Kompetenz am Ku´damm

Laut Postbank Vorstandschef Dr. Wolfgang Klein verfügt die Postbank in keiner anderen Stadt in Deutschland über eine so große Reichweite bei den Kunden wie in Berlin. Die Basis für den Erfolg bildet nach Kleins Worten die lokale Positionierung. » Weiter...

Lloyd Fonds AG beteiligt sich an einem führenden Finanzvertrieb

Lloyd Fonds AG beabsichtigt, sich mit circa 20 % am Finanzvertriebskonzern Feedback AG zu beteiligen. » Weiter...

Zweitmarkt-Handelshaus DSM verdreifacht Umsatz

Die DSM Deutsche Sekundärmarkt GmbH, Hamburg, hat im Jahr 2007 ihr gehandeltes Volumen gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. » Weiter...

Neues Portal startet im Januar 2008

Das Hamburger Unternehmen kinadeter-Versicherungs-Software hat ein Versicherungs-
Software-Portal entwickelt. Neben der enormen Zeitersparnis für den Nutzer bietet das Portal kostenlose telefonische Beratung an. » Weiter...

Plansecur kooperiert mit Prohyp

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur arbeitet künftig mit dem Baufinanzierungsanbieter Prohyp zusammen. » Weiter...

Personality News

Formaxx AG

Roman Hadjio (55)wechselt von der MLP AG zum Konkurrenten Formaxx AG in Hannover. Hadjio wird voraussichtlich Anfang März auf Vorstandsebene den Posten des Vertriebsdirektors für berufsspezifische Beratung bei Formaxx übernehmen. Dieser Bereich setzt insbesondere auf die Betreuung von Kunden mit akademischen Grad, etwa Ärzte, Rechtsanwälte oder Lehrer.

Personality News

MLP AG

Andreas Dittmar wurde zum 1. Januar 2008 neuer Direktor und Leiter des Finanzressorts der MLP AG, Wiesloch. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Unternehmensbereiche Controlling, Rechnungswesen und Buchhaltung, Allgemeine Verwaltung sowie das Risikomanagement.

Personality News

Moneybookers

Mit der Ernennung von Martin Ott zum Managing Director wird der Vorstand von Moneybookers erweitert. Er wird Dr. Nikolai Riesenkampff unterstützen. In seiner Position ist Ott für die Geschäftsbereiche E-Commerce, Marketing, Produktentwicklung und Service verantwortlich.

Personality News

Financial Partners Business AG

Christian Botsch ist seit dem 1. Januar 2008 für die Financial Partners Business AG (fpb) als "General Manager" tätig. Die fpb AG hatte im März 2007 im Auftrag von Friends Provident International (FPI) das Fondspolicen-Geschäft in Deutschland in Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermittlern aufgenommen. Botsch wird für die Vertriebssteuerung und den Aufbau der Geschäftsverbindungen der fpb AG und von FPI in Deutschland verantwortlich sein.

Jung, DMS & Cie. übernimmt Anteile an der GAMAX Austria GmbH

260 österreichische GAMAX-Berater finden eine neue Heimat und erhalten Zugriff auf das gesamte Produkt-, Plattform- und Serviceangebot von Jung, DMS & Cie. » Weiter...

Ostdeutsche wollen unabhängige Beratung

Bundesweit legen mehr als 70 % der Deutschen besonderen Wert auf eine qualifizierte persönliche Beratung in Sachen Geldanlage. Dabei fällt das Vertrauen in die Anlageberatung bei der Hausbank in Ostdeutschland deutlich zurückhaltender aus als in den alten Bundesländern. » Weiter...

Multiconsult: Erwartungen übertroffen

Das Beratungsunternehmen Multiconsult, das auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist, blickt auf ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr 2007 zurück. Der Umsatz konnte um 62,3 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.


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Argentos – Ein Jahr (Erfolgs-)Bilanz

Ein Jahr nach dem Start des operativen Geschäftsbetriebs kann Argentos eine höchst positive Bilanz ziehen. Seit vor knapp 12 Monaten der erste Investmentantrag über den neu gegründeten Pool der Partner eingereicht und abgewickelt wurde, ist der Bestand aller an Argentos angegliederten Partner auf deutlich über 1 Mrd. Euro gewachsen. » Weiter...

