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FINANZWELT IM GESPRÄCH

Die Finanzbranche befindet sich aufgrund der Umsetzung der MiFID-Richtlinie zum 1. November 2007 in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Warum gerade die jetzige Situation einzigartige Chancen für qualifizierte Finanzberater bietet, erläutert Oliver Kuhlmann, Vorstandsmitglied der Hesse Newman FinanzPartner AG, im Gespräch mit FINANZWELT. » Weiter...

PERSONALITY NEWS

DCM Deutsche Capital Management AG

Die bereits seit 2003 bei der Münchner DCM Deutsche Capital Management AG tätige Vertriebsexpertin Alexandra Wiedmann übernahm vor kurzem als Managing Director Sales die Verantwortung für die Vertriebsabteilung des führenden bankenunabhängigen Anbieters von geschlossenen Fonds. Mit Jens Stolze (37), Rechtsanwalt, Steuerberater, M.P.L.T., hat die DCM AG die Position des Leiters der Fondskonzeption besetzt.

PERSONALITY NEWS

Finanzhaus Rothmann AG

Der Aufsichtsrat hat Moritz Schildt (41) mit Wirkung zum 03.10.2007 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands der Finanzhaus Rothmann AG ernannt. Er übernimmt die Position von Rüdiger Wolff, der aus dem Unternehmen und der Geschäftsführung bei Rothmann & Cie. ausgeschieden ist.

PERSONALITY NEWS

Nordcapital-Gruppe

Peter Kallmeyer und Jürgen Wollny, geschäftsführende Gesellschafter der Nordcapital-Gruppe, scheiden auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Beide waren in den vergangenen Jahren maßgeblich an der dynamischen Entwicklung der Nordcapital-Gruppe beteiligt. Als Nachfolger von Jürgen Wollny und neuer Geschäftsführer der Nordcapital Treuhand wird zum 1. Oktober 2007 Torsten Schröder berufen.

DCM-Vorsorgeportfolio: Streuung in weitere Assetklassen

Gut läuft es derzeit bei der Münchener DCM Deutsche Capital Management AG mit der „Vorsorgeportfolio 1 KG“. Denn mit mehr als 22 Mio. eingeworbenem Eigenkapital findet der Fonds eine gute Resonanz bei Anlageberatern, die für ihre Kunden eine gezielte Altersvorsorgestrategie umsetzen möchten. „Ein Großteil der Investoren nutzt dabei die Möglichkeit, Erträge zu thesaurieren“, stellt der DCM-Vorstand Heinz Theo Tetsch fest. Das Konzept ist dabei so ausgelegt, dass in 5 Assetklassen von Fondsgesellschaften investiert werden soll, die Mitglied im VGF Verband sind. So wurde unlängst in 2 Schiffsbeteiligungsfonds des Emissionshauses König & Cie. sowie 2 Produkte-/ Chemikalientanker der Dortmunder GEBAB investiert. Darüber hinaus wurde beschlossen, in den Private Equity Fonds Mikado des Emissionshauses HGA Capital sowie in den hauseigenen Solarfonds 1 zu investieren. „Mit einer breiten Streuung wollen wir den individuellen Ansprüchen der Anleger Rechnung tragen und somit zu einer zielgerichteten Portfolio-Optimierung beitragen, die das Gros der Investoren aus den verschiedensten Gründen alleine nicht umsetzen kann“, erklärt Tetsch die Philosophie des Vorsorgeportfolios.

Neues Emissionshaus am Start

Seit November 2007 bereichert ein neues Emissionshaus die deutsche Finanzbranche, die Primus Valor AG. Primus Valor - den besten Wert also - will Stephan Huss, Vorstand der Aktiengesellschaft, bieten: „Wir sind ein Initiator für werthaltige, innovative und ertragreiche Investitionen. Unser Ziel ist es, Anlageklassen zu konzipieren, die das klassische Anlagespektrum, welches den Investoren zur Verfügung steht, erweitern und ergänzen.“ Dabei stehen die Erhöhung der Nettorendite des Kundenportfolios und eine sichere Anlagestrategie an erster Stelle, so Huss. Für ihn liegt die Basis eines guten Anlageportfolios insbesondere im Bereich der Immobilieninvestitionen aus Sondersituationen. Mit der Konzeption seines Immobilienfonds „ImmoChance Deutschland G.P.P. 2“ bewegt sich die Primus Valor AG genau in dem Anlagesegment, in dem ihr Vorstand seit über 10 Jahren erfolgreich tätig ist: Dem Einkauf, der Verwaltung und Aufwertung deutscher Immobilien. Beim G.P.P. 2 kann man quasi schon vom zweiten Fonds der Primus Valor AG sprechen. Denn schon bei der Emission des ImmoChance Deutschland G.P.P. 1 war die Gesellschaft maßgeblich involviert und mittelfristig wird sie hier die Geschäftsführung übernehmen, verrät Stephan Huss.

