Es liegt nicht am Zölibat

Ob Rente mit 67 oder Gesundheitsreform…

Die Überalterung der Gesellschaft zwingt zum Umbau - und der hat speziell den Finanzdienstleistern einige neue Geschäftsfelder eröffnet und alte ganz wesentlich verbreitert. » Weiter...

Privatbank weiter auf Erfolgskurs

Die vor 20 Jahren gegründete Wiesbadener Gries & Heissel Bankiers AG erzielte 2006 für ihre Kunden in der chancenorientierten Vermögensverwaltung eine Performance von über 10 % und steigerte ihr Anlagevolumen um 24,9 %. Dafür verantwortlich war nicht zuletzt
die Zusammenarbeit mit mittlerweile rund 100 Maklern in ganz Deutschland, für die die Bankiers in vielen Fällen das komplette Ablaufmanagement übernehmen. Dabei erfolgt die Beratung der Kunden individuell und ganzheitlich, so dass neben der mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltung von Gries & Heissel auch Beteiligungen, Zertifikate und Investmentfonds Berücksichtigung finden.

Preiswerter Auto fahren

Wer die Ausgaben für sein Auto senken möchte, tut dies am besten über die Kfz- Versicherung. Daniel Hoffmann, geschäftsführender Gesellschafter der Berliner transparent GmbH & Co. KG – Betreiberin des Versicherten-Portals www.AHA.de – liefert diese Möglichkeit. Auf dem Versicherten- Portal lassen sich viele Kfz-Versicherungsbeiträge und Tarife mit nur wenigen Klicks vergleichen.

Gain 21 Tri- Flex

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Interview mit Bernd Voßbeck, Vertriebsleiter der Gain 21 Vertriebs- und Marketing GmbH



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ServicePlus: Starke Nachfrage bei Leasingkunden

Mittelständische Unternehmen setzen immer häufiger auf das kostengünstige und servicestarke Geschäftsmodell der DSK LEASING AG & Co. KG. Die treibende Kraft bei der Entscheidungsfindung der Kunden: Unnötige Kosten während der Leasinglaufzeit einzusparen. Mit dem Produkt ServicePlus verfügen die Leasingexperten über ein zusätzliches und einzigartiges Modell. Es bietet alle Vorteile des branchenüblichen Full-Service-Leasing, ist aber durch die transparente Kosten-Nutzen-Rechnung bis zu 30 % günstiger – bei gleicher Qualitätsleistung.

Max Heinr. Sutor setzt auf PASS-Riester-Solutions

Mit ihrer Riester Engine Zulagenverwaltung (REZ) unterstützt die PASS Consulting Group die Hamburger Privatbank Max Heinr. Sutor beim Aufbau ihres Riester- Portfolios. Die Bank bietet seit Mai 2007 einen zulagefähigen Fonds-Sparplan an und nutzt hierfür die PASS-Lösung. Die PASS REZ automatisiert alle Geschäftsprozesse, die bei der Verwaltung der staatlichen Zulagen zur Riester-Rente anfallen. Dazu gehören bspw. der gesamte Meldeverkehr mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) oder das Erstellen der Antragsformulare und Bescheinigungen für die Anleger.

Creditweb bietet Forward-Darlehen nahzu zum Nulltarif

Der „frühe Vogel“ fängt auch beim Thema Baufinanzierung den Wurm. Aktuell sollte ein Finanzierungsberater schon bis zu 5 Jahre vor Auslauf eines bestehenden Baufinanzierungsdarlehens das Gespräch mit dem Eigentümer suchen, empfiehlt der Wiesbadener Baufinanzierer Creditweb. Grund ist das derzeit noch historisch niedrige Zinsniveau und die Möglichkeit, sich die heutigen Konditionen mit einem sog. „Forward-Darlehen“ zu reservieren. Damit können die aktuellen Konditionen für eine Anschlussfinanzierung in der Zukunft gesichert werden, d. h. der Kunde unterschreibt bereits heute einen Darlehensvertrag, die Auszahlung erfolgt aber erst am Ende seiner jetzigen Zinsfestschreibung.

Deutsche Vermögensberatung setzt 2006 neue Maßstäbe

„Die Deutsche Vermögensberatung hat im Geschäftsjahr 2006 ihre Spitzen position unter den Finanzvertrieben weiter ausbauen können. Die Geschäfts ergebnisse sind ein Beweis für den nachhaltigen Erfolg der von mir entwickelten Allfinanzkonzeption. Immer mehr Menschen schätzen die persönliche und ganzheitliche Beratung durch unsere Vermögensberater“, so Prof. Dr. Reinfried Pohl, Gründer und Vorstandsvorsitzender der DVAG. Die DVAG ist künftig Exklusivanbieter der Aachen- Münchener-Pro dukte. Die konsequente Aufspaltung der Wertschöpfungskette in Produktion und Vertrieb ist bahnbrechend für die gesamte Versicherungswirtschaft und wird die Marktposition weiter verbessern.

