Zurück zur Übersicht

Finanzwelt im Gespräch

Strategische Partnerschaft

Das Regensburger Beratungsunternehmen TELIS FINANZ AG und die KSG AG aus Kaiserslautern sind nun ein Team. FINANZWELT sprach mit Klaus Bolz, Vorsitzender des Vorstandes der TELIS FINANZ AG, und Karl Stocker, Vorstand der KSG AG.

FINANZWELT: Wie kam es zur strategischen Partnerschaft von TELIS FINANZ AG und KSG AG?

Stocker: An der TELIS FINANZ AG hat uns vor allem deren strukturiertes Beratungs- und Betreuungskonzept überzeugt. Das TÜV-zertifizierte TELIS-System bringt Beratern und Kunden echten Mehrwert. Die zentrale Datenerfassung und -verwaltung, das dreiteilige Finanzgutachten mit mehreren Beratungsterminen, die Beratung in der Kanzlei, die hohe Vertragsdichte von mehr als sieben Verträgen pro Haushalt, das Vertragsmanagement für Bestandskunden – für unsere Berater heißt das höhere Einkommen, für unsere Kunden eine wirklich ganzheitliche Beratung. Und das war letztlich ausschlaggebend für unseren Entschluss, mit TELIS FINANZ eine strategische Partnerschaft einzugehen.

Bolz: Die neuen gesetzlichen Anforderungen bedeuten für Berater mehr administrativen Aufwand. Zugleich steigt die Erwartungshaltung der Kunden. Das kostet Berater viel Zeit. Die Zeit fehlt für die Gewinnung neuer Kunden und für die nachhaltige Pflege der Beziehungen zu Bestandskunden. Das TELIS-System löst dieses Problem mit umfangreichen Dienstleistungen und automatisierten Prozessen. Das dreiteilige Finanzgutachten gibt dem Kunden beispielsweise die Gewissheit einer ganzheitlichen Unternehmensberatung für den privaten Haushalt. Für den Berater bedeutet das dreiteilige Finanzgutachten mehr Beratungsansätze, mehr Beratungstermine, mehr Verträge und damit ein höheres Einkommen. Zudem sichern automatisierte, EDV-gestützte Prozesse wie die Datenaktualisierung oder das TELIS-Vertragsmanagement die nachhaltige Kundenbetreuung. Über unser Mandanten-Service-Center koordinieren wir jährlich rund 42.000 Termine für unsere Berater bei deren Kunden. Jeden Monat haben unsere Berater damit 3.500 Beratungen im Kalender, ohne dass sie selbst terminieren müssten.

FINANZWELT: TELIS FINANZ und KSG sind eigenständige Unternehmen. Hat das bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt?

Stocker: KSG und TELIS FINANZ passen zusammen, weil beide Unternehmen eigenständig, unabhängig und inhabergeführt sind. Beide Unternehmen sind seit rund 15 Jahren am Markt. Zudem gibt es Parallelen in der Unternehmensphilosophie sowie bei den Beratungsansätzen. Überzeugt hat uns aber vor allem die hohe Professionalität und außerordentliche Effizienz des TELIS-Systems. Zudem kennen wir uns persönlich seit Jahren sehr gut und haben großes Vertrauen ineinander.

FINANZWELT: Plant TELIS FINANZ eine weitere Expansion in naher Zukunft?

Bolz: Wir haben derzeit mehrere Anfragen von Unternehmen, die sich über einen Einstieg bei TELIS FINANZ informieren wollen. Steigende Kosten, höhere Ansprüche an die EDV, die Ausbildung von Beratern, Veränderungen auf der Haftungsseite und in der Provisionshöhe – das alles erfordert höchst effektive Prozesse. Mit dem TELIS-System haben wir eine professionelle Lösung für Kunden und für Berater.

(Das Gespräch führte Marc Oehme)