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Vertrieb / Strategie

Fondskonzeption und Vertriebsmanagement – alles aus einer Hand

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Die V & F Treuhand GmbH wurde bereits 1978 als Vertriebs- und Beratungsgesellschaft für Immobilien- und Kapitalanlagen gegründet. FINANZWELT sprach mit Peter Rommel, seit 1980 Geschäftsführer der Gesellschaft, über das Unternehmenskonzept. » Weiter...


Frauen verschenken Geld

Laut einer Studie der DBV-Winterthur in Zusammenarbeit mit TNS Infratest, bei der Frauen in ganz Deutschland zum Thema Altersvorsorge befragt wurden, tun Frauen immer noch zu wenig für ihr Leben im Alter und verschenken häufig sogar wissentlich staatliche Zuschüsse. Danach sind fast alle Frauen (96 %) der Ansicht, Altersvorsorge sei ein wichtiges Thema. 70 % der Frauen behaupten von sich, dass sie über die verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge gut informiert sind. Und dennoch gibt knapp die Hälfte aller Frauen an, dass sie nicht alle Zulagen und Förderungsmöglichkeiten des Staates nutzt, also wissentlich Geld verschenkt.


Yachtsharing – Luxusurlaub pur

Eine Yacht zu besitzen ist und bleibt für viele ein Traum. Yachting gehört zu den kostspieligsten Hobbies unserer Zeit. Wer dennoch nicht auf das Flair des Besonderen verzichten möchte, für den dürfte eine Investition in das Premiumprodukt Yachtsharing der Yacht Destination AG eine gute Alternative sein. Der Zeichner beteiligt sich an der Balear Yacht AG (Tochtergesellschaft der Yacht Destination AG), die das gesamte Nutzungsrecht an der Yacht besitzt. Über den Kauf von Aktien erwerben die Zeichner somit das Recht, die Kabine ihrer Wahl oder die gesamte Yacht für die vereinbarte Zeit zu nutzen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten von Yachtsharing erhalten Sie unter www.yachtsharing.com.


Maklerpotenziale erkennen und nutzen

Fast alle Versicherer haben ihre Makler nach Produktionsgrößen und Wirtschaftlichkeit
differenziert. Die Unterstützung vor Ort richtet sich an so genannte A- und B-Makler. Zurück bleiben die nicht betreuten C-Makler. Doch auch hier steckt großes Umsatz - potenzial. „Das eine tun und das andere nicht lassen“, empfiehlt Alfons Breu, Inhaber der b2b-coach GmbH & Co. KG, Berater für Versicherer. „Die Lücke zwischen aktiver Maklerbetreuung für gute Makler und der passiven Lösung für vermeintlich Schwache lässt sich mit geringem Aufwand schließen.“ Bewährt hat sich das Maklerkontaktprogramm. Das zeigen die Ergebnisse, die b2b-coach mit 11 Gesellschaften im deutschen und österreichischen Markt erzielt hat.


Wachstumspotenzial bei Ärzten nutzen

Das auf die Betreuung niedergelassener Ärzte spezialisierte Maklerunternehmen Asklepios AG, Assekuranzmakler in Freiburg, freut sich über ein erfolgreiches 1. Halbjahr. „Wir sehen noch großes Wachstumspotenzial bei unserer Zielgruppe `Ärzte´ und erwarten im stärkeren 2. Halbjahr die Gewinnung weiterer Vertriebspartner“, so Asklepios-Vorstand Ralf Fischer. Das Freiburger Unternehmen kooperiert dabei mit der Ärztliche VerrechnungsStelle e.V., eine der größten deutschen privatärztlichen Verrechnungsstelle für Privatliquidationen und der mit ihr verbundenen Steuerberatungsgesellschaft. Dabei können Asklepios- Partner die ganze Bandbreite an Produkten für das perfekte „Arzt-Portfolio“ nutzen. „Wir bieten unseren Partnern eine bedarfsorientierte Produktlandschaft und halten ihnen zudem bei der Haftung den Rücken frei“, erklärt Fischer. Hinzu kommt, dass die Gesellschaft ihren Vertriebspartnern die komplette Administration bei Sachversicherungen und Schadensbearbeitungen abnimmt.


