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Investment

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Mit Nachhaltigkeit investieren zahlt sich aus

Nachhaltige Kapitalanlagen, bei denen in der Bewertung neben den finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte eine Rolle spielen, haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Allein im deutschsprachigen Raum ist das Investitionsvolumen nachhaltiger Publikumsfonds zwischen 1998 und 2001 von rund 300 Millionen Euro auf über 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von 700 Prozent. „Herkömmliche“ Publikumsfonds sind im gleichen Zeitraum nur um 100 Prozent gewachsen.

Doch welche Performance bringt dieser Investitionstrend? Jetzt wurde eine Studie veröffentlicht, die die Rendite nachhaltiger Kapitalanlagen unter die Lupe nimmt. Das Ergebnis: Mit Investitionen in Unternehmen mit guter Umwelt und Sozialbewertung müssen keine Abstriche bei der Aktienperformance gemacht werden. Durchgeführt hat die Untersuchung das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, gemeinsam mit der Bank Sarasin & Cie AG, Basel. Die Studie ist Teil eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes der European Business School, Oestrich-Winkel. Zwischen 1996 und 2001 wurden 200 Unternehmen in Europa mit einer ökonometrischen Analyse untersucht.

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Steuer auf Fondserträge

Der Bundesverband Deutscher Investment-Gesellschaften (BVI) hat eine Broschüre aufgelegt, die detailliert die steuerliche Behandlung von Fondserträgen erläutert. Erstmals liegt für das Steuerjahr 2001 eine CDROM bei, auf der alle steuerlich relevanten Daten von über 2300 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds zusammengefasst sind.

Die „Investment Steuerinformation 2001“ ist kostenlos beim BVI erhältlich und kann unter anderem im Internet unter der Adresse www.bvi.de heruntergeladen werden.

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Erfolgreiche Dachfonds

Nach einer Pressenotiz sind Bernd Greisinger Dachfonds die einzigen, die sowohl in 2001 als auch in 2002 Gewinne erwirtschafteten. Mit plus 13% und plus 27% in den letzten 12 Monaten führen der BG Global Classic und der BG Global Dynamic die Vergleichslisten an. Und das bei Kursschwankungen, die im Schnitt 40% unter der jeweiligen Benchmark liegen. Informationen unter www.bgumbrella.de

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Sünden-Fonds

Zahlreiche Investmentfonds machen einen weiten Bogen um Unternehmen, die ihr Geld mit menschlichen Lastern verdienen. Der Vice Fund von Mutuals.com verfolgt genau die entgegengesetzte Strategie: Der Fonds will das Geld der Investoren in „gesellschaftlich unverantwortlichen“ Investments anlegen, erklärt Fondsmanager Dan Ahrens.

Auf der Kaufliste stehen der Zigarettenhersteller Philip Morris, die Brauerei Anheuser Busch, der Casino-Betreiber Harrah’s Entertainment und der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Der 1994 gegründete Anbieter Mutuals.com verwaltet etwa 240 Mill. Dollar. Davon entfallen rund 100 Mill. Dollar auf vier ohne Ausgabeaufschlag angebotene Dachfonds, die in andere Fonds investieren.

Die Fondsmanager des Vice Fund suchen sich die Aktien, in die sie investieren, dagegen selbst.

Fondsgedanken

Branchenfonds: „falling angels“

Seit nunmehr 28 Monaten tobt der Bär durch die Börsensäle der Welt. Längst hat die „Baisse“ überdurchschnittliche Ausmaße angenommen. Denn statistisch gesehen dauert eine Phase fallender Kurse im Schnitt nur etwa zwölf Monate. Auch die Größenordnung der Kursabschläge liegt mittlerweile über den Verlusten aus durchschnittlichen Marktkorrekturen. Man könnte folglich die Schlussfolgerung für sich ziehen, dass die Chance, endlich nach langer Zeit wieder an Kursgewinnen partizipieren zu können, mit jedem Tag wächst, und das Risiko weiterer Kursverluste abnimmt. Man kann allerdings im Umkehrschluss, und das ist gerade jetzt bei vielen Anlegern zu beobachten, auch erst richtig nervös werden. » Weiter...