Das Ausland lockt Immobilienanleger mit Freibeträgen

Steuerfreie Ausschüttungen

Rendite- statt Steuerorientierung lautet das Motto seit Einführung des § 15b Einkommensteuergesetz (EStG), der die sofortige Verrechnung von steuerlichen Verlusten bei geschlossenen Fonds verbietet. Aber Steuersparen ist nach wie vor ein wichtiges Motiv der Anleger. „Heute allerdings geht es nicht mehr um steuerliche Verluste in der Anfangsphase, sondern um möglichst steuerfreie Erträge“, meint Christian Harreiner, Geschäftsführer der DBM Fonds Invest. » Weiter...

Lloyd Fonds kauft Airbus für Flugzeugfonds

Die Lloyd Fonds AG hat für rund 103 Mio. US-Dollar das derzeit längste Passagierflugzeug er Welt – den neuen Airbus A340-600 – erworben. Noch im ersten Quartal 2007 wird der lugzeugfonds im Vertrieb starten. Leasingnehmer des 12-jährigen Vertrages ist die zweitgrößte ritische Fluggesellschaft Virgin Atlantic. Der Fonds wird voraussichtlich eine Gesamtlaufzeit von 0 Jahren vorsehen. Das Eigenkapital soll 49 Mio. USD betragen und um 64 Mio. USD Fremdkapital und Mio. USD Sicherheitseinlage von Virgin Atlantic ergänzt werden.

Verband Geschlossene Fonds komplettiert TOP 15

Mit Beitritt von Sachsenfonds, der Signa Property Funds Deutschland AG und der WestLB Trust GmbH komplettiert der Verband Geschlossene Fonds e.V. (VGF) seine Riege der TOP 15 Initiatoren. „Wir freuen uns, diese Unternehmen im VGF begrüßen zu können. Ein guter Weg, der die Stärke des Verbandes weiter unterstreicht“, sagt Vorstandsvorsitzender des VGF Dr. Joachim Seeler.

Ethikfonds aus dem Haus FIDURA

Direkt nach erfolgter Schließung des FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds bietet FIDURA ausgewählten Vertriebspartnern ab Februar 2007 mit dem FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds ein weiteres Produkt zur Platzierung an. „Von der Investitionsphilosophie setzt unser zweiter Fonds stark auf nachhaltig und werteorientiert agierende Unternehmen", erläutert Vertriebskoordinator Martin Reichenbach das Konzept. » Weiter...

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Umweltorientierte Kapitalanlagen werden immer populärer

Die Spezialfonds rund um die Themen Umwelttechnologie, Ethik und Nachhaltigkeit sind seit einigen Jahren trotz vorheriger kritischer Betrachtung im Markt „angekommen“. FINANZWELT sprach hierzu mit Tjark Goldenstein, Vorstand der ÖKORENTA AG und Pionier der ethisch- kologisch orientierten Kapitalmarktprodukte. » Weiter...

Schneller Wertzuwachs durch Nachfrageüberhang

Dubai Fonds

Die Wirtschaft Dubais boomt und mit ihr auch der Immobilienmarkt. Der VentaFonds Dubai Opportunity I. bietet privaten Anlegern die Chance, an diesem Boom zu partizipieren.

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PERSONALITY NEWS

König & Cie. GmbH & Co. KG

Die Beteiligungsverhältnisse am Hamburger Emissionshaus König & Cie. GmbH & CO. KG haben sich im vierten Quartal 2006 geändert. Unternehmensgründer Tobias König hält nunmehr 90 % der Anteile, Vertriebs- und Konzeptionschef Klaus Fickert und Finanzverantwortlicher Jörn Meyer jeweils 5 %. Die Geschäftsführung des Hamburger Emissionshauses König & Cie. GmbH & Co. KG wurde zudem um Johannes Bitter-Suermann (35) erweitert, der innerhalb des nunmehr fünfköpfigen Managements für die Bereiche Real Estate, New Energy und Spezialfonds verantwortlich zeichnen wird.

PERSONALITY NEWS

Lloyd Fonds

Aufgrund der laufenden und erfolgreichen Expansion haben Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG beschlossen, die Position eines eigenen Vertriebsvorstands einzuführen. Hierdurch übernimmt Dr. Marcus Simon, bisher Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG, dieses Ressort. Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Teichert, der bisher auch für den Vertrieb zuständig war, übernimmt kommissarisch das frei werdende Ressort Finanzen und Controlling.

PERSONALITY NEWS

DCM AG

Yvo Junkers, zuletzt für Non-Real-Estate-Products zuständig, scheidet als Vorstand des Münchener Emissionshauses DCM Deutsche Capital Management AG aus, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen.

„Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Junkers sehr, haben aber Verständnis dafür, dass er nochmals eine neue Herausforderung sucht und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Deinböck.

