Mehr Termine durch neues Kundengewinnungssystem

Mit TES bietet EXTRAFINANCE ein System, das den Engpass vieler Finanzdienstleister beheben will

„Den meisten Finanzdienstleistern mangelt es nicht an verkäuferischem Geschick, sondern an Neukunden”, sagt Roland M. Löscher, Geschäftsführer der EXTRAFINANCE Partner Finanz-Coaching GmbH aus Markdorf am Bodensee. „Dies haben wir behoben!” FINANZWELT sprach mit Roland M. Löscher über TES, das EXTRAFINANCE Terminierungssystem. » Weiter...

Umsatzsteigerung durch optimierte Abläufe

Sieben Gründe für den Einstaz von moneycheck24 beim UWD Deutschland GbR

• Komplette Administration mit Adressverwaltung von Kunden samt Verträgen im Eigen-/Fremdbestand. Mitarbeiter-/ Agenturverwaltung mit Umsatzstatistik und eigener Provisionsabrechnung




• Einheitliche Archivierung aller kundenbezogenen Dokumente wie Briefe, Policen und Kopien sowie transparentes Aufzeichnen aller Geschäftsvorgänge in der Kundenhistorie




• Supereinfache Kommunikation zwischen allen Partnern via Email, Fax, SMS oder Serienbriefen




• Maximale Kundenbindung durch BAMS (business-activity-management-system)




• Ganzheitliche und hochprofessionelle Kundenberatung durch den einheitlichen Einsatz der „financial planing“ tools inkl. tagesaktueller Expertise, Selbstauskunft, Vertragsspiegel und dem Ampelsystem




• Neukundenakquise und top aufbereitete Verkaufstermine durch das Media-Berater-Konzept




• Zusätzliche und unabhängige Einkommensmöglichkeiten durch das Business-Konzept mit Provisionsbeteiligung an den Lizenzen und den integrierten Shops

Lässt der Gesetzgeber die Finanzdienstleister im Stich?

Den Letzten beißen die ... .

Derzeitig gibt es rund 40 IHK-Prüfungsausschüsse in Deutschland, die die öffentlich rechtliche Prüfung zum/r Fachberater/in für Finanzdienstleistungen abnehmen können. Diese können pro Halbjahr ca. 200 Prüflinge prüfen. Pro Jahr können somit nur ca. 16.000 Finanzdienstleister ihre Prüfung ablegen. Es sind ca. 300.000 Vermittler im Markt tätig, die noch keine übergreifende Qualifikation besitzen! Den Letzten beißen die... . Sichern Sie möglichst frühzeitig Ihre Qualifikation mit einem öffentlich rechtlichen Abschluss, damit sie auch in Zukunft Ihren Verkauf weiter steigern können.

Die Vermögensverwaltung der Credit Suisse

Kurz Information

Empirische Studien belegen, dass im Durchschnitt ca. 85 % der Performance eines Portfolios der Asset-Allocation und nicht der Wertpapierauswahl oder dem Markttiming zugeordnet werden kann und verdeutlichen somit die Wichtigkeit einer gezielten Asset - Allokation im Rahmen der modernen Portfoliotheorie.

Mehr Termine durch neues Kundengewinnungssystem

Termine

Die deutschen Vortragstermine der Privaten Hanseuniversität:
02.12. Hamburg, 03.12. Braunschweig, 04.12. Dortmund,
08.12. Frankfurt, 09.12. Stuttgart, 10.12. München,
16.12. Dresden, 17.12. Berlin.
Genaue Vortragsorte und Anmeldungen direkt über
Private Hanseuniversität, nadin.engelbrecht@hanseuni.de, www.hanseuni.de, Telefon 0381 - 461 26 99-0

Finanzwelt Akademie- Partner für ihren Erfolg

Das Thema Weiterbildung ist aktueller denn je

Wer als Verkäufer in die eigene Person investiert, trifft die Entscheidung, sich einen Vorsprung im Wettbewerb zu sichern. Das Angebot am Bildungsmarkt ist dementsprechend vielfältig. Mit breit gefächerten Themen kämpft eine Vielzahl privater Trainings- und Bildungsinstitute um ihre Teilnehmer.
Ausgerechnet in dieser Situation erscheint mit der Finanzwelt Akademie ein neuer Anbieter auf dem Bildungsmarkt. Welche Beweggründe führen dazu, wie unterscheidet sich die Akademie von den anderen, und welchen speziellen Nutzen haben Vertriebe, Maklerpools, Produktanbieter und natürlich Verkäufer von den Leistungen der Finanzwelt Akademie?
Der Kerngedanke der Akademie besteht vor allem darin, durch ein „Bildungs-Abonnement“ die Verbindung zwischen Anbietern und Vermittlern von qualitativ hochwertigen Finanzdienstleistungen zu stärken. Ein in seiner Persönlichkeit gefestigter Verkäufer, der dazu noch strategisch denken und handeln kann, hat eindeutige Vorteile beim Kunden. » Weiter...