FAFA feiert „Zehnjähriges“

Feierstimmung in Hamburg! Grund war das 10-jährige Jubiläum des Hamburger Emissionshauses FAFA Capital, das hierzu 300 Geschäftsfreunde zu einem traumhaften „Tag an der Elbe“ einlud. Das Emissionshaus, das ursprünglich aus der Kapitalanlage-Vermittlung Albrecht Fahrenwald und Jens Fastenrath „entstand“, ist über den Lauf der Zeit ein erfolgreiches Emissionsunternehmen geworden, das bereits über 15 Fonds in den Assetklassen Schiffs-, Container- und USA-Beteiligungen platziert hat und dabei bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 300 Mio. Euro alleine im Jahr 2006 38 Mio. Euro Eigenkapital einwerben konnte. Zunächst ging es für die FAFA-Gäste mit dem Abicht-Raddampfer „Louisiana Star“ zu einer zweistündigen Hafenrundfahrt, bevor ihnen in der besonderen Atmosphäre des Hamburger Cruise Centers eine Mischung aus Informationen, kulinarischen Highlights, mit einem als Fischmarkt nachgestellten Buffet und gelungener Unterhaltung geboten wurde – so präsentierten die FAFA-Geschäftsführer Albrecht Fahrenwald, Marco Busacker und Frank Waschwill u. a. das Hamburger Original „Lotto King Karl“ mit „Pape“. Ein außergewöhnliches Event ging erst weit nach Mitternacht zu Ende und die Gäste freuen sich schon auf das nächste FAFA Jubiläum.


Große Nachfrage nach alternativen Investments

Das Investmenthaus BAC Berlin Atlantic Capital AG (BAC), das bereits in Deutschland erfolgreich Infrastrukturfonds dem Privatkundenmarkt zugänglich macht, erschließt mit dem aktuellen Investmentfonds BAC Listed Infrastructure 3 nun auch den österreichischen Markt: Ab dem 1. Dezember 2007 steht der Infrastrukturthemenfonds dem Finanzmarkt zur Verfügung. Das Investmenthaus wird stets von eigenen Tochterunternehmen und renommierten Partnern begleitet. Dazu zählen etablierte Infrastrukturunternehmen, namhafte Investmentbanken und auf dieses Segment spezialisierte Fondsmanager.


Personal-Shopper

Seit Jahren berät Sonja Grau Unternehmerinnen und Unternehmer, Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens und viele weitere Kunden in Modefragen. Mit Beratung und Beschaffung bietet Sie die ideale Entlastung für alle Kunden mit vollem Termin kalender. Gleichgültig ob sie Ihren eigenen Stil haben, einen neuen suchen oder auch nur Ihre Garderobe aktualisieren möchten, sie führt Sie auf kurzem Weg zum Ziel. Kontakt: www.sonjagrau.de


Lebensversicherungen frei handelbar

Seit kurzem gibt es in Deutschland einen freien, unabhängigen und transparenten Internet-Marktplatz für handelbare Lebensversicherungen. Auf www.lifejack.de kann jeder handeln und jede Police zum Verkauf angeboten werden. Versicherungsnehmer haben erstmals die attraktive Möglichkeit, ihre Lebensversicherung am freien Markt anzubieten und mit geringstem Aufwand den besten Preis für ihre Police zu erzielen. Eine offene und unabhängige Handelsplattform im Milliarden-Markt für handelbare Lebensversicherungen, auf der ohne Einschränkung jede Police gehandelt werden kann. Der Policenverkauf erfolgt nach dem Auktionsprinzip.


eFonds Tectavis: Haftungsdach pünktlich zur MiFID

Die eFonds Group erweitert ihr Leistungsspektrum: Eine KWG-Lizenz ermöglicht freien Vermittlern die aufsichtspflichtige Anlageberatung und den Vertrieb von Wertpapieren und Zertifikaten. Sie bleibt dabei der erfolgreichen Philosophie von eFonds24 treu und setzt auf die Freiheit des Vermittlers. Wie eFonds24 nutzt auch eFonds Tectavis eine Handelsplattform der abs Fondsplattform GmbH, die als Tochtergesellschaft der eFonds Group bereits die führende Plattform für geschlossene Fonds betreibt. Als Kooperationspartner wurde der B2BGeschäftsbereich Professional Partners von Cortal Consors gewonnen. Über www.eFonds-Tectavis.de wird das Haftungsdach nahezu alle am Markt erhältlichen Zertifikate und Wertpapiere anbieten. Die Vertriebsbetreuung übernimmt das etablierte Team der eFonds24 GmbH.


PERSONALITY NEWS

Delta Lloyd

Der Finanzdienstleister Delta Lloyd hat zum 01.10.2007 Karsten Dieter (41) zum neuen Leiter der Verkaufsförderung berufen. Er ist nun u. a. für die Entwicklung von Vertriebskonzepten, Verkaufsansätzen, Vorteilsargumentationen und vermittlerindividuellen Vertriebsunterlagen sowie für die Begleitung von Produkteinführungen zuständig.


PERSONALITY NEWS

MOVENTUM S.C.A.

