Zurück zur Übersicht

Neue Plattform für Investment-Fonds

Künftig bietet Gothaer seinen Vermittlern ein breites Fondsspektrum

Der Gothaer Konzern startete vor wenigen Tagen in Kooperation mit J.P. Morgan als Bankpartner die erste produktunabhängige Handelsplattform einer Versicherung für Investmentfonds. Über die Vermittler der Gothaer erhalten damit auch Privatanleger Zugang zu einer umfangreichen Fondspalette.

„Über das Internet können rund 2.300 Vermittler der Gothaer und über 4.500 Maklergesellschaften zukünftig Anteile verschiedener namhafter Investment-Gesellschaften in nur einem Depot des Kunden handeln“, erläutert Bryan Hahn, Vorstand der Gothaer. „Die Gothaer bietet ihren Vermittlern damit ein Instrument für die Kundenbetreuung an, bei dem neben der Kombination flexibler Anlagemöglichkeiten bei Gesellschaften wie ADIG, DWS, Pioneer oder Fidelity auch die gesamte Abwicklung wesentlich vereinfacht ist und alle relevanten Informationen direkt zur Verfügung stehen“, so Bryan Hahn weiter. Neben dem Online-Zugriff auf die Anwendung ist auch eine Offline-Nutzung möglich, z. B. im Rahmen eines Beratungsgespräches vor Ort. Außerdem kann der Vertrieb auf die Dienstleistungen von bundesweit acht Fachteams zurückgreifen. Alle Vermittler müssen außerdem eine Zulassung nach § 34c Gewerbeordnung nachweisen.

Die J.P. Morgan AG in Frankfurt übernimmt im Rahmen der Kooperation die Funktion der depotführenden Bank, mit der die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes sowie des Depotgesetzes erfüllt werden. Die technischen Grundlagen der Plattform werden über den in Großbritannien bereits etablierten Anbieter JPMorgan Fundshub realisiert. Dessen Software Lösungen wurden für den deutschen Markt angepasst und erweitert. Die J.P. Morgan AG verwahrt die Fondsanteile, sorgt für die Abwicklung der gezeichneten Investmentpapiere sowie für die Rückgabe von Anteilen. „Der deutsche Markt spielt in unserer Europa-Strategie eine Schlüsselrolle. Durch die Kooperation mit einem der angesehensten Versicherer in Deutschland können wir unsere gesamte Expertise einbringen“, betont Arnulf Manhold, Vorstand der J.P. Morgan AG, in Frankfurt. „Das Vertriebsgeschäft sehen wir als eine sinnvolle Erweiterung unserer Wertschöpfungskette,“ führt der Business Executive des Bereiches Investor Services weiter aus: „So stellen wir unser Banking-Knowhow in Deutschland auch im Retail-Bereich zur Verfügung. Im Bereich der Publikumsfonds stehen wir europaweit noch am Anfang einer großen Entwicklung, bei der hinsichtlich des Services immer mehr Global Custodians involviert sein werden. Der Vertrieb nimmt dabei die höchste Priorität ein und wird auch in der nächsten Dekade eine der großen Herausforderungen sein.“

Das Internetbasierte Depotmanagement der Gothaer Fonds-Station bietet umfangreiche Funktionen der Analyse und Verwaltung. Im Gegensatz zur bisher üblichen Depotverwahrung in mehreren Depots bei verschiedenen Gesellschaften erfolgt der Zugriff auf alle aktuellen Marktdaten und Fondsinformationen jetzt nur noch an einer Stelle. Für den Vermittler ist ein komfortabler Überblick über die Investments und aktuellen Transaktionen der Kunden möglich, so dass die Betreuung der Kunden wesentlich erleichtert wird.

(Jens Reichel)