Erfolge mit Grünen Fonds

Ethische Investments

„Irgendwann muss sich Nachhaltigkeit auch im wirtschaftlichen Erfolg niederschlagen.“

So formulierte Christian Zimmermann vor gut einem Jahr seine Ziele als Manager des international in Aktien ablegenden Investmentfonds Global Ecology von Pioneer Investments, hinter dem sich der alte Activest Ökotech verbirgt, der seinen Namen mit der Übernahme von Activest durch Pioneer wechselte. » Weiter...

IP Concept hat Vertriebszulassung für neuen Deutschlandfonds

IP Concept Fund Management hat für den Frankfurter Vermögensverwalter Landsbanki Kepler aus der isländischen Landsbanki-Gruppe einen neuen Deutschland-Aktienfonds aufgelegt. Der KE German Opportunities Fund –Relative Return setzt auf ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 deutschen Unternehmen aus allen Branchen. Aus dem Anlageuniversum kommen nur solche Aktien in die engere Wahl, deren tägliches Handelsvolumen über 200.000 Euro liegt. Deutsche Privatanleger können ab dem 12.11. 2007 ab einer Summe von mindestens 2.500 Euro in den Fonds investieren.

Eine Innovation mit attraktiver Provision

Vor dem Hintergrund der wachsenden Versorgungslücke gewinnen Riester-Fondssparpläne immer mehr an Bedeutung. Die Multi-Invest präsentiert mit ihrem langjährigen Partner, der Sutor Bank, das Sutor-RiesterDepot – einen flexiblen Fondssparplan mit renommierten Fonds namhafter Gesellschaften wie HansaInvest, Fidelity und Templeton. Abhängig von der Laufzeit sieht der Anlageprozess dabei eine Aktienquote von bis zu 100 % vor. Die Bean tragung der Zulagen übernimmt die Sutor Bank im Dauerzulagenverfahren für den Kunden. Nicht zuletzt ist das SutorRiesterDepot aus Provisionssicht eine echte Alternative zu Riester-Versicherungsprodukten.

PERSONALITY NEWS

DekaBank

Der zuletzt bei Fortis tätige Michel Koch (60) wird einer Deka-Mitteilung zufolge Chef der Immobilienfinanzierung der DekaBank in Paris. Die Personalie ist als Teil der Bestrebungen zu sehen, das Geschäft mit internationalen Immobilienfinanzierungen auszubauen, um das Sparkassenhaus auf Weltniveau zu bringen.

PERSONALITY NEWS

ING Investment Management

Die Verkäufer der INGFonds erhalten Verstärkung: Alexander Werani (35) wird als „Sales Director Third Party Distribution“ für das Team „Whole Sale“ die Kanäle Banke n, Dachfonds und Vermögensverwalter betreuen. Er berichtet ING zufolge an Susanne Heilmann, „Senior Sales Director Whole Sale“.

Allianz platziert ersten CAT-Bond

Die Allianz versichert ihre Sturmrisiken in Mittel- und Westeuropa über eine synthetische Anleihe, einen so genannten CAT-Bond. Die Konstruktion beruht auf einer Zweckgesellschaft auf den Cayman Islands, die als Emittent einer Anleihe mit Dollar- und Euro-Tranchen fungiert, die mit 4,4 bzw. 4,55 % über LIBOR verzinst werden. Der Versicherungsfall, der einem Totalverlust für die Anleger entspricht, ist anhand eines Index definiert, der die Windgeschwindigkeiten an bestimmten Standorten zusammenfasst. Schweizer Versicherungen haben bereits Hagelschäden an PKWs und japanische Häuser gegen Erdbebenrisiken auf diesem Weg abgesichert.

HCI sammelt 150 Mio. bei institutionellen Investoren ein

Die HCI Capital AG hat nach eigenen Angaben zusammen mit der HSH Nordbank Aktien der HCI Hammonia Shipping AG im Wert von 150 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern untergebracht. Mit dem Vehikel einer börsennotierten Gesellschaft konnten erstmals auch institutionelle Anleger in den boomenden Markt der Container-Schifffahrt gelockt werden, in dem bisher die auf Personengesellschaften (vorwiegend KG) beruhenden Steuersparmodelle dominierten.

