorsorge für den eigenen Ruhestand ist heute für jeden Bürger eine Notwendigkeit. Diese Tatsache ist inzwischen allgemein anerkannt. Denn die demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft hat dazu geführt, dass der staatlich festgelegte Generationenvertrag heute keine verlässliche Sicherung eines angemessenen Lebensstandards im Alter gewährleisten kann und daher lediglich als Basisversorgung einzuordnen ist. » Weiter...

bAV-Strategie 2012: Win-Win Situation für alle

Interview mit Helmut Maier, Vorstand der FORUMFINANZ Vermögensberatungs- und Vermittlungs-AG

Ein Gespräch mit Helmut Maier, Vorstand der FORUMFINANZ Vermögensberatungs- und Vermittlungs-AG, ein mittelständisches unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Versicherungs- und Investmentprodukten spezialisiert hat. » Weiter...

Investmentspezialisten, Finanzdienstleister, Menschen

ascent AG

Mit über 100.000 Investoren ist die ascent AG der Marktführer der freien Fondsvermittler in Deutschland. Das ist angesichts des Marktes nicht selbstverständlich. Seit mehr als 20 Jahren ist die ascent AG als unabhängiger Wegbereiter erfolgreich tätig und erstellt Finanzkonzepte für jede Lebenssituation. Dabei steht die Aufklärung über die Investmentidee und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten an erster Stelle. » Weiter...

Reguliert!

Neues Gesetz

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrecht verabschiedet. Wie beurteilen die Vertriebe das neue Gesetz? » Weiter...

Gemeinsam neue Wege gehen!

DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH

Es gibt tausend Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei, es zu erwerben: Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns. Getreu dieser Erkenntnis kombiniert die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH, Stuttgart, maßgeschneiderte Finanzlösungen mit innovativer Beratungstechnologie. » Weiter...

Effizienz in der Nachhaltigkeit

Erneuerbare Energien

Die Menschen leben über ihre Verhältnisse – die weltweiten CO2-Emissionen haben ein Rekordniveau erreicht. Der Handlungsbedarf in den kommenden Jahren ist immens. Investoren nachhaltiger Klimawandel- und erneuerbare Energien-Fonds könnten auf der Sonnenseite stehen. Momentan verhageln allerdings die Solar- und Windbranche die Bilanzen. » Weiter...

Sonnenzeit fürs Depot

SunConcept Group

„Energiewende“ – ein großes Wort. Zwischen dem Reaktorunfall in Tschernobyl und der Atomkatastrophe in Fukushima liegen 25 Jahre. Zwar wurden zwischenzeitlich die ersten Stellschrauben in Richtung grüner Technologie gedreht, aber erst am 30.06.2011 hat der Deutsche Bundestag das Gesetzespaket zur Energiewende beschlossen. Die tatsächliche Umsetzung der Energiewende liegt aber noch vor uns. » Weiter...

Und ewig lockt das Gold

Canada Gold Trust

Gold ist nicht nur das älteste Zahlungsmittel und der beliebteste Schmuck der Welt. Es liegt auch als Sicherheit in den Tresoren der Banken und in gut strukturierten Portfolios. In Anbetracht von Spitzenpreisen für das wertvolle Edelmetall bietet eine Beteiligung an der Förderung des glänzenden Rohstoffs verlockende Renditen. » Weiter...

„Investoren-Service hoch im Kurs“

Interview mit Heiko Weyand, Direktor Marketing Retail Products bei HSBC Trinkaus

Seit dem 01.07.2011 müssen Berater potenziellen Investoren ein kurzes, leicht verständliches und werbefreies Produktinformationsblatt (PIB) aushändigen. Wesentliche Beurteilungskriterien wie Rendite, Risiko und Kosten der Anlageempfehlung sind darin enthalten. finanzwelt sprach mit Heiko Weyand, Direktor Marketing Retail Products bei HSBC Trinkaus, über Emittentenqualität, dem verbesserten PIB-Service für Intermediäre und den allgemeinen Marktaussichten. » Weiter...

„Wirtschaftsrevolution – Deutschland, wohin gehst Du?“

BVF GmbH

Unter diesem Slogan findet am 20. und 21. Januar 2012 der 9. BVF Finanzkongress in der Messestadt Leipzig statt. Hier erwarten Sie hochkarätige Referenten aus der Wirtschaft, die aus erster Hand unabhängig und neutral über neueste wirtschaftliche Entwicklungen, neueste Finanzprodukte und aktuelle Softwareentwicklungen für Finanzdienstleister informieren. » Weiter...

Regulatorische Veränderungen und Anlagetrends

Interview mit Simon Klein, Head of ETFs Europe Société Générale Corporate & Investment Banking

Exchange Traded Funds (ETFs) stehen aktuell im Mittelpunkt ganz unterschiedlicher Diskussionen. Ein wichtiges Thema ist dabei die zukünftige Regulierung. finanzwelt sprach mit Simon Klein, Head of ETFs Europe Société Générale Corporate & Investment Banking, über Qualitätsstandards und Produktinnovationen. » Weiter...

Wege zum Kunden

Praxistest

Wie in allen anderen Branchen gilt auch für die Finanzwirtschaft: Der Vertrieb ist das A und O. Ohne Umsatz und Kundeninteresse läuft gar nichts. Diese Grundregel wird immer dann besonders schmerzhaft fühlbar, wenn der Umsatz fehlt, wie es in der Finanzbranche im Zeichen steigender Risikoaversion seit 2009 klar zutage trat. » Weiter...