HGA Capital bietet Flugzeugfonds an

Ab sofort haben Anleger die Möglichkeit, sich am HGA/Aviation Co-Invest I zu beteiligen. Eine Beteiligung an dem Fonds, der ein breit diversifiziertes Flugzeug-Portfolio darstellt, ist ab 25.000 USD möglich. Laut Marc Drießen, Geschäftsführer der HGA Capital, wird dem Luftverkehr für die nächsten 2 Jahrzehnte eine sehr dynamische Steigerungsrate vorhergesagt und Prognosen zufolge wird sich bis zum Jahr 2025 der Bedarf an Passagier- und Frachtflugzeugen mehr als verdoppeln. An der Konstruktion beteiligen sich die Anleger über den HGA/Aviation Co-Invest mittels Eigenkapital an dem von der HSH Nordbank unter anderem für institutionelle Investoren aufgelegten HSH Global Aircraft Fund I.

Partner in Life S. A. entwickelt neues Fondskonzept

Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen des luxemburgischen Spezialfondsgesetz (FIS) hat auch die Partner in Life S. A. genutzt, um ihren neuen offenen Investmentfonds aufzulegen. Der Fonds ist eine Komposition aus einem 50 %-Anteil an Secondhand Lebensversicherungen deutscher und britischer Provenienz sowie ei - n em 50 %-Anteil eines aktienähn - lichen Portfolios in Anlehnung an den „Yale“- Stiftungsfondsansatz. Der Dachfonds, der in Gemeinschaft zwischen Partner in Life S.A., der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S. A. und der Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt International S.A. entstanden ist, steht ab sofort institutionellen Kapitalanlegern zur Verfügung.

Deutscher Immobilienfonds mit attraktiven Rahmendaten

Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH will ab Ende November 2007 mit der neuen Realkontor Sachwertfonds GmbH & Co. KG eine interessante Marktlücke schließen. Der Fonds ist als Blind-Pool konzipiert und investiert in professionell selektierte Wohnund Geschäftshäuser, die bereits aktiv bewirtschaftet werden. Als wesentliche Wertschöpfungsfaktoren dürften neben attraktiven Einkaufsrenditen die systematische Werterhöhung der Objekte durch Flächen- und Nebenkostenoptimierung sowie Rationalisierungsprozesse im administrativen Bereich gelten. Standorte sind zukunftsfähige Städte ab 20.000 Einwohner ausschließlich in den alten Bundesländern. Die halbjährlichen Ausschüttungen (von 6,75 %, steigend auf 7,25 % p. a.) bleiben lt. Prognoserechnung bis 2016 steuerfrei. Auch der Verkauf der Fondsimmobilien bei Laufzeitende im Jahr 2018 soll durch Einhalten der 10-Jahres-Frist ohne Steuerbelastung vereinnahmt werden.

Neue Emissionshäuser am Initiatorenhimmel mit großer Kompetenz

2 neue Emissionshäuser sind am Start: So beschäftigt sich die INP Holding AG mit Sitz in Hamburg schwerpunktmäßig mit Immobilien und hier im Speziellen mit Pflegeimmobilien. Die Kernkompetenz der C4 Energie AG mit Sitz in Selent befindet sich im Bereich der Regenerativen Energien und hier im Detail in den Segmenten Biogas und Biomasse. Der Vertrieb und das Marketing beider Häuser werden von der Tochtergesellschaft, der INP C4 Consult GmbH unter Leitung von Thomas Mitzel, gesteuert. Aktuell hat das Haus INP einen Pflegeimmobilien-Fonds auf dem Markt der Vermögensanlagen. Die Immobilie (Neubau) besticht durch den zentralen Standort in Düsseldorf und einen hervorragenden Einkaufspreis. Neben seinem Betreiber in Form der Marseille Kliniken AG wurde ein 25-jähriger Darlehensvertrag mit fest vereinbarten Zinskonditionen über die gesamte Laufzeit vereinbart. Es besteht damit für die Anleger kein Zinsänderungsrisiko. Trotz einer überdurchschnittlichen Liquiditätsreserve ist es dem Hause gelungen, die monatliche Ausschüttung während der Gesamtlaufzeit mit durchschnittlich über 8 % darzustellen.

