Denkmal- und Sanierungsobjekte als letzte Bastion

Steuersparen

Seit dem Erlass zum § 15b sind sich fast alle Experten und Anbieter darüber einig, dass die Regelungen klar genug sind, um Fallstricke zu vermeiden.


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DCM AG blickt optimistisch auf 2008

Für das Jahr 2008 gut vorbereitet ist die DCM Deutsche Capital Management AG. Das Münchner Emissionshaus, das im vergangenen Jahr insbesondere mit der Entwicklung eines der ersten G-Reits in Deutschland befasst war, will in 2008 mit mehreren neuen Fonds am Markt durchstarten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der DCM leistete die DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG mit einem Eigenkapital von rund 45 Mio. Euro. Beim Fonds „DCM Solar 1“ handelt es sich um den größten jemals angebotenen Solarfonds im Retailmarkt in Deutschland. Als weiteren Erfolg konnte das Managementteam für sich die Gründung und erfolgreiche Etablierung eines der ersten (künftigen) Reits in Deutschland – der Prime Office AG – verbuchen, eine Gesellschaft, die „Vor-Reit-Status“ hat. Der Börsengang ist für das Jahr 2008 geplant, sofern die Bedingungen am Kapitalmarkt eine faire Bewertung zulassen.

Alternative Capital Invest platziert schnell

Freude im Hause der Alternative Capital Invest. So konnte das Unternehmen wie schon bei den Vorgängerfonds auch bei seiner aktuellen Beteiligung, der VI. Dubai Fonds KG, innerhalb weniger Wochen nach dem Versand der Beteiligungsunterlagen mehr als 20 Mio. Euro platzieren. Es ist davon auszugehen, dass auch die VI. Dubai Fonds KG kurzfristig geschlossen werden kann. „Allein in der Woche vor Weihnachten haben wir 10 Mio. Euro platzieren können“, erklärt Uwe Lohmann als Geschäftsführer der Alternative Capital Invest.

GHF GLOBAL BULKER I profitiert von Transportgeschäfts-konjunktur

Die gute seeseitige Transportgeschäftskonjunktur-entwicklung mit Ladungsgütern wie Kohle, Getreide, Erzen oder Düngemitteln im letzten Jahr ließ die Charterraten förmlich explodieren, denn die Nachfrage nach knapper Massenguttonnage war extrem hoch. Von dieser starken Konjunktur profitieren auch die beiden Fondsschiffe MS “GLOBAL HELIOS“ und MS „GLOBAL HERMES“, die Gegenstand des aktuellen Beteiligungsangebots GHF GLOBAL BULKER I des Leeraner Emissionshauses GHF sind. Anleger können sich ab 15.000 Euro zzgl. 5 % Agio noch beteiligen.

MPC mit drittem Opportunity Fonds

Nach erfolgreicher Platzierung der ersten beiden Fonds mit einem Fondsvolumen von insgesamt rund 430 Mio. USD bietet MPC Capital aktuell bereits den dritten Fonds seiner Opportunity Amerika-Reihe an. Ab März 2008 wird MPC Capital seine Opportunity-Reihe weiter ausbauen und um den ersten Opportunity Fonds Asien ergänzen. Der aktuelle Fonds „MPC Opportunity Amerika 3“ ist mit einem Fondsvolumen von rund 130 Mio. USD als geschlossener Immobiliendachfonds konstruiert und investiert über vier Zielfonds in US-amerikanische Büro- und Gewerbeimmobilien.

Erstes weltweit diversifiziertes Waldinvestment

Der geschlossene Fonds DWS ACCESS Global Timber bietet deutschen Privatanlegern erstmals weltweiten Zugang zu Waldinvestments. Dafür wurde die neue Plattform DWS ACCESS geschaffen, die Anlegern Zugang zu physischen Vermögenswerten ermöglicht. Der DWS ACCESS Global Timber investiert umfassend in die Waldwirtschaft. Im Rahmen des Investitionsprozesses untersuchen die Experten kontinuierlich aussichtsreiche internationale Standorte, z. B. in Brasilien, Osteuropa und Afrika. Der Fonds richtet sich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatpersonen. Mindestanlagebetrag sind 10.000 USD. Es wird eine Rendite von 8 bis 10 % jährlich angestrebt. Ausschüttungen sind ab dem 3. Jahr nach Vollinvestition geplant und stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen dar.