Umsatzsteigerung durch optimierte Abläufe

Erfahrungsbericht moneycheck24

Zunächst suchten Petra und Uwe Lohrenscheit für ihren Unabhängigen Wirtschaftsdienst Deutschland GbR (UWD) eine Software zur Verwaltung und Vertriebssteuerung der angeschlossenen Kanzleien. Im März 2003 fiel dann die Entscheidung für „moneycheck24“. Tatsächlich ist innerhalb nur eines halben Jahres ein umfangreiches System entstanden, welches das Unternehmen in allen wesentlichen Geschäftsbereichen einsetzt. Unter einem einheitlichen Dach werden Kunden und Bestände verwaltet und abgerechnet, kommuniziert der UWD mit seinen Vermittlern und Kanzleien. » Weiter...

Lässt der Gesetzgeber die Finanzdienstleister im Stich?

Der neue § 34d Gewerbeordnung

EU-Richtlinie, Versicherungsvermittler-Richtlinie, ISD Investment Service Directive, Wertpapier-dienstleistungsrichtlinie, Registrierung, Haftpflichtversicherung, Qualifizierung - und nun noch der § 34d. In der Finanzdienstleistungs-branche brodelt es - mit welchen Auswirkungen Finanzdienstleister rechnen müssen, zeigt dieser Beitrag.
Die gute Nachricht vorweg: Der Gesetzgeber will Freiheiten im Rahmen der EU auch in Deutschland, teilweise sogar mit großzügiger Auslegung. Nun im Einzelnen: Seit 1992 gibt es die Versicherungsvermittler-Richtlinie der EU, die in Deutschland noch nicht umgesetzt ist. Um der Umsetzung genüge zu tun, soll nun die Gewerbeordnung erweitert werden. Der neue § 34d wird eingebunden. Warum? » Weiter...

Die Vermögensverwaltung der Credit Suisse

Beratungs-Elite

Mit der Vermögensverwaltung als „Kernstück“ des Vermögensmanagements hat sich die Credit Suisse zum Ziel gesetzt, eine besonders anspruchsvolle Klientel von hoch- und höchstvermögenden Privatkunden durch professionelle, auf das jeweilige Kundenprofil zugeschnittene, Lösungen zu betreuen. Stefan Keitel, Leiter der Vermögensverwaltung der Credit Suisse (Deutschland) AG, beschreibt die dahinter stehende Beratungsphilosophie. » Weiter...

Der Stoff, aus dem neue Aktien entstehen?

Zukunftsmarkt Bildung

Die meisten Finanzberater sprechen mit ihren Kunden über Rentenprobleme, Altersversorgung, Renditen und vielleicht noch ein bisschen über Steuervorteile. Doch was wäre, wenn ein Kapitalanlageprodukt all diese Punkte nicht berührt und trotzdem ein Produkt mit ungeahnten Chancen ist?
Wir schreiben das Jahr 2004. Neben der Rentenproblematik ist offensichtlich geworden, dass auch das deutsche Bildungssystem weitestgehend im Zusammenbruch befindlich ist. Wir leben in Zuständen, wie man sie eigentlich nur in Entwicklungsländern vermuten würde: Schulgebäude drohen aus Finanzmangel zu verfallen. Ganze Schulen werden geschlossen, so dass in einigen Landstrichen das nächste Gymnasium schon mehr als 50 km vom Wohnort entfernt liegt. PISA und TIMMS zeugen von einem deutschen Bildungsstandort, der seine Kinder nicht mehr richtig ausbilden kann. Auf deutschen Staatsuniversitäten besuchen ständig 200.000 Studenten ein wirtschaftsorientiertes Studium und gleichzeitig finden Unternehmen keinen geeigneten Führungsnachwuchs. » Weiter...

Finanzwelt Akademie- Partner für Ihren Erfolg

Zu welchen Themen kann ich mich weiterbilden?

• Persönlichkeit - Lernen Sie ihre Stärken kennen und setzen Sie sie erfolgsversprechend ein.


• Ziele und Visionen - Entwickeln Sie Ihre persönliche Zielsetzung als Leitlinie für Ihre Entscheidungen.


• Verkaufstechnik - Frischen Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten auf. Optimieren Sie Ihre Vorgehensweise im Verkaufsgespräch.


• Kommunikation - Entdecken Sie die Wirkung, die Sie mit professioneller Kommunikation im Kundenkontakt erzielen können.


• Kundenmanagement - Kunden finden und Kunden binden, dauerhaft und mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln.


• Strategie - Planen Sie Ihren Erfolg als Verkäufer und Unternehmer, erreichen Sie Ihre Ziele schnell und sicher.


• Organisation - Bringen Sie Ihr persönliches Zeit- und Selbst-Management auf den neuesten Stand mit praxiserprobten Methoden.


• Gesundheit - Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper: So erhalten Sie Ihre persönliche Leistungsfähigkeit.