Mobile Bankberatung gefragt

Zu den Vertriebskonzepten mit wachsender Bedeutung zählen mobile Bankberater. Mehr als jeder vierte Bundesbürger (28 %) begrüßt die Idee, sich in Zukunft in heimischer Atmosphäre oder an einem anderen Ort außerhalb der Filiale von einem mobilen Berater betreuen zu lassen. » Weiter...

Neuer Maklervertrag zum Download

Der Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation hat den eigens entwickelten Maklervertrag mit Unterstützung von Prof. Dr. Helmut Schirmer und Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski überarbeitet und auf seiner Webseite (http://www.vermittlerprotokoll.de/download/download.php) zum Download eingebunden. Der ursprünglich entwickelte Maklervertrag basierte auf den ersten Erkenntnissen nach der Veröffentlichung der EU-Vermittlerrichtlinie. Nach der Umsetzung in deutsches Recht wurden einige Änderungen notwendig.

Deutsche nehmen verärgerte Kunden ins Visier

Besserer Service sowie die Pflege der Bestandskundenbeziehungen bleiben für fast alle Kreditinstitute in Deutschland die wichtigste Wachstumsstrategie. » Weiter...

Partner sind sehr zufrieden mit der BCA

Mehr als vier Fünftel der zurzeit an die BCA angegliederten Investment- und Versicherungsmakler sind mit der Arbeit des Unternehmens zufrieden oder sehr zufrieden. » Weiter...

9. MCC-Kongress - Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2008

Vom 27. bis 29. Februar 2008 veranstaltet MCC im Kölner MARITIM-Hotel bereits zum 9. Mal in Folge den Zukunftsmarkt Altersvorsorge. Informative wie erkenntnisreiche Tage erwarten hier die Besucher. Den Tagungsvorsitz teilen sich traditionell Herr Prof. Dr. Dr. Rürup und Herr Recktenwald (Watson Wyatt Heissmann). Der Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2008 hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Fachforum entwickelt. Top-Referenten aus Banken, Versicherungen, Politik, Beratung und Unternehmen erläutern Neues und vermitteln ihre Erfahrungen aus Theorie und Praxis. Behandelt werden die Themen: Status Quo und Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der betrieblichen und privaten Altersversorgung, Weiterentwicklung der Entgeltumwandlung nach 2008, Auswirkungen der VVG-Reform auf die betriebliche Altersvorsorge, Outsourcing von Pensionsverpflichtungen sowie Arbeitszeitkonten als mögliches Modell zum flexiblen Ruhestand. Zudem findet erstmalig in diesem Jahr am 3. Kongresstag ein Spezial-Workshop zum Thema „Gestaltung der Entgeltumwandlung als strategisches Instrument der Personalpolitik“ statt.

Vierte Leipziger Versicherungs- und Fondsmesse (LVFM) am 23.04.2008

Antworten! Dieses einzelne, einfache und in diesen Zeiten zugleich schwere Wort ist Hauptmotto der vierten LVFM. Auch 2008 soll die Messe Versicherungsmaklern Orientierung und Antworten auf die drängenden Fragen geben. Bereits in 2007 war dies der Initiatorin, der INVERS GmbH in Leipzig, hervorragend gelungen. Fundierte Fachvorträge und die Vorstellung des für INVERS Partner kostenfreien Dokumentations- und Analysetools Inveda/INVERS Makler Assistent (IMA) begeisterten die Messebesucher. Nun drückt die Vermittler der berühmte Schuh hinsichtlich des VVG Reformgesetzes und seiner Folgen. Wieder ist die Verunsicherung allgegenwärtig. Hier bietet die LVFM entsprechende Fachvorträge und einfache Lösungen dazu an. Unter den Referenten finden sich Branchengrößen wie KV-Profi Thorulf Müller, Fachanwalt für Versicherungsrecht Lutz Harbig und Fondsspezialist Björn Drescher. Über 70 Aussteller aus dem Versicherungs- und Fondsbereich beantworten die Fragen der Vermittler und präsentieren ihre Produkte und Lösungen. Der Eintritt ist für Branchenteilnehmer wie jedes Jahr kostenfrei. Kartenbestellungen können Sie unter www.LVFM.de vornehmen.

