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Investment

Droht China eine Überhitzung?

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Ja, mittelfristig zu 60 Prozent. Das auf jeden Fall glauben die Experten von ABN Amro Asset Management in ihrem aktuellen Finanzmonitor. Zudem müsste die chinesische Wirtschaft die Gefahr einer harten Landung ins Auge fassen. Zwar hatte die chinesische Zentralbank zuletzt die Zinsen auf 5,58 Prozent angehoben – dies alleine reiche jedoch nicht aus. Ein Grund für das anhaltend hohe Wachstum liegt im... » Weiter...

Julius Bär: Sieg in letzter Instanz

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Die Schweizer Privatbank Julius Bär muss die Anleger des vom ehemaligen Neuen-Markt-Guru Kurt Ochner verwalteten „Julius Bär Creativ Fonds“ nicht für ihre teils massiven Kursverluste entschädigen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in letzter Instanz (Aktenzeichen: XI ZR 359/03). Die Anleger hatten nach starken Kurseinbrüchen einen Ausgleich ihrer Verluste verlangt, weil sie sich darüber getäuscht sahen, dass... » Weiter...

Viel zu viele kleine Fonds

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Wie aus einer Untersuchung der Kölner Beratungsfirma Fonds Advice hervorgeht, verwalten 529 von 2.150 analysierten Fonds auf dem deutschen Markt ein Volumen von weniger als 15 Millionen Euro. Somit sei jeder vierte Fonds zu klein und Zweifel an einer vernünftigen Kostenstruktur angebracht, lautet das Resümee der Studie. Grund: Je kleiner der Fonds, desto... » Weiter...

Small und Mid Caps sind gut fürs Portfolio

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Durch die Beimischung von kleineren und mittleren Unternehmen kann die Rendite eines Portfolios, das nur aus großen Unternehmen besteht, gesteigert und dessen Risiko verringert werden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Universität Mannheim und Lupus Alpha. Grundlage der Studie ist eine Analyse europäischer Aktienindizes von 1994 bis 2003 unter der Leitung des Mannheimer Professors Dr. Martin Weber.So erreichte ein Portfolio, das ausschließlich aus Large Caps besteht, für den betrachteten Zeitraum lediglich... » Weiter...

Alles Absolute oder Total oder was?

Die Fondsindustrie erarbeitet neue Konzepte

Mit neuen Fondskonzepten wie „Absolute Return“- oder „Total Return“-Fonds wurde den Anlegern der „absolute Ertrag“ versprochen. Doch das gelang den wenigsten.
Nach den Verlusten der vergangenen Jahre reichte es vielen Anlegern nicht mehr, wenn ihnen ihr Anlageberater erklärte, dass sich ihr Fonds zwar besser entwickelt hätte als dessen Benchmark, er aber dennoch mit 20 Prozent im Minus lag. Das erkannte auch die Fondsindustrie und erarbeitete rasch neue Konzepte, die Abhilfe schaffen sollten. Konzepte, die dem Anleger mehr versprechen mussten, als... » Weiter...

Im Osten geht doch die Sonne auf

Partystimmung durch Konvergenzphantasie

Die Besitzer von Osteuropafonds konnten sich in den vergangenen Jahren über üppige Kursgewinne freuen – doch wie lange geht die Party noch?
20, 30, 40 Prozent Wertzuwachs per anno, und das fünf Jahre lang. Das kann sich sehen lassen und war möglich, wenn man... » Weiter...

Performance mit einem guten Gewissen

Nachhaltigkeitsfonds

Normalerweise werden Investments hauptsächlich nach Renditegesichtspunkten ausgewählt. Das ist sicherlich auch sinnvoll. Doch das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es auch anders geht. Sogar besser. Wer im letzten Jahr in einen Nachhaltigkeitsfonds investierte, hat überdies noch eine bessere Rendite erzielt als... » Weiter...

„Ökologie“ und „Ökonomie“ …sind kein Widerspruch!

Fondsgedanken

Ein Energiemix soll unser Land unabhängiger von Atomkraft und Öl machen, trotzdem können tausende von steuerlich subventionierten Windrädern, die unsere Landschaften – vorsichtig formuliert – verändert haben, anscheinend keinen ernst zu nehmenden Beitrag zu unserer Energieversorgung leisten. Die Renovierung unseres Trinkwasser-Infrastrukturnetzes bedarf... » Weiter...