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Drei Fragen an…

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Peter Vogel, Fondsdepot Bank

FINANZWELT: Herr Vogel, Multi-KAG-Depot kennen alle Anbieter. Warum sollten sich Berater gerade für die Fondsdepot Bank entscheiden?

Vogel:Weil wir in der Unterstützung von Finanzdienstleistern den entscheidenden Schritt weitergegangen sind. Wir haben Beratung, Abwicklung und Kundenpflege eng miteinander verzahnt und begleiten den Berater während des gesamten Prozess. Mit der von uns selbst entwickelten Software Advisor Insight ist zudem ein Full-Service-Tool entstanden, das dem Berater hilft, eine für den jeweiligen Kunden passende Asset Allokation zu ermitteln und im Beratungsgespräch zu klären, warum eine bestimmte Strategie vorgeschlagen wurde. Das Ergebnis der Beratung lässt sich am Ende sowohl in Form eines umfassenden und repräsentativen Anlagevorschlags als auch abwicklungsgerecht in Orderformularen dokumentieren und ausdrucken.

FINANZWELT: Reicht das, um etwa freie Finanzvermittler in diesen schwierigen Zeiten angemessen zu unterstützen?

Vogel: Es ist der erste, sehr wichtige Schritt...

FINANZWELT: Herr Vogel, Multi-KAG-Depot kennen alle Anbieter. Warum sollten sich Berater gerade für die Fondsdepot Bank entscheiden?

Vogel:Weil wir in der Unterstützung von Finanzdienstleistern den entscheidenden Schritt weitergegangen sind. Wir haben Beratung, Abwicklung und Kundenpflege eng miteinander verzahnt und begleiten den Berater während des gesamten Prozess. Mit der von uns selbst entwickelten Software Advisor Insight ist zudem ein Full-Service-Tool entstanden, das dem Berater hilft, eine für den jeweiligen Kunden passende Asset Allokation zu ermitteln und im Beratungsgespräch zu klären, warum eine bestimmte Strategie vorgeschlagen wurde. Das Ergebnis der Beratung lässt sich am Ende sowohl in Form eines umfassenden und repräsentativen Anlagevorschlags als auch abwicklungsgerecht in Orderformularen dokumentieren und ausdrucken.

FINANZWELT: Reicht das, um etwa freie Finanzvermittler in diesen schwierigen Zeiten angemessen zu unterstützen?

Vogel: Es ist der erste, sehr wichtige Schritt. Wir sind darüber hinaus aber auch beim Produktangebot neue Wege gegangen. Als einer der ersten Anbieter haben wir gezillmerte Sparpläne auf den Markt gebracht und bieten mit insgesamt sechs Varianten dieser vorab verprovisionierten Modelle noch dazu eine breite Auswahl. Der FondssparPlan Top Select etwa ist seit Oktober 2005 erhältlich und hat ein Konzept, das sich für Berater und ihre Kunden gleichermaßen rechnet. Mit anderen Worten, wir unterstützen Vermittler in der Beratung, im Vertrieb und im Produktbereich.

FINANZWELT: Erste Anbieter von Fondsplattformen sind schon wieder verschwunden, aber die eigentliche Konsolidierung des Marktes steht noch aus. Wie sieht die Zukunft der Fondsdepot Bank aus?

Vogel: Wie Sie wissen, sind wir Teil der Allianz-Gruppe und damit eingebettet in einen der stärksten Finanzkonzerne der Welt. Andererseits können wir eigenständig und eigenverantwortlich handeln – auch und gerade für Kunden von außerhalb des Konzerns. Vor allem aber können wir ein breites Dienstleistungsspektrum anbieten. Dazu gehört neben dem bereits erwähnten Multi-KAG-Depot insbesondere die Kontenführung für Dritte. Gerade kleinere Fondsgesellschaften können ihre Kosten beträchtlich reduzieren, wenn sie die komplette Verwaltung an uns auslagern. Im Übrigen ist die gesamte Wertschöpfungskette im Umbruch. Mit dem Aufkommen der Master-KAGs werden Produktion, Verwaltung und Verwahrung neu verteilt. Hier ist die Fondsdepot Bank für die Zukunft bestens gerüstet.