Gewinner gegen die Direktanlageprogramme

Containerfonds

Mit sehr unterschiedlichen Steuerkonzepten warten die aktuellen Containerfonds auf. Durchgesetzt hat sich der gewerbliche Fonds, oft mit Betriebsstätte im steuermilden Ausland.

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Dachfonds GEBAB Ocean Shipping I – Für alte Hasen und Fondsstarter

Der aktuelle Dachfonds des Schiffsemissionshauses GEBAB bietet ein überzeugendes Konzept, das als sicherer Renditehafen nicht nur für alte Hasen, sondern dank der Risikominimierung auch für Fondsstarter ideal sein dürfte. Ab einer Mindesteinlage in Höhe von 15.000 Euro inkl. Agio von 5 % können sich Interessierte am Dachfonds GEBAB Ocean Shipping I beteiligen. Im Dachfonds sind 3 Schiffe verschiedenen Typs und verschiedener Größe sowie unterschiedlicher Marktsegmente und Strategien gebündelt, die nicht im Wettbewerb miteinander stehen. Zum Fonds gehören die beiden Containerschiffe Najade mit Platz für 2.702 Standardcontainern (TEU), die fast doppelt so große Buxvillage mit 4.884 TEU sowie der Produktentanker Nordic Saturn mit 48.000 Kubikmetern Fassungsvermögen. Jedes dieser 3 Schiffe ist nicht nur Spezialist in seinem jeweiligen Fach und hat sein ureigenes wirtschaftliches Einsatzgebiet, alle 3 sind auch an renommierte Reeder verchartert: Najade für 2 Jahre an die japanische K-Line, die Buxvillage für 12 Jahre an die in der Schweiz ansässige Reederei MSC, und die Nordic Saturn fährt zeitlich unbegrenzt in dem dänischen Norient Product Pool. Alle Schiffe unterliegen der Tonnagesteuer. Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 Euro, das Agio 5 %. Die Ertragsprognosen bis zum angenommenen Verkaufsjahr 2026 betragen 220,35 %. Zwei weitere Dachfonds mit ganz ähnlichem Konzept sind bereits in Arbeit.

DCM mit erstem Indienfonds

Volumen 50 Mio. USD, Mindestbeteiligung 15.000 USD zuzüglich 5 % Agio, Laufzeit 8 Jahre bei einer geplanten jährlichen Zielrendite von 14% – das sind die Eckdaten der DCM GmbH & Co. Indien 1 KG. „Mit diesem Fondsangebot möchten wir die rasante wirtschaftliche Entwicklung Indiens mit dem entsprechenden Bedarf an hochwertigen Büroflächen, Einkaufszentren und Wohnungen mit professionellen Partnern aufgreifen“, meint Claus Hermuth alsVorstandsvorsitzender der DCM AG. Das erste Indien-Produkt des Hauses beteiligt sich an dem Immobilien-Projektentwicklungsfonds Saffron India Real Estate 1, der von dem indischen Fondsmanager Saffron Capital Advisors Ltd. (Saffron) initiiert wurde. Dieser Zielfonds investiert mit einem Gesamtvolumen von 350 bis 400 Mio. USD. Saffron ist einer der führenden Immobilienfondsmanager Indiens. Den für deutsche Privatinvestoren exklusiven Zugang zu dem indischen Fonds sicherte sich die DCM AG über Jones Lang LaSalle. Zwischen Saffron und Jones Lang LaSalle Meghraj (JLLM) besteht eine Kooperation. JLLM ist mit 2.800 Mitarbeitern vor Ort der größte Immobiliendienstleister und verwaltet dort ein Immobilienvermögen von mehr als 4 Mio. Quadratemtern.

Emissionshaus Nordcapital gründet Shipping-Einheit

Nordcapital, das Hamburger Emissionshaus für geschlossene Fonds, hat die Nordcapital Shipping GmbH & Cie. KG gegründet. Die Shipping-Einheit wurde infolge der Neustrukturierung der Unternehmensgruppe in die unabhängig voneinander agierenden Geschäftseinheiten Reederei und Emissionshaus ins Leben gerufen und dient dem Initiator geschlossener Fonds als Kompetenzzentrum für den Bereich Schifffahrt. Nordcapital Shipping entwickelt und strukturiert neue Schiffsprojekte und betreut die laufenden Schiffsfonds. Geschäftsführer von Nordcapital Shipping sind Felix von Buchwaldt, verantwortlich für die Projektentwicklung und Konzeption von Schiffsfonds, und Jochen Kühn, verantwortlich für das Fondsmanagement.