Werte die bleiben und wachsen

Die Rückkehr der Mittelschicht in die Städte gilt als Megatrend. Zunehmende Verknappung von Wohnraum in gut strukturierten Regionen und viel zu geringe Neubautätigkeit sind ein guter Nährboden für erstklassige Renditen. Zu diesem Thema präsentiert Realkontor ab 26. Februar 2008 in 9 deutschen Städten den neuen Realkontor-Sachwertfonds. Dieser Fonds besticht durch eine hohe Substanzquote von über 94 % und eine entsprechend faire Kostenstruktur. Bei nur 11 Jahren Laufzeit ist eine Netto-Gesamtausschüttung von ca. 215 % geplant. Die laufenden Ausschüttungen (6,75 % p. a. ab 2009, steigend auf 7,25 % p. a.) sollen weitgehend steuerfrei bleiben. Unabhängige Analysten bescheinigen ein sehr gutes Risiko-Chancen-Profil sowie eine transparente Konzeption (Werteanalysen: sehr gut (1-), Invest-Report: gut (B+), Direkter Anlegerschutz: volle Transparenz).

Nordcapital mit erstem Publikumsfonds für Versorgungsschiffe

Der Nordcapital Offshore Fonds 1 ist der erste der neuen Fondsserie "Old Energy" und investiert in die 3 Plattformversorgungsschiffe. Die Spezialschiffe sorgen für den Pendelverkehr zwischen der Bohroder Förderstelle auf dem offenen Meer und der Landbasis. Sie schaffen vom Festland herbei, was Bohrinseln und Fördereinheiten benötigen, unter anderem Bohr- und Frischwasser, Brennstoff, Zement und Ersatzteile. Die hohen Ölpreise ermöglichen der Ölindustrie, bislang unerschlossene und technisch anspruchsvolle Fördergebiete wie in der Tiefsee wirtschaftlich nutzbar zu machen.

SHB verdoppelt Vertriebsmannschaft

Für das Geschäftsjahr 2007 meldet die SHB Innovative Fondskonzepte AG ein platziertes Eigenkapital von ca. 156 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rund 5 % im Vergleich zum Vorjahr sowie einer Gesamtinvestition von ca. 378 Mio. Euro. Im Berichtsjahr befanden sich bei der SHB 2 Immobilienfonds in der Platzierung: zum einen der inzwischen geschlossene „Altersvorsorgefonds“, zum anderen der aktuelle „Fürstenfeldbruck und München Fonds“, der Mitte 2007 in den Vertrieb gestartet ist und zwischenzeitlich etwa 60 % des konzipierten Eigenkapitals platzieren konnte. Ab Januar 2008 bietet die SHB mit verdoppelter Vertriebsmannschaft den Finanzdienstleistern eine intensivere Beratung und Produktschulung vor Ort.

Hansa Treuhand schließt Fonds planmäßig

Ganz nach Plan konnte das Hamburger Emissionshaus Hansa Treuhand seinen ersten Private Equity Fonds zum Jahresende 2007 schließen. Der Fonds startete in Zusammenarbeit mit der Berenberg Bank im Sommer 2006 und konnte bereits seit Platzierungsbeginn in 16 Fonds investieren. Sehr zufrieden zeigte sich Axel Steffen, Vorstand der Hansa Treuhand: „Es ist uns gelungen, über 300 Anleger für den PEP1 zu gewinnen und somit ein Eigenkapitalvolumen von 34 Mio. Euro zu generieren. Der Erfolg gibt uns Rückenwind für weitere Investitionen im Bereich Private Equity, auch wenn unser Schwerpunkt unverändert bei Schifffahrt und Schiffsbeteiligungen liegt.“

Der A380-800 - die neue Dimension des Fliegens

Die Dr. Peters Gruppe hat am 20. Dezember 2007 den ersten Airbus A380-800 der Welt übernommen. Damit ist die Dr. Peters Gruppe im Besitz des weltweit größten und modernsten Passagierflugzeuges, das an Singapore Airlines verleast ist. In die Entwicklung des Großraumflugzeuges waren 20 Fluggesellschaften und mehr als 60 Flughafenbetreiber involviert. Das Ergebnis ist ein Flugzeug, das aufgrund seiner technischen Leistungen und innovativen Entwicklungen eine neue Dimension des Fliegens markiert. Inzwischen wurde durch die Dr. Peters Gruppe auch der zweite A380-800 übernommen und an Singapore Airlines verleast. Auch dieses Flugzeug wird in Kürze den Anlegern zur Zeichnung angeboten.