BCA-Messekongress 2008 – „Jahres-Kickoff“ der Finanzbranche

Bereits zum 19. Mal lädt die BCA AG am 05. und 06. März 2008 zum „Jahres-Kickoff“ der Finanzbranche zum BCA-Messekongress in die Rhein-Main-Hallen nach Wiesbaden ein. Großartige Referenten, u. a. Hans-Olaf Henkel und Frank Schirrmacher, sowie die mehr als 120 Aussteller aus den Bereichen offene Investmentfonds, geschlossene und strukturierte Produkte, Versicherungen, Baufinanzierungslösungen, Branchensoftware und Fachmedien sorgen dafür, dass das Fachpublikum einen umfassenden Überblick über das aktuelle Marktgeschehen erhält. Außerdem findet die Veranstaltung zu einem idealen Zeitpunkt statt, um erste Erfahrungen bezüglich der gesetzlichen Neuerungen auszutauschen – passend zum diesjährigen Motto „Einen Schritt Voraus“. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Der Sterne-Koch Wilhelm Biermann und sein Team verwöhnen die Messebesucher mit einer Vielzahl von Leckereien. Und wie jedes Jahr darf auch der Unterhaltungsabend nicht fehlen – mit der bekannten und bei den Teilnehmern bereits im Vorjahr gut angekommenen Mischung aus erstklassigem Menü, Musik, Entertainment und Erlebnis-Angeboten wird den Gästen im Wiesbadener Kurhaus die heiß nachgefragte „BCA-Nacht“ in einem schönen Ambiente geboten. www.bca-messekongress.de

fairvesta-Auftakt für ein Erfolgsjahr 2008

Der Handel mit Immobilien hat sich als eigene Assetklasse durchgesetzt, und ihr Wegbereiter heißt „fairvesta“ – so lassen sich die Fakten und Aussagen der fairvesta-Auftaktveranstaltung zusammenfassen. fairvesta konnte im vergangenen Jahr 82 Mio. Euro bei Anlegern einwerben und spielt damit unter den Anbietern von Immobilienfonds in der Champions League. » Weiter...

Erfolgreicher 5. BVF Kongress

Die BVF GmbH aus Rochlitz/ Sachsen hat ihren bisher erfolgreichsten Kongress veranstaltet. In Leipzig trafen sich am 18./19. Januar ca. 300 Finanzdienstleister aller Sparten. Anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums hatte der „BVF MaklerFairtrieb“ erstmals den Kongress nicht nur für ihre angeschlossenen Partner, sondern für alle Interessenten geöffnet. Besonders erfreut zeigte sich der Geschäftsführer Peter Lissek über die vielen Gäste aus den neuen Bundesländern. » Weiter...

Sag beim Abschied leise Servus!

Steuer 2008

2008 wird das letzte abgeltungssteuerfreie Jahr. Daher ist es gerade jetzt wichtiger denn je, die Geldanlagen der Kunden sowie die eigenen zu überprüfen. Nebst der kommenden Abgeltungssteuer gibt es in diesem Jahr wieder weit reichende Veränderungen im Steuerrecht. FINANZWELT gibt einen Überblick! » Weiter...

Vertriebschance Haftungsdach

Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG)

Mit dem FRUG gelten seit November 2007 neue Regeln. Ein Kernstück: Anlageberatung ist erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Damit werden zwei Kategorien von Vermittlern entstehen – jene mit Lizenz zur Anlageberatung und jene ohne. Zwar gilt weiter die Ausnahmeregel für den Vertrieb von Investmentfondsprodukten, in der Praxis bewegen sich aber deren Vermittler in einer rechtlichen Grauzone. » Weiter...

Chance oder Behinderung?