MPC Best Select 8 als krisenfeste Depotbeimischung

Der aktuelle MPC Best Select 8 von MPC Capital bietet bereits ab 5.000 Euro eine professionelle Vermögensstrukturierung mit geschlossenen Fonds – in nur einer Beteiligung. Anleger erhöhen mit einem solchen Vermögensbaustein komfortabel die Sicherheit ihrer bestehenden Aktien- und Rentenportfolios und steigern gleichzeitig deren Renditeerwartungen. Der Grund: Die 4 alternativen Anlageklassen des Fonds verhalten sich weitgehend unabhängig zu den Aktienmärkten und stabil auch in Krisenzeiten.

Commerz Real AG: Erstmals Containerriesen in einem geschlossenen Fonds

Die größten Containerschiffe der Welt sind an den Start gegangen. Commerz Real hat mit dem Vertrieb des CFB-Fonds 167 „Containerriesen der Zukunft I“ begonnen. Weitere CFB-Fonds mit Containerriesen sind für das 2. Halbjahr geplant. Der geschlossene Fonds umfasst 2 Vollcontainerschiffe einer neuen Größenklasse. Die beiden 365 Meter langen Schiffe haben eine Transportkapazität von 13.050 Standardcontainern (TEU): Auf den langen und aufkommensstarken Ost-West-Strecken können sie deutliche Kostenvorteile gegenüber kleineren Schiffen generieren. Sie erreichen eine Geschwindigkeit von 24,8 Knoten bei 90-prozentiger Auslastung und verfügen über 1.000 Anschlüsse für Kühlcontainer. Die Baupreise der Containerriesen belaufen sich auf jeweils 167,13 Mio. USD.

19,6 Mio. Euro Umsatz in den ersten 12 Monaten

Nach Ablauf des ersten Jahres ihrer Handelstätigkeit zieht die Zweitmarkt PLUS AG eine positive Bilanz: „Insgesamt wurden auf unserer Plattform bis Ende März 2008 rund 19,6 Mio. Euro umgesetzt. Nachdem die ersten Monate nach dem Start im April 2007 eher schleppend verliefen, sind wir insbesondere mit dem Verlauf der letzten Monate sehr zufrieden – die DEKRA-Zertifizierung hat sich hier bemerkbar gemacht“, sagt Frank Heimsaat, Vorstand der Zweitmarkt PLUS AG. Wenn man die Zahlen genauer unter die Lupe nehme, zeige sich, dass die Umsätze nach der Einführung der Zertifizierung auffällig gestiegen seien. „Damit hat sich unsere Einschätzung bestätigt, dass insbesondere Banken immer mehr Wert auf eine unabhängige, transparente Bewertung legen.“

eFonds Group mit neuem Führungsquintett

Zum 5.Mai 2008 hat die eFonds Group alle Standorte von Stegen am Ammersee, Hamburg, Wien und Ludwigsburg nach München zusammengelegt. Gleichzeitig wurde die Führungsstruktur neu geordnet und den neuen Wachstumsplänen angepasst. „Mit der Konzentration an einem Standort bündeln wir alle Kompetenzen der Unternehmensgruppe und schaffen die besten Voraussetzungen zum weiteren Ausbau unserer Dienstleistungen. Wir wollen Deutschlands führender Dienstleister für Finanzdienstleister werden“, erklärt Alexander Betz, Vorstandsvorsitzender der eFonds Holding AG. Erst im Januar hatte man eFonds24 GmbH, abs Fondsplattform GmbH, eFonds Kompass GmbH und das Haftungsdach eFonds Tectavis unter dem Dach der eFonds Holding AG zur eFonds Group zusammengefasst.

Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG

PERSONALITY NEWS

Thomas Dewner wird zum 1. Juli dritter Geschäftsführer beim Dortmunder Emissionshaus Dr. Peters. Zuvor war er bei der Deutschen Bank tätig und anschließend Direktor von Deutsche Structured Finance in Frankfurt.