Ermittlungsverfahren wurde nicht eingeleitet

Dr. Peter Fey, (inzwischen ehemaliger) Geschäftsführer der Invest- Con, wehrt sich. So lautete es in einer aktuellen Pressemitteilung: „Nachdem die ermittelnde Behörde ein Ermittlungsverfahren erst gar nicht eingeleitet hat, sind die vorgebrachten Anschuldigungen der AKZENTA AG gegen Dr. Peter Fey nach Ansicht der begleitenden Rechtsanwälte zweifellos als das erkennbar, was sie sein sollten: ein Druckmittel gegen den damals handelnden Geschäftsführer und ein Ablenkungsmanöver von dem eigenen – zumindest bisher – vertragsbrüchigen Verhalten der AKZENTA AG. » Weiter...

PERSONALITY NEWS

PROJECT Vermittlungs GmbH

Mit Jürgen Böhmler wechselt ein ausgewiesener Vertriebsexperte als geschäftsführender Gesellschafter in die PROJECT Vermittlungs- GmbH. Der 50-Jährige leitet künftig den strategischen Aufbau und die Steuerung des Vertriebes sowie die Optimierung von Support- und Wissenssystemen.

PERSONALITY NEWS

BaFin

Jens Wüstenbecker wird Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Aufgabe der ehrenamtlich arbeitenden Fachbeiräte ist es, den Präsidenten der Aufsichtsbehörde in seiner Arbeit fachlich zu unterstützen und dabei den erforderlichen Know-how-Transfer der verschiedenen Finanzbereiche für die Bewältigung der Aufsichtstätigkeit sicherzustellen.

PERSONALITY NEWS

SRQ FinanzPartner AG

Seit dem 1. Mai ist Jürgen Schneider neuer Vorstand der Berliner SRQ FinanzPartner AG und wird zukünftig den Vorstandsvorsitzenden Claus Quahl dabei unterstützen, das Beratungsunternehmen weiter voranzubringen. Schneider wird für die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Marketing zuständig sein.

Handeln statt halten

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Die Geschäftsidee der Global Investment Group bei dem aktuell angebotenen DSW Deutschen Sachwertfonds trifft den Kern der dynamischen Entwicklung im deutschen Immobilienmarkt. Denn der Fonds konzentriert sich auf Immobilienprojektentwicklungen oder auf den Handel mit Immobilien aus Zwangssituationen. Welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung gegeben sein müssen, erläutert Frank André Audilet im Gespräch mit FINANZWELT. » Weiter...

„Unser Ziel sind die Top 10“

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Die Marktbedingungen für Finanzvertriebe verändern sich massiv, der Markt professionalisiert sich, die Kundenerwartungen steigen. Dazu kommen gesetzliche Bestimmungen, die vom Berater verlangen, sich auf völlig neue Rahmenbedingungen einzustellen. Reinhard Schutte meint, die Antwort auf diese Herausforderungen gefunden zu haben. Für den ehemaligen Bonnfinanz-Vorstand, der erst vor wenigen Monaten an die Spitze des Versicherungsmaklers Securess AG, demnächst FiNUM.AG, wechselte, erfordern etablierte Vertriebsformen endlich neue Lösungen. FINANZWELT sprach mit ihm über seine Vorstellung eines perfekten Finanzvertriebes. » Weiter...

Ein wachsender Markt mit Verantwortung

Sustainability Congress 2007

Sehr zufrieden können die Verantwortlichen des dritten Sustainability Congress sein, der dieses Jahr am 03. und 04. Mai 2007 im ehemaligen Bonner Bundestag stattfand.

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Was macht eigentlich August Zillmer?

Ein bekanntes Berechnungsverfahren

Deutsche Provisionsvergütungen haben sich bewährt. Auch englische Lebensversicherer „zillmern“ in Deutschland.


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Anleger erster und zweiter Klasse

Unternehmenssteuerreform

Wieder einmal hat der Gesetzgeber mit dem Unternehmenssteuergesetz rückwirkend die Besteuerungsgrundlagen zu Lasten der Anleger geändert. Betroffen sind vor allem Zeichner des HPC Infrastruktur 1, der kürzlich in den Vertrieb gegangen ist. Aber auch die Vermittler eines bereits platzierten Fonds
müssen die Anleger mit einer höheren Steuerbelastung konfrontieren. » Weiter...