HCI baut Angebot aus

Die HCI Capital AG baut über die Tochtergesellschaft HSC ihr Angebot für den Vermögensaufbau mit geschlossenen Fonds aus. Dabei können Anleger mit dem aktuellen HSC Aufbauplan IV Schiff – geplantes Eigenkapitalvolumen von 10 Mio. Euro bei einer geplanten Laufzeit bis Ende 2025 – über einen mehrjährigen Einzahlungszeitraum in ein Portfolio von HCI Schiffsbeteiligungen investieren. » Weiter...

Pacta Invest versilbert LV-Policen schnell

Der zunehmend angespannten Liquiditätslage der deutschen Haushalte und dem Wunsch vieler Anleger, ihre einstmals abgeschlossenen Lebensversicherungsoder Bausparverträge lukrativer anlegen zu können, entspricht ein neues Angebot: Pacta Invest. Das Landshuter Unternehmen kommt damit auch gleichzeitig dem Wunsch vieler Berater nach, für derartige Verträge einen Zweitmarkt zu schaffen. » Weiter...

SAB setzt auf Vorsorge

Mit ihrem SAB VorsorgeFonds III setzt die Bad Homburger SAB Spar- und Anlageberatung AG auf den Wachstumsmarkt Seniorenimmobilien. Die vollständig vermietete Einrichtung befindet sich dabei in Hamburg-Harburg, einer gefragten Hamburger Innenstadtlage. Das Objekt zeichnet sich zudem durch ausreichend Sozialflächen und Geschäfte aus. Anleger haben die Möglichkeit, sich ab 10.000 Euro (zzgl. 5 % Agio) an dem Fonds zu beteiligen. Die Immobilie ist bis zum Jahr 2023 voll vermietet. » Weiter...

Fairvesta startet Vertrieb in der Schweiz

Rund 300 Anlageberater ließen sich in zwei Auftaktveranstaltungen der fairvesta in der Schweiz von den Vorteilen des Handels mit Immobilien begeistern. Um sich diesen Markt zu erschließen, hatte sich die Tübinger Unternehmensgruppe entschlossen, mit der fünften Immobilienbeteiligungsgesellschaft ein spezielles Angebot für Schweizer Anlageberater aufzulegen. Die Beteiligung mit einem Gesamtemissionsvolumen von 20 Mio. Euro Kommanditärkapital darf ausschließlich in der Schweiz angeboten werden und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2017. Anleger können – wie bei fairvesta üblich – in unterschiedlichen Variationen beitreten. Die Beteiligung sieht Anlagen ab 1.000 bzw. 5.000 Euro (jeweils zzgl. 5 % Agio) vor. » Weiter...

Erster Publikumsfonds von JUSA Invest

Seit 20 Jahren spezialisiert sich der Münchener Initiator JUSA Invest und deren Geschäftsführer Dr. Wolfgang Düren und Carl-Christian Thier nun erfolgreich auf die Entwicklung von Grundstücken in mehreren US-Bundesstaaten. Mit der Initiierung ihres ersten Publikumfonds – dem US Sunbelt, Ltd. – ermöglichen sie es dem Anleger, durch eine entsprechende Beteiligung von den renditenbringenden Gewinnaussichten des US-Marktes zu profitieren. Bei dem Fonds mit einem Volumina von 34 Mio. US-Dollar handelt es sich um eine Limited Partnership nach USamerikanischem Recht, d.h. es werden gewerbliche Einkünfte erzielt, die für deutsche Investoren unter das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA fallen. » Weiter...

Lloyd Fonds geht erneut auf die Insel

Immerhin rund 82 Millionen Euro hat die Lloyd Fonds AG innerhalb von nur zwei Jahren bereits im Zweitmarkt mit britischen Policen platziert. Nun startet das Hamburger Emissionshaus mit seinem fünften Fonds. Kompetente Unterstützung gibt es dabei auch im Management, denn zum 1. Juni konnte Dr. Marcus Simon – vormals Vorstand bei Cash.Life – für die Funktion des Finanzvorstands bei Lloyd Fonds gewonnen werden. Er ist der Meinung, „dass der Trend nach Anlagen mit Sicherheitsnetz vor dem Hintergrund der Kurssprünge an den Börsen weiter anhalten wird.“ » Weiter...