Emissionshaus HCI

PERSONALITY NEWS

Wolfgang Essing (43) verlässt zum 30. Juni das Emissionshaus HCI. Hintergrund sind die geänderten Eigentümer verhältnisse. MPC hat seinen Anteil erheblich aufgestockt. Erst im Oktober 2007 war Essing zum Vorstandssprecher ernannt worden.

Jamestown Vertriebs GmbH

PERSONALITY NEWS

Klaus-Dieter Schmidt wechselt zu Jamestown. Hier wird er neben Ralph Hassert Geschäftsführer der neu gegründeten Jamestown Vertriebs GmbH. Jamestown – Geschäftsführer Markus Derkum übernimmt neue Aufgaben im Bereich Unternehmens- und Produktentwicklung.

PROJECT Gruppe setzt auf „All in One“

„Die PROJECT Unternehmensgruppe wird künftig sämtliche Leistungen unter einem Dach – also ‚All in One’ – anbieten. “Dies teilt Jürgen Seeberger alsVorstand der PROJECT PI Immobilien AG sowie der Beteiligungsgesellschaften aktuell mit. Danach gliedert sich die PROJECT Gruppe künftig in zwei Firmenbereiche: den Bereich Kapitaleinsammlung und Vertriebssupport, „PROJECT Financial Services“ genannt, und den Bereich für Kapitalverwendung bzw. der gesamten Wertschöpfung für den Mandanten: „PROJECTAsset Management Real Estate“. „Durch die Aufteilung wird dem jeweiligen fachspezifischen Know-how innerhalb der PROJECT Investmentgroup Real Estate optimal Rechnung getragen“, so Seeberger. Dabei versteht die PROJECT Unternehmensgruppe unter „All in One“-Prinzip, dass von der Kapitaleinsammlung durch unterschiedlich ausgerichtete Fondslösungen mit marktgerechten und zukunftsweisenden Vertriebskonzepten bis zum gesamten Produktbereich der Immobilien-Projektentwicklung – also der Kapitalverwendung – alle Tätigkeitsbereiche sicher und effektiv in einer Firmengruppe umgesetzt werden, ohne dass wie auch immer geartete Zwischenkosten anfallen. PROJECT arbeitet dabei nach dem „Metropol-Konzept“ an ausgewählten Standorten. Nach umfänglicher Ist-Analyse der Chancen imImmobilienbereich sowie einer Zukunftsprognose werden Immobilienprojekte ausschließlich mit regional erfahrenen und kompetenten Partnern umgesetzt.

Neuer Schiffsfonds der KGAL integriert Konzept zur Pufferung der Betriebskosten

Mit demgeschlossenen Fonds SeaClass 11 begegnet die KGAL der gestiegenen Seetransportnachfrage für Rohstoffe und der aktuell hohen Volatilität der Betriebskosten. Investitionsobjekt ist ein Schiffstyp, der zu den größten seiner Kategorie zählt: Der neue Capesize-Bulker „SC Lotta“ befindet sich gegenwärtig noch im Bau. Der Schüttgutfrachter wird nach seiner Auslieferung (vorauss. Dezember 2008) für 5 Jahre an Kleimar N.V. verchartert. Die Bereederung erfolgt durch V.Ships Germany. KGAL und der Berater Clarkson Financial Services Ltd. sichern darüber hinaus zu, sich gemeinsam zur Hälfte an möglichen Teuerungen der Betriebskosten zu beteiligen (Grenze 500 USD/Tag ggü. Kalkulation). Der Fonds steht ab sofort zur Zeichnung zur Verfügung.

Bald Wohnungsknappheit in Leipzig?