Lloyd Fonds AG setzt Erfolgsstory bei geschlossenen Flugzeugfonds fort

Die Lloyd Fonds AG bietet Anlegern mit dem „Air Portfolio II“ die Möglichkeit, sich an zwei Flugzeugen vom Typ Airbus A319 zu beteiligen. Die Flugzeuge gehören zur erfolgreichsten Modellreihe von Airbus und sind auf Grund ihrer Größe und Reichweite sehr flexibel einsetzbar. Der Fonds verfügt über langfristige Leasingverträge und konnte die Maschinen günstig einkaufen. Ab dem Jahr 2009 sind jährliche Auszahlungen von anfangs 7,75 % geplant. Mit Fonds „Air Portfolio II“ können sich Kapitalanleger ab einer Mindestbeteiligung in Höhe von 15.000 Euro zuzüglich 5 % Agio beteiligen.

AppenCapital startet Vertrieb des MS "APPEN PAULA"

Mit dem MS "APPEN PAULA" offeriert das Hamburger Emissionshaus AppenCapital eine weitere Beteiligungsmöglichkeit für private Anleger in ein besonders attraktives Schiffssegment. Das MS "APPEN PAULA" wurde im Januar 2007 von der chinesischen Werft Jiangsu Eastern Shipyard abgeliefert und am 26. September dieses Jahres von der Beteiligungsgesellschaft übernommen. Insgesamt werden über die geplante Beteiligungslaufzeit von rund 14 Jahren Auszahlungen von rd. 181 % prognostiziert. Der EUR/USD-Wechselkurs wurde durchgehend mit 1,40 kalkuliert. Anleger können sich ab einer Investitionssumme von 15.000 Euro zuzüglich 5 % Agio an dem Fonds beteiligen.

Private Equity bietet hohe Renditen

Der vom Hamburger Emissionshaus König & Cie. initiierte und von der bmp AG beratene Dachfonds König & Cie. „International Private Equity I“ (INPEQ I) hat einen weiteren Börsengang aus den Portfolien der Zielfonds zu verzeichnen. Diesmal ist die TelecityGroup, ein europaweiter Anbieter von netzwerk- und providerunabhängigen Rechenzentren, nach zweijähriger Abwesenheit an die Londoner Börse zurückgekehrt. Die Aktien, die Ende Oktober zu je 220 p (Pence) ausgegeben wurden, wurden knapp 3 Wochen später bereits zu 307 p das Stück gehandelt. Damit profitiert INPEQ I zum 3. Mal von einem Börsengang. Der König & Cie. „International Private Equity“ hatte im Juli 2007 nur wenige Monate nach Schließung eine erste Ausschüttung von 5 % geleistet. Grund dafür waren drei Unternehmensverkäufe und zwei Börsengänge aus den Portfolien der Zielfonds.

In intelligente Ideen investieren

Marktnischen geschlossener Fonds

Die Branche der geschlossenen Fonds ist sehr erfinderisch, Jahr für Jahr werden neuen Produktlinien entdeckt. Viele Anleger, die in den „08/15- Produkten“ voll engagiert sind, suchen in den Marktnischen nach Diversifikationsmöglichkeiten. » Weiter...

Asien und Emerging Markets im Fokus

Auslandsimmobilienfonds

Auf der Suche nach neuen Chancen gehen die Initiatoren von geschlossenen Auslandsimmobilienfonds in die Schwellenländer, vor allem nach Asien. Aber nicht Mieteinnahmen stehen im Vordergrund, sondern Wertsteigerung und Verkaufsgewinne. » Weiter...

„Die Sonne stellt keine Rechnung“

New Energy Fonds

Die etablierten Initiatoren, die mit Immobilien groß wurden, entdecken die alternativen Ideen, vor allem die früher im Schatten der Windkraft stehenden Solarfonds.

Es gab Zeiten, da waren die Emissionshäuser für New Energy Fonds, die aus der alternativ-grünen Szene kamen und sich aus kleinen Ingenieur-Büros entwickelt hatten, weitgehend unter sich. Lediglich vereinzelt waren die etablierten Emissionshäuser unter den Emittenten zu finden, die mit anderen Produktlinien bereits eine starke Marktstellung errungen hatten. » Weiter...

Flottenfonds ist nicht gleich Flottenfonds

Risikodiversifikation mit dem GEBAB OCEAN SHIPPING I

Flottenfonds rücken immer mehr in den Fokus der Anleger. Der Grundgedanke ist eine Streuung der Investition in verschiedene Schiffe und Märkte, um das Risiko zu minimieren. Aber dabei ist zu beachten, wie die Ausrichtung eines solchen Flottenfonds in der Zielvorgabe ist. » Weiter...

