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Kapitalanlagen

Spezialisierung zahlt sich aus!

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Als Spezialist im Bereich Private Equity hat die RWB AG eine führende Position erreicht. FINANZWELT spricht mit Horst Güdel, Vorstand der RWB AG sowie Sprecher des Investitionsausschusses, und Oliver Kuhlmann, Vorstand der TRAINFORCE AKADEMIE AG.

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A.S.I mit neuem Messekonzept

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Die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG bietet derzeit etablierten Beratern die Möglichkeit, sich dieser hochwertigen Marke anzuschließen und nutzte die Plattform der DKM-Messe in Dortmund, um sich und das Unternehmen näher vorzustellen. „Unser neues Messekonzept, welches unsere Philosophie, das Leitbild und die inhaltliche Aufstellung für die Besucher auf den ersten Blick sichtbar machte, ging vollständig auf“, so der Personalleiter Werner Wirth, „wir konnten anspruchsvolle Gespräche in einem sehr angenehmen Rahmen führen.“ „Angesehene Berater, die ihre Kompetenzen ausbauen, als Generalisten mit Spezialisten zusammenarbeiten wollen und für die Zukunft die Vorteile einer Marke sehen, sind derzeit unsere gerne gesehenen Gesprächspartner“, betont Franz-Josef Rosemeyer, Vorstand der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG.

Gamesfonds: Rendite durch Kompetenz

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Gamesfonds kommen immer mehr in Mode. Aber noch immer wird übersehen, dass diese Fonds rein renditeorientiert sind, und oft in die Nähe von steuerorientierten Medienfonds gerückt werden. Im Vergleich zu manchen anderen Fondstypen gibt es ein erhöhtes Risiko in der Spielevermarktung. Daher sind Gamesfonds nur für Anleger geeignet, die ihr Portfolio mit einer höheren Chancen-Komponente ergänzen wollen. Entscheidend für die Risikoeingrenzung ist die Kompetenz im Fondsmanagement – die sollten sich Berater und Anleger nachweisen lassen. Gamesfonds-Angebote wie von dtp oder Treuinvest Fonds bieten daher lukrative Aussichten mit eigenen, erfahrenen Managern aus der Spieleindustrie.

FIDURA Private Equity Fonds investieren in Mechatronic

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Die beiden Private Equity Fonds FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds GmbH & Co. KG und FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds GmbH & Co. KG des Münchner Emissionshauses FIDURA Capital Consult GmbH haben gemeinsam eine Beteiligung an der Mechatronic Systemtechnik GmbH mit Sitz im österreichischen Villacher erworben. Zusammen mit Danube Equity (www.danubequity.com), der gemeinschaftlichen Corporate Venture-Tochter eines führenden österreichischen Industriekonzerns, und einer Bankengruppe, konnte ein Finanzierungsvolumen von insgesamt 2,6 Mio. Euro realisiert werden. Mechatronic entwickelt, fertigt und vermarktet Spezialmaschinen für die Halbleiterindustrie.

IMMAC: Ausblick für 2009

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Für IMMAC, Marktführer geschlossener Pflegefonds in Deutschland, war das Jahr 2008 noch immer gekennzeichnet von der seit 2005 erschwerten Ankaufsituation. Zu vernünftigen Preisen konnten die geeigneten Investitionsobjekte nicht in dem Umfang erworben werden, wie es die Nachfrage erforderlich machte. So konnten 2008 bislang nur zwei Deutschland-Fonds emittiert werden, die trotz der aus der Finanzkrise resultierenden allgemeinen Zurückhaltung des Marktes zügig platziert wurden. Auch der Anfang November emittierte erste Österreich-Fonds wird sehr gut angenommen. Für 2009 sieht IMMAC den Objekteinkauf entspannter und ist zuversichtlich, ein durchgängiges Angebot an erstklassigen Beteiligungsangeboten im Health-Care-Segment vorhalten zu können.