Lebensversicherungs-Zweitmarktfonds werden attraktiver

Laut der Frankfurter Policen Direkt GmbH können sich aufgrund des reformierten Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) nicht nur Verbraucher, sondern auch die Investoren des deutschen Zweitmarktes für Lebensversicherungen über zu erwartende Gewinnzuwächse der Lebensversicherer freuen. So wirkt sich das neue VVG positiv auf die zu erwartende Rendite der Investoren aus. Diese ergibt sich zukünftig aus 4 Komponenten, nämlich aus der durch den Versicherer garantierten Mindestverzinsung des Sparanteils, der laufenden Überschussbeteiligung, einem Schlussgewinnanteil sowie der Beteiligung an stillen Reserven. „Lebensversicherung-Zweitmarktfonds werden für private und institutionelle Investoren attraktiver“, bestätigt Max Ahlers, einer der Gründer und Geschäftsführer der Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH, die die LV-Zweitmarktfonds der WestLB Trust GmbH und der HCI-Gruppe beliefert.

PERSONALITY NEWS

Emissionshaus Nordcapital

Das Hamburger Emissionshaus Nordcapital hat zum Jahresbeginn 2008 den Bereich Nordcapital Aviation gegründet. Geschäftsführer und Leiter der neu gegründeten Gesellschaft mit Sitz in Hamburg ist der Luftfahrt-Experte Peter Huijbers (44), der für den Aufbau des Bereichs und alle luftfahrtbezogenen Aktivitäten verantwortlich zeichnet.

PERSONALITY NEWS

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. Klaus Wiener (45) ist mit Wirkung vom 1. Januar 2008 neuer Geschäftsführer bei der Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seine Zuständigkeit umfasst die Bereiche Research und taktische Allokation. Er übernahm zusätzlich die Leitung des in Köln ansässigen Kompetenzcenters Research und taktische Allokation. Von hier aus koordiniert er in Zusammenarbeit mit dem Research-Team in Triest den gesamten taktischen Allokationsprozess der Gruppe.

Ship Invest Emissionshaus AG platziert ersten Publikumsfonds

Am 31. Dezember war es soweit: Die Ship Invest Emissionshaus AG platzierte das Eigenkapital ihres ersten Publikumsfonds MS „HERMANN WULFF“ vollständig und schloss zudem ihr Beteiligungsangebot. Vorab wurde das Emissionsvolumen auf Grund der großen Nachfrage von 16,6 Mio. Euro auf 17,6 Mio. Euro erhöht. Insgesamt beteiligen sich rund 300 Zeichner an dem Fonds. Diese können laut Angebot bei einer geplanten Fondslaufzeit von 15 Jahren eine Auszahlung von rund 203 % der Zeichnungssumme erwarten.

Deutsche Zweitmarkt AG: Erstes Geschäftsjahr übertrifft Erwartungen

Die Deutsche Zweitmarkt AG, Makler und Handelshaus für Anteile an geschlossenen Fonds, hat 2007 ihr erstes komplettes Geschäftsjahr abgeschlossen. Insgesamt wechselten in diesem Zeitraum 1.500 Beteiligungen im Nominalwert von 77 Mio. Euro mit Hilfe des Handelshauses den Besitzer, 27 Mio. Euro mehr als zu Jahresbeginn erwartet. „Das ausgezeichnete Ergebnis so kurz nach unserem Start zeigt, dass die Deutsche Zweitmarkt AG mit ihrem Geschäftsmodell und der serviceorientierten Abwicklung genau den Nerv von Beratern, Anlegern und Käufern getroffen hat“, sagt Björn Meschkat, Vorstand der Deutschen Zweitmarkt AG. Aufbauend auf diesen Erfolg soll der Umsatz 2008 auf über 100 Mio. Euro wachsen.