Der Vertrieb im Visier

Fall Engler

Seit Mitte September steht ziemlich sicher fest, dass die Anleger des „Daytraders“ und „Investmentbankers des Jahres 2006“ Ulrich Engler und seiner Private Comercial Office Inc. mit Sitz in Cape Coral, Florida einem reinen Schneeballsystem aufgesessen sind. » Weiter...

Goldrausch verdirbt die Sitten

Lebensversicherungen-Zweitmarkt

Die Liquiditätsflut hat auch auf dem Zweitmarkt für US-Lebensversicherungen so wilde Blüten hervorgebracht, dass die zuständigen Behörden sich engagieren. » Weiter...

Wird das Urteil zum Skandal?

VIP-Verfahren

Sechs Jahre Haft für den Chef der VIP-Medienfonds, Andreas Schmidt, und zwei Jahre auf Bewährung für den zweiten VIP-Mann, Andreas Grosch, wegen (fremdnütziger) Steuerhinterziehung stehen am Ende der ersten Instanz des VIP-Verfahrens. » Weiter...

Dr. Peters bringt dritten DS-Flugzeugfonds in die Platzierung

DS-Rendite-Fonds Nr. 128 Flugzeugfonds III GmbH & Co. KG heißt das neue Baby aus dem Hause Dr. Peters, was in Bälde in den öffentlichen Vertrieb geht. Der dritte Flugzeugfonds investiert in zwei moderne Airbusse A319-100, die konzeptionell auf Kurz- und Mittelstreckenflüge ausgerichtet sind. Der sicherheitsorientiert konzipierte Fonds hat eine kalkulierte Laufzeit von 17 Jahren bis zum Jahr 2024. Die Auszahlungen steigen von 8 % p.a. bis auf 17 % p. a. ab dem Jahr 2023. Die Prognose für die Gesamtauszahlungen liegt bei fast 255 % inkl. Verkaufserlös. Bei einem geplanten Eigenkapital in Höhe von 39,85 Mio. USD beträgt das geplante Gesamtinvestitionsvolumen 81,94 Mio. USD vor Agio. Die Mindestbeteiligung beträgt 20.000 USD. Der Fonds wurde als US-Dollar-Anlage mit Kapitalwahlrecht konzipiert.

MPC Capital AG startet einen Um- und Ausbau

Bis Ende des Jahres 2007 plant die MPC Capital AG das institutionelle Geschäft in einem eigenen Geschäftsbereich zu bündeln und so zukünftig drei Vertriebsstandbeine unter dem Markendach der MPC Capital zu vereinen: Ein Bereich übernimmt den Vertrieb aller geschlossenen Publikumsfonds, der zweite verantwortet den Vertrieb der offenen Kapitalanlagen für private Anleger und das dritte Standbein baut das institutionelle Geschäft auf und aus. Die Marke Assentus Bank, über die bislang die offenen Kapitalanlagen vertrieben wurden, wird in diesem
Zusammenhang nicht weitergeführt.

Vertriebsstart des Maritim Equity I

Mit dem Vertriebsstart des Maritim Equity I wird der erste geschlossene Schiffsfonds in Deutschland angeboten, über den sich private Anleger direkt und gemeinsam mit Reedereien an einer Auswahl von Handelsschiffen beteiligen können. Hierbei stellt der Fonds – anstatt selbst ein Schiff zu kaufen und zu betreiben – leistungsstarken Reedereien Kapital für den Ausbau der eigenen Flotte zur Verfügung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit stellen dabei Containerschiffe und Bulker und Tanker. Da alle Zielinvestments des Fonds unter der Tonnagesteuer fahren sollen, erzielen Anleger nahezu steuerfreie Auszahlungen. Das geplante Eigenkapitalvolumen des Maritim Equity I ist mit maximal 100 Mio. Euro prospektiert, die Laufzeit soll 12 bis 15 Jahre betragen. Anleger können sich ab einer Mindestsumme von 20.000 Euro zuzüglich 5 % Agio beteiligen.

Fehlerteufel war unterwegs

In der aktuellen FINANZWELT hat sich beim Artikel „Asien und Emerging Markets im Fokus“ - Seite 50 – 52 - der Fehlerteufel eingeschlichen. Bei der tabellarischen Aufzählung der Fonds mit Asien Fokus (Seite 51) wurde die Mindestbeteiligung bei den Fonds der Initiatoren MPC und KGAL mit 110.000 Euro angegeben. Eine Beteiligung an den Fonds ist jedoch bereits ab 10.000 Euro möglich. FINANZWELT bittet die falsche Mindestanlagebezifferung zu entschuldigen.