Leipzig zählt zu den Gewinnern im Bevölkerungszuwachs ostdeutscher Städte. So stieg die Einwohnerzahl unlängst auf über 510.000, was insbesondere mit der Ansiedlung von international tätigen Unternehmen wie DHL, Porsche, BMW, VW, Quelle, Neckermann und Amazon im Zusammenhang steht. Auch bei den Wirtschaftskennzahlen besticht Leipzig seit Jahren durch positive Ergebnisse. „Dabei hat die Stadt einen ähnlich zentralisierten Immobilienmarkt und ist damit vergleichbar mit Städten wie München oder Stuttgart, zudem hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen Stadtteile gut einschätzbar“, meint Curt- Rudolf Christof, Vorstand der Deutsche Sachwert Kontor AG. Das Unternehmen ist Spezialanbieter für außergewöhnliche Liegenschaften im Denkmalschutzbereich sowie von Zweitmarktimmobilien in zentrumsnahen Lagen von Leipzig. Unterstützung findet der Leipziger Immobilienspezialist durch die renommierte Ratingagentur FERI. Danach befinden sich die Mieten für Wohnungen heute bereits auf dem Niveau von Düsseldorf, Frankfurt und Mainz, während die Kaufpreise noch deutlich darunter liegen. Klares Fazit: Jetzt kaufen!

Die Uhr tickt für Erben von geschlossenen Fonds

Erbschaftssteuer

Noch einmal gibt es eine Galgenfrist. Eigentlich sollte die Reform der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer bereits im letzten Jahr in Kraft treten, rückwirkend zum 1.1.2007. Nunmehr soll die Reform am 6. Juni im Bundestag und am 19. September vom Bundesrat verabschiedet werden. Bis dahin sollte noch von der Möglichkeit der Schenkung Gebrauch gemacht werden. » Weiter...

Lupenreine Mittelstandsfonds sind Mangelware

Private Equity

Trotz vieler Lippenbekenntnisse für den Mittelstand gab es bislang kaum ausgesprochene Mittelstandfonds. Jetzt können sich Anleger erstmals an einem Private Equity Dachfonds beteiligen, der ausschließlich in mittelständische Firmen investiert. » Weiter...

Geld verdienen mit Online-Auktionen!

Zweitmarkt deutscher Lebensversicherungen

Das Jahr für die deutschen Zweitmarktpolicen war durchwachsen. Immer noch wird vermehrt eine Lebensversicherung eher beim Versicherungsunternehmen gekündigt, anstatt die Alternative des Verkaufs in Betracht zu ziehen. Dabei birgt der deutsche Zweitmarkt rein faktisch schon ein riesiges Potenzial. Ein besonderes Augenmerk bieten hierbei Online-Auktionsplattformen. www.zweitmarkt-auktion.de und www.lifejack.de heißen die beiden Internet-Handelsplattformen, die für Belebung beim Zweitmarkt deutscher Lebensversicherungen sorgen. » Weiter...

Neues Leben blüht: Deutsche Immobilien wieder gefragt

Geschlossene Immobilienfonds

Die internationale Krise macht es möglich: Die lange Zeit von den deutschen Anlegern gemiedenen Immobilien an Standorten im Inland werden wieder in Betracht gezogen. Das trotz der aus den USA hereinschwappenden Krise weiterhin kräftige Wachstum, der Abbau der Arbeitslosigkeit und die nach wie vor günstigen Zinsen tragen dazu bei, den Negativtrend zu stoppen, der sich zumindest auf der Ebene der privaten Anleger schon ziemlich fest etabliert hatte. » Weiter...

Interview mit Dr. Guido Komatsu, Vorstand der TradeOn AG

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Das Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds ist mit der Gründung der TradeOn AG 2007 in den Zweitmarkt für geschlossene Fonds eingestiegen. FINANZWELT sprach mit Dr. Guido Komatsu, Vorstand der TradeOn AG. » Weiter...

Interview mit Michael Pirgmann, geschäftsführender Gesellschafter der HPC Capital GmbH

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Das Emissionshaus HPC Capital GmbH ist auf die Auflage von geschlossenen Fonds mit innovativen Anlageklassen spezialisiert. FINANZWELT sprach mit Michael Pirgmann, geschäftsführender Gesellschafter der HPC Capital GmbH, über den neu aufgelegten geschlossenen Infrastrukturfonds. » Weiter...