SHEDLIN Capital AG: SHEDLIN Portfolio Fund 2 gestartet

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Der Startschuss für den Vertrieb des geschlossenen Dachfonds SHEDLIN Portfolio Fund 2 des Nürnberger Emissionshauses SHEDLIN Capital AG ist gefallen. Der neu aufgelegte Fonds investiert in insgesamt 16 Einzelinvestments, die unterschiedliche regionale Märkte und unterschiedliche Anlageklassen abdecken. Die Zielfonds wurden bereits identifiziert, es handelt sich sowohl um Publikums- als auch institutionelle Fonds. „Vor allem in der aktuellen Marktsituation bilden geschlossene Fonds aufgrund ihrer geringen Korrelation zu den Aktien- und Rentenmärkten einen sehr wichtigen Baustein für jedes Depot“, sagt Robert Schmidt, Vorstand der SHEDLIN Capital AG.

Fondshaus Hamburg strukturiert Schiffsfonds um

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Das Emissionshaus Fondshaus Hamburg hat in einer Presseerklärung mitgeteilt, dass es für seinen Schiffsfonds Nr. 38 eine Umstrukturierung vornimmt. Dies stelle eine Reaktion auf den derzeitigen Verfall der Charterraten in der Containerschifffahrt als Folge der globalen Finanzkrise dar. Die Maßnahme sei notwendig geworden, da eines der drei Fondsschiffe noch nicht verchartert sei und die prospektierte Charterrate auf dem Markt aktuell nicht erzielbar sei. „Zusammen mit unserem Gesellschafter, der Reederei Ahrenkiel, haben wir ein Maßnahmenpaket erarbeitet, damit der Fonds weiterhin ein attraktives Investment für unsere Anleger bleibt“, erklärt Jens Brandis, Geschäftsführer bei Fondshaus Hamburg und verantwortlich für den Schiffsbereich.

WGF AG gründet Immobilienfondstochter

News

Das Immobilienunternehmen WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG hat mit der deboka Deutsche Grund & Boden Kapital AG ein Emissionshaus für geschlossene Immobilienfonds gegründet. Der erste Fonds soll nach Prospektprüfung durch die BaFin bereits im Januar 2009 in den Verkauf gehen. Der erste Fonds hat ein Volumen von 18 Mio. Euro mit einer Renditeerwartung von 6 % p. a. und quartalsweiser Ausschüttung. Michael Hahn, Gründer und Mehrheitsaktionär der börsennotierten Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG wird als Aufsichtsrat der Deutschen Grund die Geschicke des Unternehmens begleiten. Mit René Krüger, Vorstand der Axel-Springer- Tochter wallstreet: online capital AG, ist ein weiterer ausgewiesener Kapitalmarktexperte Mitglied des Aufsichtsrats.

BAC Berlin Atlantic Capital AG

PERSONALITY NEWS

Selim Kuzu (33) scheidet nach einer mehrjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit als Vorstand der BAC Berlin Atlantic Capital AG aus. Die Trennung erfolgt einvernehmlich vor dem Hintergrund der Verlagerung des unternehmerischen Schwerpunktes von Selim Kuzu auf die Türkei. Ab dem 1. Januar 2009 übernimmt Julian Graf von Hardenberg (32) die Vertriebsaktivitäten der BAC. Seit dem 1. Dezember 2008 vertritt Selim Kuzu als Partner und Vorstandsmitglied die Interessen des Nürnberger Emissions- und Investmenthauses SHEDLIN Capital AG international.

ÖKOWORLD LUX S.A.

PERSONALITY NEWS

Ab sofort wird Roger Ullrich bei der Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. als ausgewiesener Fachmann das Geschäftsfeld Versicherungen ausbauen, dabei kann er auf seine hervorragende Expertise bei der Einführung und Umsetzung moderner Verkaufs- und Marketingkonzepte zurückgreifen. Er berichtet direkt an Geschäftsführer Josef Pfannenstill.

SAB AG

PERSONALITY NEWS

Der bisherige Vorstand Markus Braunsburger (44) verlässt die SAB Spar- und Anlageberatung AG auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen in der Immobilienwirtschaft zu stellen. Markus Braunsburger war seit mehr als 10 Jahren bei der SAB AG in verantwortlichen Funktionen tätig, davon seit dem Jahr 2001 als Vorstand.

IVG Immobilien AG

PERSONALITY NEWS

Der Aufsichtsrat der IVG Immobilien AG bestellte Dr. Gerhard Niesslein (55) zum neuen Sprecher des Vorstands der IVG. Er trat seine Position am 1. November 2008 an. Niesslein weist eine jahrelange, umfangreiche Erfahrung in allen Aspekten des Immobiliengeschäftes auf.