Erster standardisierter Kaufvertrag für Zweitmarkt-Schiffsbeteiligungen

Der Zweitmarkt für geschlossene Schiffsfonds wird noch transparenter: Seit Jahresbeginn 2008 steht Anlegern, die ihren Anteil an einer Schiffsbeteiligung am Zweitmarkt verkaufen wollen, ein Emissionshaus übergreifender Standardvertrag zur Verfügung. Der Vertrag regelt alle wichtigen Fragen, die beim direkten Verkauf von Schiffsfonds-Anteilen an private oder institutionelle Käufer zu beachten sind, insbesondere die Modalitäten von Bezahlung und Eigentumsübertragung, die Ansprüche auf Auszahlungen aus dem laufenden Fondsbetrieb sowie die Frage der Nachhaftung nach dem Verkauf. Die Standardisierung der Verkaufsverträge ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V., die auf Initiative des Emissionshauses Maritim Invest und des Maklers DSM einberufen wurde.

Deutschland aus Dornröschenschlaf wecken

Geschlossene Immobilienfonds

Wer nach Core-Immobilienfonds mit stabilen Ausschüttungen zwischen 5,5 und 6 % sucht, kommt am Standort Deutschland nicht vorbei.


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Die Palette der Schiffstypen wird reicher

Schiffsfonds nach wie vor gefragt

Umfragen deuten darauf hin, dass die Schiffsfonds allen Unkenrufen zum Trotz wieder vor einem guten Jahr stehen. » Weiter...

Die Belastungen durch den Boom

Schiffsfonds / Betriebskosten

Die Kosten für den Betrieb der Fonds-Schiffe sind 2006 kräftig gestiegen, wie aus der aktuellen Studie der HSH-Nordbank in Kooperation mit der Beratungsfirma Econum hervorgeht. Mit einem durchschnittlichen Plus von 16 % lag die Zunahme weit über der allgemeinen Teuerung. » Weiter...

Beteiligungskapital auf Erfolgsspur

FINANZWELT IM GESPRÄCH

In der Anlageklasse Private Equity / Venture Capital finden sich mittlerweile viele Angebote für den Privatanleger. Im Bereich der direkt investierenden Venture Capital Fonds stechen dabei die MIG Fonds aus München heraus. FINANZWELT sprach hierzu mit Michael Motschmann, dem verantwortlichen Fondsmanager der MIG Fonds. » Weiter...

Nur schlechte Optionen?

VIP 4

Schachspieler kennen dieses unangenehme Gefühl, wenn eine Partie fast verloren ist: Beim Blick aufs Brett zeigen sich nur noch schlechte Möglichkeiten, die allesamt nur weiterführen auf dem Weg in die Niederlage. » Weiter...

Absicherung tut Not

Währungsrisiken

Die Krise auf den Finanzmärkten trifft bereits die deutschen Beteiligungsmodelle auf dem Umweg über die Devisenkurse. » Weiter...

Die ungeliebten Retter der US-Banken

Staatsfonds

Die von heftigen Rekordabschreibungen gebeutelten US-Investmentbanken
haben neue Finanziers gefunden: Staatsfonds aus Asien und der arabischen Welt bringen frisches Kapital in die Banken. » Weiter...

TÜV-Zertifikat für Kapitalanlagen

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Die Mesotron Commerz GmbH bietet in einer Exklusivkooperation mit dem TÜV Nord Prüfungen auf Fondsplausibilität an. Mit einem Zertifikat oder Siegel wird dem Kunden dargestellt, dass die in dem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen klar, verständlich und ehrlich – kurz: plausibel – sind. Zu diesem Zweck überprüft Mesotron Commerz alle Informationen, die die Leistungsfähigkeit der Fondsbeteiligten ermöglichen. FINANZWELT ist mit Mesotron Commerz eine exklusive Partnerschaft eingegangen und wird künftig Ergebnisse in Kurzform veröffentlichen. Über die Hintergründe und die Besonderheiten dieser neuen Prüfinstitution unterhielt sich FINANZWELT mit dem Geschäftsführer Dirk W. Wemhöner. » Weiter...

Vertriebsstart des Handysize Bulkers „MS CORNELIA“

Mit Neitzel & Cie. die Erfolgsfaktoren der Massengutschifffahrt nutzen. Der weltweite Bedarf an Rohstoffen nimmt beständig zu. Und die Nachfrage nach Rohstoffen steigt gerade in Industriestaaten und Schwellenländern stetig an – bspw. wandelte sich das Land China, ehemals noch Exporteur, zum aktuell größten Importeur von Rohstoffen. Die entsprechend steigende Transportvolumina für Massengut und der dafür notwendige Bedarf an Transportkapazitäten auf Seeschiffen bilden das attraktive Umfeld für das Beteiligungsangebot des unabhängigen Emissions- und Beratungshaus Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG. » Weiter...