Ergebnis von Rothmann & Cie. liegt im Rahmen

Das Hamburger Emissionshaus Rothmann & Cie. AG konnte im vergangenen Jahr ein Emissionsvolumen von 88,3 Mio. Euro erzielen, gegenüber 156,6 Mio. Euro in 2005. Damit lag das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, die die Finanzhaus Rothmann AG, zu der die Rothmann & Cie. AG als eine 100-prozentige Tochtergesellschaft gehört, noch im Oktober 2006 gesenkt hatte. » Weiter...

Die Doppelrolle des Initiators

Mangelnde Transparenz schützt schwarze Schafe

Das Instrument „Geschlossener Fonds“ ist mit nicht vollständig ausräumbaren Interessenkonflikten behaftet, was zum Nachteil der Branche ausschlägt. Kern ist die Doppelrolle des Initiators: Zunächst verkauft er den Anlegern die Beteiligungsgesellschaften samt den darin verpackten Investitionsobjekten wie Immobilien, Schiffen oder Windrädern und ist dann anschließend formal als Dienstleister tätig, der die Geschäfte in der Bewirtschaftungsphase führt. Schon bei Fragen der Gewährleistung des Initiators für fehlerhaft oder verspätete Fertigstellung oder Lieferung von Anlage, Gebäuden oder Schiffen müsste der Initiator als Geschäftsführer gegen den Initiator als Lieferanten oder Dienstleister vorgehen. » Weiter...

fairvesta erwirbt Bürogebäude im Gewerbepark Mühlhausen

Die Tübinger fairvesta AG konnte ein weiteres Objekt für ihr Portfolio erwerben. Beim neuen bjekt handelt es sich um ein modernes Bürogebäude im Gewerbepark Mühlhausen, das zu 100 % ermietet ist. „Die Nachfrage gerade aus dem Ausland steigt, aber nach wie vor ist der Zugang zu nteressanten Objekten eine Frage des richtigen Marktüberblicks und des Netzwerkes", meint Otmar Knoll, Vertriebsbeauftragter der fairvesta. » Weiter...

DCM AG behauptet führende Marktposition

DCM AG behauptet führende Marktposition Gute Stimmung beim unabhängigen Emissionshaus DCM Deutsche Capital Management AG. Die Münchener konnten im vergangenen Jahr mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 609,7 Mio. Euro (inkl. Agio) eines der besten Ergebnisse seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1986 erzielen. Dazu warb die DCM AG am deutschen Kapitalmarkt 269,3 Mio. Euro Anlegergelder ein. Zu den Stützen dieses Erfolges muss hierbei sicherlich der Fonds „DCM ZukunftsWerte“ genannt werden. » Weiter...

Wie viel Risiko darf es denn sein?

Vergleichsübersicht von 8 Private Equity Dachfonds

Keine andere Anlageform im Bereich geschlossene Beteiligungen verzeichnet derzeit derart dynamische Zuwachsraten wie das Thema Private Equity (PE) bzw. Private Equity Dachfonds. Fast wöchentlich werden neue Fonds präsentiert. Initiatoren, deren Kernkompetenzen bis dato in völlig anderen Bereichen lagen, entdecken plötzlich für sich den Bereich Private Equity. » Weiter...

Aus zweiter Hand, aber erste Wahl!

Schiffsfonds

Das Wachstumssegment unter den geschlossenen Fonds ist derzeit offenbar der Zweitmarkt. Während der Absatz neu aufgelegter Fonds 2006 erstmals nach Jahren des Wachstums zurückgegangen sein dürfte, boomt der Zweitmarkt.

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Keine süße Überraschung

Erbschaftssteuer

Einer Wundertüte gleicht das „Gesetz zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge", das am 25.10.2006 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Denn was das Gesetz insgesamt bringt, ist ungewiss.

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Spätstarter von der britischen Insel sind marktführend

Policenfonds

Zu den Shooting Stars unter den Policenfonds avancierten in den Jahren 2004 und 2005 die USLebensversicherungsfonds. Doch sinkende Einkaufsrenditen haben die anfängliche Euphorie gestoppt.

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Die eigene Solaranlage macht´s möglich

Erneuerbare Energie Fonds

Deutschland bezieht gut ein Fünftel des jährlichen Ölbedarfs über die 2.760 km lange peline „Druschba“, zu Deutsch Freundschaft. Die aus Russland kommende Pipeline ist nach ehrfacher Einstellung der Öllieferung im Januar in die Schlagzeilen gekommen. Hintergrund ist ein Streit zwischen Russland und Weißrussland, die leidtragenden Weiterverarbeiter und Verbraucher sitzen am Ende der Pipeline. » Weiter...

eFonds24 gegen den Markttrend

Nachhaltig besser als der Markt präsentierte sich eFonds24 in 2006. So stieg das Neugeschäft des unabhängigen Dienstleisters im Markt der geschlossenen Fonds mit 17.188 Fondsbeteiligungen (Vorjahr 13.700) auf 494,1 Mio. Euro vermitteltes Eigenkapital (Vorjahr 415,8 Mio.) im Erst- und Zweitmarkt. Hierbei erhöhten sich die Provisionserlöse geringfügig auf 43,6 Mio. Euro (Vorjahr 42,8 Mio.) und spiegeln bereits das geringere Provisionsniveau der rendite- statt steuerorientierten Fonds sowie des Zweitmarkts wider. In 2006 ließen die Vertriebspartner von eFonds24 zusätzlich zu ihrem Neugeschäft früher vermittelte Zeichnungen im Nominalwert von 880 Mio. Euro in die Verwaltung der abs Fondsplattform aufnehmen » Weiter...