HANSA TREUHAND: HS CHOPIN in der Platzierung

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Die Hamburger HANSA TREUHAND setzt auf US-Dollarfonds. Der neue Fonds »HS CHOPIN« wendet sich insbesondere an Investoren, die US-Dollar – z.B. aus Immobilienverkäufen in den USA – neu anlegen möchten oder die die Chance eines Einstiegs in den aktuell immer noch günstigen USD wahrnehmen möchten. Durch die 100 %ige Aufnahme der Schiffshypothekendarlehen und des Eigenkapitals in USD wird ein Währungsrisiko weitgehend ausgeschlossen. Die Mindestbeteiligung beträgt 20.000 USD, das Agio liegt mit 3 % vergleichsweise niedrig. Der reine Tonnagesteuerfonds bietet nahezu steuerfreie Ausschüttungen, die mit durchschnittlich 9 % p.a. prospektiert sind. Für das Jahr 2009 sind bereits Ausschüttungen von 5 % vorgesehen. Der geplante Mittelrückfluss nach Steuern beträgt ca. 216 %.

SHB startet sechsten Renditefonds

News

Mit einem Fondsvolumen von 351,8 Mio. Euro startet die SHB Innovative Fondskonzepte ihre nunmehr sechste Beteiligung. Investiert wird in ein Beteiligungsportfolio von 18 ausgewählten Einzelhandelsimmobilien an kaufkraftstarken Standorten in Bayern und Baden-Württemberg. Erneut setzt SHB auf die bewährten Beteiligungsmöglichkeiten, die individuellen Ansprüchen entgegenkommen. Die Mindestbeteiligung als Kommanditist beträgt 7.000 Euro. Das Vorstandsressort Vertrieb und Marketing hat dabei Thomas Vogel (46) übernommen. Er verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.

Indien im Fokus

Indienfonds

Trotz Finanzkrise sind zahlreiche Indienfonds auf dem Markt. Die Initiatoren setzen auf die starke Binnenorientierung der Wirtschaft und das Bevölkerungswachstum.

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Alles Schlechte hat auch sein Gutes!?

Rückgang?

Was die Streichung der steuerlichen Verluste 2005 nicht vermochte, schaffte die Finanzkrise: Im laufenden Jahr wird der Absatz von geschlossenen Fonds zum ersten Mal deutlich zurückgehen.

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Big Deal

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Trotz Finanzkrise: Die „Entwickler“ der MIG Fonds sind auch mit dem Jahr 2008 mehr als zufrieden. Besonderes Highlight war dabei die Bekanntmachung des vom MIG-Zielunternehmen AFFiRiS größten, jemals in Österreich abgeschlossenen Biotech-Lizenzdeals. FINANZWELT sprach mit den drei Machern der MIG Fonds: Dr. Matthias Hallweger, Vorstand und Management des HMW Emissionshauses, Michael Motschmann, Vorstand der MIG Verwaltungs AG, sowie Alfred Wieder, Vorstand der Alfred Wieder AG.

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Pflegeheime – Eine krisensichere Anlage?

Core-Immobilien

Die Finanzkrise führt zur Wiederentdeckung der Core-Immobilie, davon sollten auch die Pflegeheime profitieren, die eine höhere Einnahmesicherheit bieten als viele Büroimmobilien.

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Windkraft

Alternative Energien

Windkraftanlagen (WKA) sind sozusagen das Leitfossil der alternativen Energien auf dem Beteiligungsmarkt mit der längsten Emissionshistorie und einem mittlerweile beachtlichen Volumen.

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BBVI 11 – ein Fonds wird entsorgt

Pleiten

Gegen den Immobilienfonds Nr. 11 Bayerischen Beamtenversicherung Immobilienfonds GmbH (BBVI) wurde Anfang Oktober beim Amtsgericht München auf Antrag der Geschäftsführung das vorläufige Insolvenzverfahren (AZ 1542 IN 3177/08) eröffnet.