Credit Suisse steigt bei Aragon ein

Die Muttergesellschaft des Maklerpools Jung, DMS & Cie., die Wiesbadener Aragon AG, hat einen neuen Teilhaber: die immer wieder durch Skandale auffallende Schweizer Großbank Credit Suisse (CS). Im Mai dieses Jahres flog ein massiver Insiderhandel auf. Bisheriger Tiefpunkt war der Entzug der Banklizenz in Japan (1999) sowie ein Verfahren in Großbritannien, in dem CS das bis dahin höchste dort jemals gegen eine Bank verhängte Bußgeld (4 Mio. Pfund) zahlen musste, zu denen noch persönliche Zahlungen der Verantwortlichen im 6-stelligen Bereich hinzukamen. In Deutschland hatte sich CS u. a. als Vertrieb für die in Strafprozessen untergegangene WABAG betätigt.

Neuer grüner Fonds

Die britische Investmentfirma Aberdeen Investment Managers bringt mit dem Aberdeen Global Responsible World Equity Fund einen neuen Nachhaltigkeitsfonds nach Luxemburger Recht (SICAV) auf und reagiert damit auf die deutlich steigende Nachfrage nach „ethischen“ oder „socially responsible” Investments. Bei dem international anlegenden Aktienfonds sind Unternehmen ausgeschlossen, die nennenswerte Umsätze mit Alkohol, Tabak, Pornografie, Glücksspiel oder Waffen machen.

PERSONALITY NEWS

Delta Lloyd Finanzpartner GmbH

Michael Mebesius (42) kehrt per 01.12.2007 zurück in seine alte Position als Geschäftsführer der Delta Lloyd Finanzpartner GmbH, die er nach Angaben des Wiesbadener Konzerns schon 2002 bis 2006 innehatte. Von der Spitze der auf Baufinanzierungen spezialisierten Firma war Mebesius 2006 auf den Sessel des Vertriebsdirektors bei der Lebensversicherung Moneymaxx gewechselt.

Derivatemarkt wächst weiter

Das von privaten Anlegern gehaltene Volumen im deutschen Derivatemarkt ist in den ersten 3 Quartalen des Jahres um 21 % gestiegen, wie das deutsche Derivate Forum mitteilte. Die größten Zuwächse waren dabei in den Segmenten Rohstoffe und Devisen zu erkennen. Aber auch die klassischen Aktienprodukte, die immer noch den größten Anteil haben, konnten zulegen.

Wenig Vertrauen zum Euro

Die regelmäßige Umfrage der Union-Investment zu den Stimmungen und Erwartungen der privaten Anleger in Deutschland lieferte im 3. Quartal ein nicht unerwartetes Bild: Die Stimmung entwickelt sich weiter prozyklisch und folgt dem Trend, was derzeit zu sinkenden Erwartungen führt. Davon wird nach Union-Angaben auch die Einschätzung des Euro erfasst, trotz der Stärke der Gemeinschaftswährung.

Gewinner der Krise sind die deutschen Komiker

US-Wohnungsmärkte

In den letzten Wochen wurden die Anleger deutscher Fonds mit Investments in US-Wohnimmobilien mit einer bemerkenswerten Argumentation beruhigt.

Die Hypotheken-Krise samt einbrechenden Märkten mache die auf Vermietung ausgerichteten Fonds sogar eher zu Gewinnern der Krise. Die Eigentümer mit ihren notleidend gewordenen NINJA-Krediten (No Income Job Assets) werden per Verwertung ihrer Eigenheime wieder zu Mietern gemacht, was die Nachfrage nach Mietwohnungen ankurbele und von daher eher eine Aufwärtstendenz für die Mieten erzeuge. » Weiter...

Eine neue Assetklasse?

Mikrokredite

In diesen Tagen wird das Investmentänderungsgesetz parlamentarisch verabschiedet und wird am 1. Januar 2008 in Kraft treten. Es bringt viele Neuerungen: Einschränkung der Zillmerungen bei Fondssparplänen, vereinfachte Verkaufsprospekte, Hinweis auf die Existenz von Transaktionskosten, Einführung von Infrastruktur-Sondervermögen etc. Ein Punkt, der quasi in letzter Minute mit in das Maßnahmenpaket schlüpfen konnte, blieb allerdings bisher von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt. Mit dem Investmentänderungsgesetz hat der Gesetzgeber auch jene Sondervermögen als offene Publikumsfonds anerkannt, die in so genannte Mikrokredite investieren und ihnen somit den öffentlichen Vertriebsweg in Deutschland geebnet. » Weiter...