Kleiner Börsencrash bringt Anleger in sichere Häfen

Der kleine Börsencrash im Januar hat vielen Anlegern einmal mehr deutlich gemacht, dass die Anlage in Aktien hochspekulativ ist. Viele Marktteilnehmer realisieren jetzt, dass es neben der volatilen Aktie erheblich sicherere und bessere Beteiligungs-Modelle gibt, etwa die Investition in Immobilienhandelsfonds. Das Kasseler Emissionshaus IMMOVATION bietet solche Beteiligungen mit einem beachtenswerten Track-Rekord, nämlich einer Eigenkapital-Rendite von 126 % und einer durchschnittlichen Gesamtkapital- Rendite von 20 % vor Steuern, an! Der klare Vorteil auch bei IMMOVATION-Beteiligungen: Hinter dem Investment steht immer ein realer Immobilienwert.

Schroeder & Co. erreicht neuen Platzierungsrekord

Dank der großen Nachfrage von Vermittlern wie auch Kunden nach dem Logistik Investment Fonds konnte das hanseatische Emissionshaus einen neuen Platzierungsrekord erreichen. Im Jahre 2007 hat das Emissionshaus 84 Mio. Euro (Vorjahr 42 Mio. Euro) Eigenkapital eingeworben, davon entfielen 8 Mio. auf den Container Fonds Österreich 3 und 76 Mio. Euro auf den Schroeder Logistik Investment Fonds. Der Logistik Investment Fonds wurde zum 31. Januar 2008 geschlossen. Für den Vertrieb des Logistik Investment Fonds 2 stehen ab Februar Reservierungsscheine bereit und der Prospekt wird Ende des dritten Quartals fertig sein.

Fehlerteufel war unterwegs

In der FINANZWELT hat sich beim Artikel „Asien und Emerging Markets im Fokus“ der Fehlerteufel eingeschlichen. Bei der tabellarischen Aufzählung der Fonds mit Asien Fokus (Seite 51) wurde die Mindestbeteiligung bei den Fonds der Initiatoren MPC und KGAL mit 110.000 Euro angegeben. Eine Beteiligung an den Fonds ist jedoch bereits ab 10.000 Euro möglich. FINANZWELT bittet die falsche Mindestanlagebezifferung zu entschuldigen.

AWAG und MIG: Neues Emissionshaus

Das Unternehmensnetzwerk der auf Venture Capital und Private Equity spezialisierten Alfred Wieder AG (AWAG) und der MIG Verwaltungs AG bekommt Nachschub. Aktuell wurde durch AWAG-Aufsichtsrat Dr. Matthias Hallweger, MIG-Vorstand Michael Motschmann und AWAG-Gründer und Vorstand Alfred Wieder das Emissionshaus HMW Emissionshaus AG mit Sitz in München gegründet. Vorstand des nicht börsennotierten neuen Unternehmens wird Matthias Hallweger. HMW soll zukünftig als Initiator für geschlossene Fonds fungieren und sich somit auch weitere Venture Capital Fonds aus der MIG-Reihe konstruieren. Die bis dato mit Fondskonzeption beauftragte MIG AG fungiert damit ausschließlich auf das Management der bereits emittierten Fonds, darunter auch der GC Global Chance Fund (GCF) und der Global Asset Fund (GAF). Die AWAG übernimmt weiterhin den Exklusivvertrieb sämtlicher Produkte.

PERSONALITY NEWS

Hesse Newman Finanz-Partner AG

Der Aufsichtsrat der Hesse Newman Finanz-Partner AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der FHR Finanzhaus AG, hat den Diplom-Kaufmann Mark Möller mit Wirkung zum 1. Januar 2008 als Vorstandsmitglied bestellt. Er übernimmt das Ressort Marketing und wird das Unternehmen gemeinsam mit dem Vertriebsvorstand Oliver Kuhlmann leiten. Mark Möller ist in seiner neuen Position auch für die konzernweite Marketingstrategie verantwortlich.