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DCM schließt 380 Mio. USD-Finanzierung erfolgreich ab

News

Der Finanzkrise zum Trotz hat die Münchner DCM Deutsche Capital Management AG die Fremdfinanzierung für vier Frachtflugzeuge des Typs Boeing 777-200LRF in voller Höhe von ca. 380 Mio. USD eingedeckt. Inklusive des geplanten Eigenkapitals, das derzeit in zwei Fonds eingeworben wird, beträgt das finanzierte Volumen ca. 750 Mio. USD. Das Eigenkapital für drei Flugzeuge wird derzeit im Rahmen von zwei Fondsgesellschaften eingeworben, der Platzierungsstart für das vierte Flugzeug wird im Jahr 2009 erfolgen. Claus Hermuth als Vorstandsvorsitzender der DCM AG versteht diese Finanzierung als Signal für den Markt der Geschlossenen Fonds: „Wir hatten sehr früh mit den intensiven Verhandlungen angefangen und konnten mit dem Bankenkonsortium trotz des äußerst schwierigen Marktumfeldes die Finanzierung zu den bereits vor Monaten geplanten Konditionen abschließen.

„Finanzierungshebel wird auch geschlossenen Fonds zum Verhängnis“

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Interview mit Jürgen Seeberger, PROJECT Unternehmensgruppe

FINANZWELT: Wirkt sich die derzeitige Finanzkrise auch auf geschlossene Fonds aus?

Seeberger: Leider ja, denn viele geschlossene Fonds haben in den vergangenen Jahren auf hohe Fremdfinanzierungsanteile gesetzt und somit die Rendite in den Fonds gehebelt. Diese Kredite sind nun schwieriger zu bekommen, bei gleichzeitig schwierigem wirtschaftlichem Marktumfeld. In der Folge dürften die erzielten Erträge der Fonds sinken, während die Finanzierungskosten steigen.

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SachsenFonds Indien II

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Anleger beteiligen sich an fünf konkreten Immobilienprojekten in Mumbai, Delhi und Hyderabad (kein Blind Pool). Diese Städte partizipieren in hohem Maße an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung Indiens. Das Beteiligungsportfolio enthält von Wohnen über Büro, Gewerbe und Handel bis hin zu Hotel einen gesunden Mix an Nutzungsarten und kann somit eine vernünftige Risikostreuung gewährleisten. Die konservative Prognose erwartet in den nächsten fünf Jahren einen Rückfluss von ca. 150 % bezogen auf das Nominalkapital, was einer Nachsteuerrendite von etwa 13,5 % p.a. bezogen auf das gebundene Kapital (IRR-Methode) entspricht.

Platzierungsminus bei MPC

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Das börsennotierte Hamburger Emissionshaus MPC Capital AG hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres laut eigenen Angaben Eigenkapital in Höhe von 463 Mio. Euro platziert. Dies entspricht einem Rückgang um 30 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (2007: 662 Mio. Euro). Trotz internationaler Finanzkrise und einer Zurückhaltung der Anleger im dritten Quartal konnte das Platzierungsvolumen aufgrund einer hohen Produktverfügbarkeit mit 167 Mio. Euro aber auf dem Niveau der Vorquartale gehalten werden. Die MPC Capital AG geht nun davon aus, in diesem Jahr Eigenkapital in Höhe von rund 600 Mio. Euro zu platzieren.

Erster Dubai Fonds mit Renditegarantie

News

Mit dem Dubai Forum Fonds I bietet die Dubai Forum Project AG & Co. KG mit Sitz in München, den ersten Dubai-Fonds mit Renditegarantie. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen und Rezessionsgefahr eröffnet sich dem Anleger damit die Möglichkeit, hohe bankgarantierte Ausschüttungen in einer der weltweit am stärksten wachsenden Regionen zu erwirtschaften. Der Fonds ist vermögensverwaltend konzipiert, das Fondsvolumen beträgt 15 Mio. Euro. Die Auflösung soll planmäßig zum 31.12.2022 erfolgen. Sehr niedrige Weichkosten: 88,63 % Investitionsquote.

Wölbern Invest AG

PERSONALITY NEWS

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2008 nahm mit Alexander Bergé (41) der neue Vertriebsvorstand seine Tätigkeit bei der Wölbern Invest AG auf. Herr Bergé wird neben dem Vertrieb auch für den Bereich Marketing verantwortlich sein.

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