Die Kräfte des Aufschwungs

Prognosen 2008

Die Saison der Auguren ist eröffnet, die Ökonomen des Weltwährungsfonds (IWF), die Konjunkturforschungsinstitute im Auftrag der Bundesregierung und zuletzt auch der Sachverständigenrat, die so genannten Weisen, haben ihre im Herbst fälligen Schätzungen für 2007 und 2008 vorgelegt. „Weiter aufwärts, wenn auch langsamer“ könnte die gemeinsame Überschrift lauten. » Weiter...

Die defensiven Reize der Sünde

Investments in Alkohol, Tabak, Waffen und Glücksspiel

Die Theologen haben sich zu allen Zeiten darüber beklagt, wie fest Sünden und Lasterhaftigkeit in der Natur des Menschen verankert seien.


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Mit Sicherheit zu teuer

Garantiefonds

Anlageprodukte mit Garantiebestandteilen lohnen sich – wenn denn überhaupt – nur im kurzen Anlagehorizont bis zu 5 Jahren Laufzeit. So lautet das generelle Ergebnis einer auf Simulationen aufbauenden Studie von Uwe Wystrup, Professor an der Frankfurt School of Finance (Ex-Bankakademie), im Auftrag der Fonds-Firma Franklin Templeton. » Weiter...

„Lass dich nicht erwischen“

Investor Relations

Das Thema Nachhaltigkeit hat die Finanzmärkte längst erreicht und damit die Frage, ob – und wenn ja wie stark – ökologische und soziale Seiten des Verhaltens der Unternehmen am Ende bei den Bewertungen des Kapitalmarktes eine Rolle spielen. » Weiter...

Allianz Global Investors mit neuen Horizonten

Die Allianz-Investmenttochter konzentriert jetzt ihr Dachfondsgeschäft auf 3 Vehikel in einer Horizont-Linie: Die bisherigen Produkte werden in den Horizont Defensiv, Horizont Balance und Horizont Dynamik zusammengefasst, wobei die Namen Strategie sind. Den Fonds stehen ausdrücklich auch alternative Investments wie Immobilien, Rohstoffe, Hedge Fonds oder Private Equity offen.

BVI begrüßt neues Investmentgesetz

Der BVI ist offenbar mit der vom Bundestag beschlossenen Neufassung des Investmentgesetzes zufrieden. Die auf institutionelle Anleger zugeschnittenen Spezialfonds sind von unpraktikablen, sinnvoll nur auf Publikumsfonds anwendbaren Beschränkungen befreit worden. Zudem können sich offene Immobilienfonds jetzt auch an mehrstöckigen Gesellschaftskonstruktionen beteiligen, die indirekte Immobilienbeteiligungen ermöglichen. Solche Umwege sind im Ausland zuweilen nötig, um eschränkungen des direkten Besitzes zu umgehen.

BCA-Gründer hat unter 350 Bewerbern das Finale erreicht

Das Beratungs- und Prüfungsunternehmen Ernst & Young hat Jens Wüstenbecker, Gründer, langjähriger Vorstandsvorsitzender und heutiger Aufsichtsrat der BCA AG in Bad Homburg, für den renommierten Wirtschaftspreis „Entrepreneur des Jahres“ nominiert. Wüstenbecker, der die Jury nicht nur durch Ge schäftszahlen, sondern auch im obligatorischen persönlichen Gespräch überzeugen konnte, freut sich über die Anerkennung: „Mit der Auszeichnung werden unternehmerische Spitzenleistungen identifiziert und honoriert, die Gewinner von einer hochrangig besetzten neutralen Jury bestehend aus Unternehmern und Wissenschaftlern ausgewählt.“

PERSONALITY NEWS

Fidelity International

Andrew Wells wird „Chief Investment Officers Fixed Income“ bei Fidelity International. Er ist bereits seit etwa 10 Jahren bei der Fonds-Firma tätig und wird in seiner neuen Position an Michael Gordon berichten, „Global Head of Fixed Income & Property“.