MOVENTUM S.C.A., der Luxemburger Infrastruktur- und Service-Anbieter für unabhängige
Finanzberater und Vermögensverwalter, hat mit der Verpflichtung von Rolf-Hagen Holm (34) als Director Sales seine Vertriebstätigkeit erneut ausgeweitet. Er berichtet direkt an Hartwig Loh, Vorstand Vertrieb bei MOVENTUM S.C.A.. Der regionale Schwerpunkt seines Tätigkeitsbereiches wird dabei Baden-Württemberg sein.


ASG feiert 10-jähriges Bestehen

Grund zum Feiern gab es bei der ASG AssecuranzSerivceGesellschaft mbH & Co. KG. So begeht das Unternehmen mit Sitz in Hofheim ihr 10-jähriges Jubiläum. Walter Klein, einer der beiden Geschäftsführer und Unternehmensgründer freut sich: „Wir konnten uns in der letzten Dekade gut am Markt behaup ten und das kontinuierliche Unternehmenswachstum bestätigt mich auch heute, dass wir nach wie vor auf dem richtigen Weg sind.“ Die ASG – zunächst als Serviceunternehmen im Umfeld eines großen Versicherers im Jahr 1997 gegründet – arbeitet seit dem Jahr 2000 als unabhängiger Dienstleister für freie Vertriebsbüros. Auch zukünftig ist das Unternehmen gut aufgestellt: „Wir haben allein in den letzten zwei Jahren das Bildungsangebot der ASG massiv erweitert. Neben den Pflichtaufgaben wie der EU-Vermittler richtlinie und dem Bereitstellen der notwendigen Ausbildungen und Ab schlüsse haben wir uns vor allem auf wichtige Aufgaben wie intelligentes Lead - management in den jeweiligen Sparten wie z. B. Baufinanzierung konzentriert. Hier können wir uns – im Vergleich zum Mitbewerber – als führend bezeichnen“, berichtet Thorsten Hass, Mitinhaber der ASG.


Creditweb: Baufinanzierung mit TÜV und Siegel

Creditweb erhielt jüngst vom Magazin euro die Auszeichnung „Bester Baufinanzierer 2007“. Jedes Jahr ermittelt die Zeitschrift in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut SWI (Sozialwissenschaftliches Institut Hamburg) die Banken mit dem besten Serviceangebot. Der Baufinanzierungsbroker Creditweb belegte in der Kategorie „Konditionen Sofortfinanzierung“ Platz 1 und erreichte die Höchstpunktzahl in der Untersuchung der telefonischen Beratungsqualität. Der TÜV SÜD hat erstmals einem Baufinanzierungsanbieter in Hinblick auf den Erfolgsfaktor „Kundenzufriedenheit“ geprüft und zertifiziert. Die vom TÜV SÜD repräsentativ ausgewählten Kunden verliehen insgesamt die Spitzennote 1,78.


DKM 2007 erneut mit Besucherrekord

Vom 23. bis 25. Oktober 2007 traf sich die Fachwelt der Finanz- und Versicherungswirtschaft wieder auf der DKM in Dortmund. Die Maklermesse verzeichnete dieses Jahr 16.905 Messeteilnehmer. Das fachliche Rahmenprogramm mit prominenten Gastrednern und Fachexperten trug u. a. zum Erfolg der Messe bei. Die Unternehmen präsentierten bewährte Lösungen, nutzten die DKM 2007 aber auch erneut als Plattform für Markteinführungen und Unternehmens- ankündigungen. Besonders im Fokus standen in diesem Jahr Lösungen zur Altersvorsorge als auch Unterstützungsangebote für die Vermittler hinsichtlich der gesetzlichen Änderungen und zur Prozessoptimierung im Vertrieb.


Wenn nicht jetzt, wann dann?

BERLIN-MARATHON 2007

Unter diesem Motto entstand die verrückte Idee unter vier Fußballkollegen, den ersten Marathon in ihrem Leben in Berlin zu laufen. Unterstützt durch FINANZWELT, die das Sportoutfit stellte, machten sich die vier Hobbyläufer daran, den Marathon an Schmerzen zu besiegen. » Weiter...


In die Qualität der Berater investieren

Herbstmeisterschaft in einem traumhaften Ambiente

200 Vermögensberater, 28 verschiedene Produktpartner und hundert weitere Gäste durften die beiden Vertriebsbereichsleiter Markus Nonnenmacher (Region Ost) und Georg Hoogendijk (Region Nord) von der Postbank Finanzberatung am 12. und 13. Oktober 2007 in der Yachthafenresidenz Hohe Düne begrüßen. Dabei war das traumhafte Hotel in Rostock-Warnemünde ein wahrlich würdiger Ort, um die diesjährige Herbstmeisterschaft zu feiern und sich durch informative Fachvorträge sowie Messestände über die Zukunftsaussichten und neuen Produkte zu informieren. » Weiter...


Arbeitslosigkeit beginnt im Kindergarten

Bildung

Bildung wurde durch Ansprüche der industriellen Technik an die Beschäftigten zu einem entscheidenden Wirtschaftsfaktor. » Weiter...