MPC:Ansparplan zur Rückdeckung von Pensionszusagen

Die Hamburger MPC Capital AG hat mit ihrem neuen, ab Ende Mai angebotenen Ansparplan „MPC Best Select Company Plan“ ein Angebot entwickelt, das speziell zur Rückdeckung von Pensionszusagen konzipiert wurde.Mit nur einer Investitionsentscheidung können Unternehmen jetzt elementare Anlageklassen der geschlossenen Fonds ratierlich ansparen: Schiffsbeteiligungen, Lebensversicherungs-, Immobilien-, erneuerbare Energien und Private Equity Fonds. Der besondere Vorteil: Im Gegensatz zur klassischen Rückdeckungsversicherung sind die Erträge weitgehend steuerfrei. Hierbei reduziert der Sparplan den Aufwand umbis zu 60%.

Lloyd Fonds wächst langsamer im schwierigen Kapitalmarktumfeld

Lloyd Fonds hat im ersten Quartal dieses Jahres 79Mio. Euro über alle Asset-Klassen hinweg platziert und dabei den Anteil des freien Vertriebs um fast 50 % erhöht. Der höhere Vorjahreswert wurde durch einen großen Fonds im exklusiven Vertrieb durch eine Großbank geprägt. Auf Grund des niedrigeren Konzeptionsvolumens fiel der Umsatz auf 11,3 Mio. Euro. In der Folge lag das Konzernperiodenergebnis nur bei einem Minus von 0,4 Mio. Euro. Auf Grund der positiven Stimmung für geschlossene Fonds bestätigte der Vorstand die Prognose für dasGesamtjahr 2008.Das Platzierungsvolumen soll auf 600 Mio. Euro steigen mit einem Konzernjahresüberschuss von 23 Mio. Euro. Das Unternehmen baut dazu seinen Vertrieb strukturell und personell aus. Angebote in den Bereichen Schiffe, Flugzeuge, Immobilien, Lebensversicherungen, dem ersten Zertifikat auf den offenen Schiffsfonds LF OpenWaters OP sowie Zweitmarktfonds bilden das aktuelle Portfolio.

Neues Fondsprodukt – Der JKWohnbau-Fonds I aus München

Ca. 15.000 Menschen ziehen jedes Jahr nach München, dem Wirtschaftsstandort Nr. 1 in Deutschland. Dem Bedarf von ca. 8.000 Wohnungen im Jahr in München stehen nur ca. 3.500 fertig gestellte Wohnungen pro Jahr gegenüber. An diesem Investitions- und Bedarfsmarkt können die Anleger, die sich an dem im Mai 2008 aufgelegten JK Wohnbau-Fonds I beteiligen, partizipieren. Initiator des ausschließlich in Neubau-Eigentumswohnanlagen in München und Umland investierenden Fonds ist dabei die Münchener JK Wohnbau GmbH. In den letzten 10 Jahren, von 1998 bis einschließlich 2007, realisierten sie 28 Wohnprojekte in München mit 1.155 Wohnungen und einem Verkaufsumsatz von ca. 317,6 Mio. Euro. Der neue Fonds bietet nebst der sehr kurzen Laufzeit (nur 2 bis 3 ½ Jahre) überdurchschnittliche Gewinnmöglichkeiten (8,5 % p. a. Vorabgewinn mit ¼-jährlicher Ausschüttung, zzgl. kalk. 4,5 % p. a. Gewinnbeteiligung) an. Die kalkulierte Gesamtausschüttung beträgt 13 % p. a.

Wölbern mit erstem Schiffsfonds

25.000 Euro beträgt die Mindestbeteiligung an dem ersten Schiffsfonds MS „Tabago Bay“ der Hamburger Wölbern Invest AG, die den Vertrieb über ihre Tochter Wölbern Shipping GmbH aktuell startet. Der Containerfrachter bietet Platz für 1.118 Standardcontainer und soll primär als Feeder (Zubringerschiff) eingesetzt werden. Wölbern prognostiziert Auszahlungen in Höhe von 8 % p. a. ab 2008 ansteigend auf 25 % und einen Gesamtmittelrückfluss inkl. Veräußerungserlös im Jahr 2026 von 277 %.

MarConsul Schifffahrt

PERSONALITY NEWS

Axel Steffen wechselt vom Schiffsinitiator Hansa Treuhand zur MarConsul Schifffahrt. Hier kümmert er sich als geschäftsführender Gesellschafter um Finanzierungen, Konzeptionen, Anlegerbetreuung und Kooperation mit Emissionspartnern.