Den Traum vom Eigenheim realisieren

Die Münchener Hypothekenbank eG führt mit Unterstützung von Genworth Financial Mortgage Insurance Limited ein neues Produkt auf dem Gebiet der privaten Immobilienfinanzierung ein: den Münchener Hochausläufer, ein Immobiliendarlehen mit hohem Beleihungsauslauf für Eigennutzer und Kapitalanleger unter Einbeziehung einer Hypothekenversicherung. Die Idee ist denkbar einfach: Mittels der Hypothekenversicherung kann der zu erbringende Eigenkapitalanteil von derzeit rund 20 % des Immobilienwertes plus Erwerbsnebenkosten auf bis zu 5 % reduziert werden. Der Traum von den eigenen vier Wänden kann so viel früher und einfacher ermöglicht werden als bei konventionellen Finanzierungsformen.

Starker Start mit geschlossenen Fonds

Bereits drei Monate nach ihrem Start am 2. Oktober 2006 zieht die Deutsche Zweitmarkt AGeine positive Bilanz. Insgesamt wurden Kommanditanteile von 164 Einzelfonds mit einem Nominalwert von rund 5,5 Mio. Euro in den Sektoren „geschlossene Schiffs- und Immobilienfonds“ gehandelt. Gut angenommen wurde auch der Bewertungsservice des Unternehmens, der auf der Basis einer hauseigenen Fondsdatenbank Preisindikationen für über 1.000 Schiffsfonds und rund 50 Immobilienfonds geben kann. Insgesamt 800 Kursanfragen für geschlossene Fonds im Wert von rund 45 Mio. Euro gingen in den ersten 3 Monaten ein.

Juragent AG finanziert Klage gegen DaimlerCrysler AG

In einem von dem Prozesskostenfinanzierer Juragent AG finanzierten Verfahren um chadensersatz werfen zahlreiche Anleger der DaimlerChrysler AG vor, die Öffentlichkeit zu spät über das vorzeitige Ausscheiden des früheren Vorstandsvorsitzenden Jürgen E. Schrempp informiert zu haben. Der Kurs wäre unmittelbar nach Bekanntgabe des Rücktritts sprunghaft angestiegen und durch die verzögerte Information sei der Schaden für die Betroffenen erheblich. Im derzeit rechtshängigen Prozess soll das nun geklärt werden. In einem Schreiben des BaFin heißt es, dass Insiderinformationen bei DaimlerChrysler schon zu einem früheren Zeitpunkt vorlagen, als vom Unternehmen zugegeben. Bei einem positiven Ausgang des Prozesses könnten die Anleger mit einer ansehnlichen Entschädigung durch die DaimlerChrysler AG rechnen.

Erfolgreiches 2006 für König & Cie.

Das Hamburger Emissionshaus König & Cie. hat sich im Geschäftsjahr 2006 erfreulich entwickelt und weitere wesentliche Meilensteine für das Unternehmen geschaffen. In allen Unternehmensbereichen wurden neue Fonds aufgelegt und die Weichen für in Kürze auf den Markt kommende Projekte gelegt. Mit einem neuen Office in Österreich, zahlreichen neuen Mitarbeitern und einem neuen Firmensitz in Hamburg wurde der kontinuierlichen Ausweitung sämtlicher Geschäftstätigkeiten Rechnung getragen. Die erste börsennotierte Schifffahrtsgesellschaft mit einem einmaligen Konzept für institutionelle Investoren wurde erfolgreich platziert. Alle laufenden Fonds haben sich weiterhin positiv entwickelt. Das Unternehmensergebnis knüpft an die Vorjahreszahlen an.

Erweiterung der Produktpalette

Jubelstimmung bei der IMMOVATION AG: Mit dem Beteiligungsangebot über Genussrechtkapital an ihrem Deutschen Immobilienhandelsfonds hat das Unternehmen in 2006 ihr bisher bestes Geschäftsjahr abgeschlossen. Ferner erhielten die Kasseler für ihr erstes KGBeteiligungsangebot – IMMOVATION Immobilienhandels AG & Co. 1 KG – von anerkannten Brachenanalysten „durch die Bank weg“ einwandfreie Bewertungen.
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