Chancen für den Anlagevertrieb?

Ökologische Beteiligungen

Geschlossene Fonds mit Windrädern, Solaranlagen, Biogas- und Biodieselproduktionen sowie Erdwärmenutzung (Geothermie) setzen sich bei Anlegern zunehmend durch und bieten somit Anlagevermittlern eine interessante Alternative. Doch der Biotrend hat auch seine Schattenseiten. So klagen denn seit Jahren viele Anleger in Windfonds über fehlende Ausschüttungen, es kommen Prospekte auf den Markt, die nach Meinung der Fondsanalysten Stefan Loipfinger oder Philip Nerb das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben wurden. In den kommenden Ausgaben wird FINANZWELT daher auf die einzelnen Beteiligungsmöglichkeiten eingehen. Den Anfang macht ein Beitrag über den politischen Hintergrund ökologischer Anlagen. » Weiter...

Gedränge auf dem deutschen Policenzweitmarkt

Aufkäufer und Investoren entdecken den deutschen Markt

Fast gleichzeitig kamen 2002 Fonds für US-Risikolebensversicherungen und deutsche Policenfonds auf den Markt. Während BVT damals die US-Policen entdeckte, setzte MPC von Anfang an auf den deutschen Zweitmarkt. „Mit der deutschen Lebensversicherung sind die Anleger vertraut“, begründete damals MPC-Vorstandsmitglied Ulrich Oldehaver die Entscheidung für den deutschen Policenfonds. Doch den Heimvorteil konnten die deutschen Policenfonds nicht nutzen. Der deutsche Zweitmarkt für Lebensversicherungen stand im Schatten der US-Risikolebensversicherungen, die schnell zur Nummer 1 in der Verkaufsstatistik avancierten. » Weiter...

Was sagen die Märkte wirklich?

Zeitcharter versus Poolkonzepte

Während früher ein Schiffsfonds aus einem Schiff mit einer anfänglichen Festcharter bestand, sieht die Welt heute anders aus. Getreu dem Motto „Big is beautiful“ werden nicht selten diverse Schiffe in einem gemeinsamen „Flottenfonds“ von deutschen Anlegern finanziert. » Weiter...

„ . . . wir benötigen noch das original verbesserte Beratungsprotokoll“

DKM – Deutsche Kapital Management

Wenn Anleger mit ihren Investments nicht zufrieden sind, ist der Vertrieb eines der Hauptziele anwaltlicher Bemühungen, der Kundschaft Ersatz für vermeintliche oder tatsächliche Schäden zu verschaffen. Vor allem wenn das Verkaufsgespräch rechtlich als Beratung eingestuft wird, sind Pflichten so hoch angesetzt, dass sich mancher geriebene Anleger die Schutzregeln zunutze macht, die dazu gedacht sind, unerfahrene Sparer vor den kleinen und großen Haien des Kapitalmarktes zu schützen. » Weiter...

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Generationenwechsel in den Unternehmen bietet Renditechancen

Interview mit Andreas Bünter, Geschäftsführer von VenGrow

„Jährlich suchen in Deutschland rund 70.000 kleinere und mittlere Unternehmen einen Nachfolger. Oftmals können oder wollen die natürlichen Nachfolger das Unternehmen nicht übernehmen.” » Weiter...

Einsichten beim Sturz vom Hochhaus

Leistungsbilanz-Analyse

„Dass unser Urteil sich so sehr nach dem Erfolge richtet, ist an und für sich nicht weniger als unvernünftig, denn in den meisten Fällen bleibt ja doch nicht viel anderes übrig... Der Erfolg einer Unternehmung ist gewissermaßen die Rechenprobe, und es ist sehr natürlich, dass man sich an diese hält.“ Carl v. Clausewitz, Strategische Kritik des Feldzugs von 1814 in Frankreich. » Weiter...