Offenlegung von Abschluss- und Vertriebskosten

Viel Wirbel ist auf dem Markt der Versicherungsvermittler und Makler bezüglich der neuen Regelungen durch das Inkrafttreten des neuen Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zum 01. Januar 2008. Ein Knackpunkt ist hier sicher die Frage, wie der Makler oder Vermittler zukünftig auf den Kunden zutreten soll, wenn es dann aufgrund der neuen VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) heißt: „Offenlegung der Abschluss- und Vertriebskosten bei de r Lebensversicherung und privaten Krankenversicherung“. Welche Auswirkungen hat die Offenlegung für den Vertrieb? Welche Lösungswege werden angeboten? FINANZWELT fragte bei Experten nach, die es wissen müssen! » Weiter...

BGH präzisiert Zahlungspflicht von GbR-Anlegern

Haftung

Der Bundesgerichtshof hat die in letzter Zeit häufiger auf den juristischen Prüfstand gestellte persönliche Haftung von GbR-Anlegern für die Schulden der Gesellschaft in zwei Urteilen genauer gefasst. » Weiter...

Film und TV für die Finanzbranche

www.finanzwelt.tv

Wir freuen uns, der Finanzdienstleistungsbranche einen weiteren, zeitgemäßen Weg zum unabhängigen Vertrieb und zum Endkunden zu eröffnen: Mit einem Erfahrungsschatz von über 20 Jahren stellen wir das Medium Film und TV in die Dienste der Finanzprofis. Von der kreativen Konzeption bis zur Produktion erhalten Sie von www.finanzwelt.tv jetzt auch einen professionellen Produkt-, Werbe- und Schulungsfilm aus einer Hand. » Weiter...

Weiter auf Expansionskurs

FINANZWELT IM GESPRÄCH

„Ein starker Partner auf dem Weg nach oben“ titelt die aktuelle Anzeige der ASG – Assecuranz Service Gesellschaft GmbH & Co. KG. Das Hofheimer Unternehmen unterstützt und berät seit über zehn Jahren Vertriebspartner mit großem Erfolg. Die ASG – zunächst als Serviceunternehmen im Umfeld eines großen Versicherers im Jahr 1997 gegründet – arbeitet seit 2000 als unabhängiger Dienstleister für freie Vertriebs büros. FINANZWELT sprach mit den Geschäftsführern Thorsten Hass und Walter Klein. » Weiter...

Die Frage nach der Haftung

Prospektgutachten

Was taugen Prospektgutachten und wem nützen sie? Spätestens seit dem Fall VIP stehen die Fragen auf der Tagesordnung. » Weiter...

eFonds Group expandiert mit starken Partnern

Zum 1. Januar 2008 wurden eFonds24, abs Fondsplattform, eFonds Kompass, eFonds24.at und das Haftungsdach eFonds Tectavis zur eFonds Group zusammengeführt. » Weiter...

Gewinnbringendes Branchentreffen – FONDS professionell Kongress 2008

Am 29. und 30. Januar 2008 stand Mannheim wieder voll im Zeichen der Investmentfonds. Dabei warteten die Veranstalter des FONDS professionell Kongresses 2008 mit einer besonderen Überraschung auf – über 5.000 Besucher und ca. 200 namhafte, internationale und heimische Aussteller (Fondsgesellschaften, Fondsplattformen, Versicherungen, Banken und Maklerpools) konnten ein völlig neues ausgebautes Congress Center bewundern. Aber natürlich waren es nicht nur die neuen Räumlichkeiten, die diesem Branchenevent erneut einen hohen Stellenwert zukommen ließen. Auch das bewährte Programm mit 190 Fachvorträgen und einer begleitenden Messe waren nicht nur sehr gut organisiert, sondern auch fachlich herausragend. Als Special Guests referierten u. a. der österreichische Ex-Finanzminster Karl- Heinz Grasser, Fondsmanager von Templeton Star Murdo Murchison, Außenminister und Vizekanzler a. D. Joschka Fischer sowie Eckhard Sauren von Sauren Fonds-Service AG. Abgerundet wurde die professionelle Veranstaltung traditionell mit dem beliebten Galaabend am 29. Januar, bei dem auch der DEUTSCHE FONDSPREIS 2008 vergeben wurde. Die Gewinner finden Sie auf: www.fondsprofessionell.de