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Hohe, aber erreichbare Ziele gesteckt

Trotz Turbulenzen am Markt lassen sich vernünftige Konzepte weiterhin gut platzieren

Aus dem Stand heraus konnte die SHB Innovative Fondskonzepte AG & Co. Business-ark Stuttgart KG in knapp vier Monaten rund 68 Millionen Euro Gesamtinvestition bis zum 31.12.2001 platzieren. Das Angebot richtet sich durch die Kombination von Immobilien und Wertpapieren sowohl an Immobilieneinsteiger als auch an Großinvestoren. Finanzwelt sprach mit Herrn Horst G. Baron über die dahinterstehende Strategie dieses ehrgeizigen Newcomers.

FINANZWELT: Sie wollen 350 Millionen Euro bis zum 31.12.2002 platzieren. Was macht Sie so sicher, dass das Konzept aufgeht ?

Baron: Die Immobilien werden zu günstigen Einständen ohne Zwischenertrag direkt von der Fonds-KG erworben. Auch die Aktienfonds werden ohne Ausgabeaufschlag eingekauft, so dass durch die günstige Kostenstruktur des Fonds ein hoch rentierliches Investment entsteht. Dieses Konzept ist nur durch die unterschiedlichen Kapitalarten möglich.

FINANZWELT: Die am Fondskonzept beteiligten Personen waren vorher viele Jahre im Vertrieb, der Verwaltung und der Konzeption von geschlossenen Immobilienfonds tätig. Warum der Schritt hin zur Initiatorenschaft ?

Baron: Kein üblicher Initiator von Immobilienfonds war in der Lage einen Fonds mit diesen Einstandspreisen und vor allem der Sicherheit zu initieren, den wir für unsere Vertriebspartner und Kunden benötigen. Durch einen Zwischenhandel oder den Verkauf von Bestandsimmobilien zu hohen Preisen geht die Attraktivität jedes Fonds verloren. Wir waren deshalb gezwungen einen eigenen Fonds aufzulegen, der unseren Vorstellungen entspricht.

FINANZWELT: Im Prospekt ist mehrfach die Rede vom Sicherheitskonzept. Was verstehen Sie darunter ?

Baron: Durch die hohe Liquidität des Fonds können auch unvorhersehbare Ereignisse wie z. B. Mietausfälle, Neuinvestition oder Anschlussfinanzierungen nicht zu Problemen führen. Dies ist nur durch das Konzept mit verschiedenen Anlagevarianten möglich.

FINANZWELT: Welche Zielgruppe sprechen Sie mit Ihrem Fondskonzept an ?

Baron: Wir sprechen mit diesem Angebot vom Immobilieneinsteiger (zwei ratierliche Beteiligungsvarianten) bis zum Großinvestor mit 7stelligen Beteiligungssummen (100 % Kapitaleinzahlung sofort) eine breite Anlegerschicht an. Besonders interessant ist auch die Kombinationsmöglichkeit von Soforteinzahlung und ratierlicher Einzahlung. Durch die 7%ige Sofortausschüttung ab dem Folgemonat der Einzahlung und die Option auf Kapitalrückführung hat der Investor sein Kapital relativ kurzfristig wieder zurück.

FINANZWELT: Was macht Sie so sicher, dass die Immobilie grundsätzlich die derzeit richtige mittel bis langfristige Anlageform ist ?

Baron: Die hochrentierliche Gewerbeimmobilie war schon immer ein wichtiger Baustein für die Vermögensbildung. In der Regel kann sich ein Investor nicht zu solchen Konditionen mit vergleichsweise niedrigen Beteiligungssummen beteiligen. Die Sicherheit von Immobilieninvestitionen führt zu einer Absicherung des Vermögens und sollte deshalb in keinem Portfolio fehlen.