Nochmals „quick“ die Chancen in Dubai nutzen

DUBAI DIREKT FONDS GmbH & Co. KG heißt der erste Dubaifonds der quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH, Berlin. Die Laufzeit bis 2008 ermöglicht dem Anleger, steuerfreie Erträge aus dem verlängerten Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zu generieren. Der Fonds plant den Kauf und Verkauf von 41 Eigentumswohnungen über DAMAC Properties Co., dem größten privaten Bauträger in Dubai. Dieser gibt auch eine Mietgarantie in Höhe von 7 % jährlich ab. Der Fonds hat ein Volumen von 12 Mio. Euro. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zzgl. einem Agio von 3 % möglich. » Weiter...

SHB Innovative Fondskonzepte AG feiert

Grund zur Freude gibt es beim Münchner Emissionshaus SHB gleich in mehrfacher Hinsicht: Das Unternehmen beging Anfang Juli sein fünfjähriges Unternehmensjubiläum und der aktuell im Vertrieb befindliche Altersvorsorgefonds (Fondsobjekt Technologiepark Köln) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 353 Mio. Euro läuft erfolgreich. Denn er spricht mit seinen fünf Beteiligungsvarianten die differenzierten Anlegerinteressen von Einmalanlegern und Monatssparern an – mit Laufzeiten von drei bis dreißig Jahren. SHB Vorstandsvorsitzender Horst G. Baron: „Allein im ersten Halbjahr 2006 konnten wir eine 25-prozentige Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. » Weiter...

Blue Capital mit hohen Ausschüttungen

Das Hamburger Emissionshaus Blue Capital schüttet 40 Mio. Euro an die Anleger seiner ersten drei Private Equity Fonds aus. Hierbei fließen aus dem „Blue Capital Equity I" über 20 Mio. Euro an die Anleger. Das entspricht, bezogen auf das investierte Kapital, einer Ausschüttung von 30 %. Mit 15 % des Fondsvolumens schüttet der „Blue Capital Equity II – Secondaries" bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr an seine Investoren aus. Insgesamt wurden seit Fondsauflegung im Jahr 2003 schon 35 % des eingesetzten Kapitals zurückgezahlt.

Weitere Fondsanbieter treten VGF bei

Doppelten Grund zum Feiern hatte der VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. Zum einen eröffnete der Verband offiziell seine neue Geschäftsstelle im Herzen Berlins und in unmittelbarer Nähe zu Bundestag und Bundesministerien. Zum anderen sind die Fondsanbieter Axa Merkens Fonds GmbH und CRE Fonds Management GmbH dem VGF beigetreten. Somit konnte der VGF seine Mitgliedszahl auf 37 Mitglieder ausbauen. Diese repräsentieren 2005 ein jährliches investiertes Kapital von rund 13,6 Mrd. Euro.

„Holland 61“ erfolgreich platziert

Innerhalb von nur dreieinhalb Monaten konnte das Bankhaus Wölbern & Co. den geschlossenen Immobilienfonds „Holland 61“ vollständig platzieren. Der Fonds mit einem Investitionsvolumen von 56,9 Mio. Euro, davon 28,2 Mio. Euro Eigenkapital, investiert in zwei moderne, voll vermietete Büroimmobilien in Arnheim und Utrecht mit lang laufenden Mietverträgen und bonitätsstarken Mietern. » Weiter...

Ehrung für Nordcapital

Das Hamburger Unternehmen Nordcapital Treuhand GmbH & Cie. KG erhält für ihre herausragenden innovativen Leistungen das Gütesiegel Top 100. Das Siegel wird im Rahmen der gleichnamigen bundesweiten Vergleichsstudie verliehen. Im Rahmen der Studie wurde das Innovationsmanagement mittelständischer Unternehmen durch Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien untersucht. Mentor Lothar Späth überreichte Vertretern der Nordcapital die renommierte Auszeichnung am 23. Juni beim Gipfeltreffen der Top-Innovatoren auf der Zugspitze.

