Drei Fragen an…
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Peter Vogel, Fondsdepot Bank
FINANZWELT: Herr Vogel, Multi-KAG-Depot kennen alle Anbieter. Warum sollten sich Berater gerade für die Fondsdepot Bank entscheiden?
Vogel:Weil wir in der Unterstützung von Finanzdienstleistern den entscheidenden Schritt weitergegangen sind. Wir haben Beratung, Abwicklung und Kundenpflege eng miteinander verzahnt und begleiten den Berater während des gesamten Prozess. Mit der von uns selbst entwickelten Software Advisor Insight ist zudem ein Full-Service-Tool entstanden, das dem Berater hilft, eine für den jeweiligen Kunden passende Asset Allokation zu ermitteln und im Beratungsgespräch zu klären, warum eine bestimmte Strategie vorgeschlagen wurde. Das Ergebnis der Beratung lässt sich am Ende sowohl in Form eines umfassenden und repräsentativen Anlagevorschlags als auch abwicklungsgerecht in Orderformularen dokumentieren und ausdrucken.
FINANZWELT: Reicht das, um etwa freie Finanzvermittler in diesen schwierigen Zeiten angemessen zu unterstützen?
Vogel: Es ist der erste, sehr wichtige Schritt... » Weiter...