Vertriebe sollten bei Immobilienfonds umdenken

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Interview mit Stefan Oehlerking, Geschäftsführer des Global Premium Rendite Fonds. » Weiter...


Sponsoring und Vertrieb

Anders verkaufen!

Wenn von Sponsoring die Rede ist, dann denken viele immer noch, dass es dabei nur um reine Imagepflege oder Bekanntheitssteigerung geht. Die Bundesliga hat beim Trikotsponsoring ein Jahr nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land eine neue Rekordmarke erreicht, bis zu über 122 Mio. Euro spülen die Sponsoren in die Kassen der 18 Erstligisten und T-Com sponsert bis zu 20 Mio. Euro pro Jahr in die Kassen von Bayern München. » Weiter...


Was macht ein interessantes Treffen aus?

Kronberger Tafelrunde

Es ist sicher der richtige Mix an Themen, kompetent vorgetragen und offen diskutiert. Es ist aber auch die richtige Umgebung und ein Tagesablauf, der Zeit lässt für dringend notwenige Gespräche der Branchenteilnehmer untereinander, so auch „interdisziplinär“ zwischen Emittenten, Beratern, Bankern und Vertriebsführungskräften. Insofern konnten sich die Veranstalter der Kronberger Tafelrunde, Dorothee Schöneich als FINANZWELT-Herausgeberin, der Bayreuther Universitätsprofessor Dr. Karl-Georg Loritz und der anerkannte Steuerrechtsfachmann und Notar Dr. Klaus-R. Wagner sowie der Public Relations Berater Michael Oehme am Ende über einen gelungenen Tag freuen, denn die Themen begeisterten die Teilnehmer und sorgten für spannende Diskussionen. » Weiter...


Die Frösche im Sumpf

VGF-Standards

„Wenn man den Sumpf trockenlegen will, darf man nicht die Frösche um Rat fragen“, weiß der Volksmund. » Weiter...


Exnovation statt Innovation

FINANZWELT IM GESPRÄCH

Am 07. September 2007 war es soweit: Edgar K. Geffroy wurde für seine außerordentliche Lebensleistung geehrt und in die German Speakers Hall of Fame gewählt. Doch der „nimmermüde“ Pionier denkt nicht ans Ausruhen: Mit Exnovation setzt der bekannte Querdenker nun zu einer weiteren Revolution in der Geschäftswelt an. FINANZWELT sprach mit dem Business-Experten aus Düsseldorf.

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„...immer den besten Mann ungeachtet seines Geschlechtes“

Ökonomie der Diskriminierung

Ein prominentes Beispiel für die Diskriminierung von Frauen liefert Sandra Day O´Conner, die 1981 als erste Frau auf die Richterbank des Obersten Bundesgerichts (Supreme Court) berufen wurde. » Weiter...


Deutsche Makler Akademie setzt auf Kooperation mit der Haufe Mediengruppe

Ab sofort können die Teilnehmer an der DMA-Ausbildung zur/zum Versicherungsfachfrau/- mann (IHK) das Online Fachinformationssystem „Versicherungs- und Finanz Office“ von Haufe während ihrer Ausbildung kostenlos nutzen. Nach Beendigung der Ausbildung gewährt der Fachverlag den DMA-Teilnehmern einen Rabatt auf die Nutzung der Vollversion. „Ein toller Mehrwert für unsere Kunden. Sie erhalten eine Software, die speziell auf ihre Bedürfnisse als Versicherungsmakler und -vermittler zugeschnitten ist“, erklärt Markus Drews, Geschäftsführer DMA.


VersWiki – ein neuer Service für die Versicherungsbranche

Die Anforderungen an die Branche werden immer höher. Seitdem durch die Einführung des neuen Vermittlergesetzes im Rahmen der EU-Vermittlerrichtlinie eine Sachkundeprüfung für Versicherungsvermittler erforderlich ist, wird immer wieder deutlich, wie hoch der Wissens-Nachholbedarf ist. Unter der Internetadresse www.deutsche-versicherungsboerse.de/ verswiki ist ab sofort ein Online-Nachschlagewerk zu finden, welches bereits rund 600 Begriffe zu unterschiedlichen Versicherungssparten beinhaltet.


PERSONALITY NEWS

Württembergische

In Leipzig hat die Württembergische ihre Direktion für die Neuen Bundesländer eröffnet. Mit Jens Gregor (41) konnte hier ein Versicherungsfachwirt gewonnen werden. Für die Sparte Leben/Vorsorge im norddeutschen Raum ist ab sofort Stephan von Kamp (41) verantwortlich. Für das Rhein-Main-Gebiet hat Jörg Schulze (41) den Bereich Vorsorge/ Leben übernommen.



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