Gute Nachricht für die Dubai-Fonds

Verlängerung des Doppelbesteuerungsabkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Neuverhandlungen. Wie das Bundesministerium der Finanzen offiziell am 22.06.2006 per Meldung mitteilte, wurde in einer Verhandlungsrunde mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juni 2006 nunmehr vereinbart, das Abkommen um 2 Jahre bis zum 9. August 2008 zu verlängern. Es ist beabsichtigt, zügig mit Neuverhandlungen zu einem Doppelbesteuerungsabkommen zu beginnen.

Geschlossene USImmobilienfonds mit guter Rendite

Laut einer aktuellen Studie des Hamburger Analysehauses Fondsmedia haben geschlossene US-Immobilienfonds in den vergangenen 30 Jahren ihren Anlegern Gewinne von durchschnittlich rund 10 % im Jahr gebracht. Bei der Studie der Hamburger wurden 128 US-Immobilienfonds bewertet. Dabei sind Steuern sowie Währungsschwankungen außer Acht gelassen worden. » Weiter...

Start des Pluswertfonds 139

Mit dem Vertrieb des neuen Einzelhandelimmobilienfonds „Pluswertfonds 139“ startet die Unternehmensgruppe Hahn, Bergisch Gladbach. Der Fonds, dessen Eigenkapitalvolumen sich auf 8,83 Mio. Euro beläuft und eine prognostizierte Ausschüttung von 6,5 % jährlich anbietet, investiert
in zwei großflächige und langfristig vermietete Einzelhandelobjekte (SB Warenhaus/ C+C Großmarkt) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Eine Beteiligung ist ab 20.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio möglich.

Top Werte – die Norddeutsche Vermögen hat allen Grund zum Feiern

Das Hamburger Unternehmen erhielt in dem aktuellen Unternehmens-Ratingbericht von Scope ein „hervorragendes Management“ bescheinigt. Die Gesamtnote für das Hamburger Emissionshaus liegt bei AA (= sehr hohe Qualität). Sowohl im Segment Schiffsfonds (AA+ = sehr hohe Qualität) als auch im Segment Immobilienfonds (A = hohe Qualität) hat die Gruppe seit Gründung 1975 Professionalität, solide Konzeptionen und umsichtiges, konservatives Handeln bewiesen. » Weiter...

PERSONALITY NEWS

Jens Brandis

Jens Brandis, 41, wurde vom FHH Fondshaus Hamburg zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Brandis hat mit Wirkung zum 1. Juli die Verantwortung für den Bereich Schiffsfonds übernommen. Neben ihm sind Angelika Kunath, zuständig für den Immobilienbereich, und Klaus G. Wolff (kommissarisch) Mitglieder der Geschäftsleitung des FHH Fondshaus Hamburg.

PERSONALITY NEWS

Prof. Dr. Heinrich R. Schradin

Neu in den Aufsichtsrat der börsennotierten Finanzhaus Rothmann AG, Hamburg, wurde Prof. Dr. Heinrich R. Schradin, 43, gewählt. Er übernimmt ab sofort das Mandat des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds Stefan Keinert (47), Vorstand der ALBIS Leasing AG.

PERSONALITY NEWS

Brigitte Walter

Seit 1. Juli 2006 komplettiert Brigitte Walter (Dipl.-Sparkassenbetriebswirtin, ) den neuen Vorstand der Real I.S. AG – zunächst ein Jahr als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Dieser besteht zudem aus Vorstandsvorsitzenden Josef Brandhuber und Jochen Schenk, Vorstandsmitglied.

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Erfolg ist Privatsache

Die 1777 in Hamburg gegründete Privatbank Hesse Newman setzt aktuell auf hochqualitative Anlageberatung und will sich breiter aufstellen. Das Beteiligungsunternehmen gehört seit 2004 zur börsennotierten Finanzhaus Rothmann AG. Zum Konzern gehört ebenfalls das Emissionshaus Rothmann & Cie. AG. FINANZWELT sprach mit Michael F. Legnaro, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für den Vertrieb. » Weiter...