Vertriebssoftware

„Hilfe, ich ertrinke …“

Effektivität am Arbeitsplatz ist das Geheimnis des erfolgreichen Dienstleisters. Für Finanzdienstleister gilt das insbesondere. Vorschriften ohne Ende schränken ihre produktive Zeit drastisch ein. Ein Mittel, wieder mehr Zeit für Beratung und damit zum Geldverdienen zur Verfügung zu haben, ist Software. finanzwelt hat diesen Markt untersucht. » Weiter...

• Umfrage Vertriebssoftware
• Anbieter von Vertriebssoftware

Transparenzoffensive Teil 3

Das langsame Sterben der „Einzelkämpfer“

Ein qualifizierter Finanzdienstleister ist anspruchsvoll bei der Auswahl seiner Produkte und Partner. Kein Wunder: Schließlich vertrauen die Kunden auf seinen Qualitätsanspruch bei der Beratung und auf sein Produktwissen. Aufgrund der immer härter werdenden gesetzlichen Rahmenbedingungen wird es für den „Einzelkämpfer“ daher immer schwieriger, sich um seine eigentliche Aufgabe, die Beratung, zu kümmern. » Weiter...

Honorarberatung

Grundsätzlich Ja!

Wohl kaum ein Thema polarisiert die Finanzdienstleister in der Branche wie das der Honorarberatung. Was ist überhaupt die definierte Honorarberatung in Reinform? Ist Honorarberatung verdrängend oder ergänzend zum etablierten Provisionssystem im Markt zu sehen? Und vor allem: Kann sich das System der honorierten Beratung beim Kunden überhaupt durchsetzen? » Weiter...

Legenden live – Herbert Ebertz

Everybody’s darling!

Kein anderer Unternehmer, der mit Anlegergeld Investitionen finanziert, hat sich jemals so engagiert wie Herbert Ebertz. Die Prospekte seiner Beteiligungskonzepte waren dünn, sein Know-how und sein Vertrauen in seinen Erfolg immens. Der Mann, der die Hotelkette Dorint entwickelte, wurde zum Vorbild einer Branche, auch wenn er ihre Grundsätze nicht immer akzeptierte. » Weiter...

Interview mit Subina Giuletti

Going Home – eine emotionale „Abrechnung“

Es gibt einige Bücher von Aussteigern aus Finanzvertrieben. Nahezu immer handelt es sich um eine kritische Abrechnung mit der Vergangenheit. Anders so bei Subina Giuletti, die unter Pseudonym im mitreißenden Roman „Going Home“ ihre Erfahrungen, aber auch ihren Werdegang beschreibt. Detailgenau schildert sie dabei ihre ersten Schritte in der Finanzdienstleistung, ein Weg, der letztendlich in eine völlig unvermutete Richtung führte. Denn Giuletti, die erst 2006 dem Vertrieb endgültig den Rücken kehrte, zählte über viele Jahre zu den besonders erfolgreichen Frauen im Finanzvertrieb, leitete eine Wirtschaftsakademie, schuf Ausbildungskataloge und agierte als Referentin für Persönlichkeitsentwicklung und Motivation. finanzwelt spricht im Interview mit Subina Giuletti über ihre Beweggründe und ihre Ziele. » Weiter...

Interview mit Kurt Liebig

Starthilfekonzept

finanzwelt sprach mit Kurt Liebig, Firmengründer und Seniorchef der vfm Versicherungs- & GmbH, Pegnitz, über das neue Starthilfekonzept des Unternehmens. » Weiter...

Interview mit Franz-Josef Rosemeyer

Aufgaben eines guten Backoffice

finanzwelt sprach mit Franz-Josef Rosemeyer, Vorstand der Hamburger A.S.I. Wirtschaftsberatung AG, über die Aufgaben eines guten Backoffice. » Weiter...

Geldvermögen wieder im Aufwärtstrend

Das Bruttogeldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland ist im abgelaufenen Jahr 2009 nach Schätzungen von Allianz Global Investors GmbH, Kapitalanlagegesellschaft aus Frankfurt, auf 4,64 Billionen Euro gewachsen. » Weiter...

News

Kompaktstudium „Zertifizierter Fondsberater“

Am 12. März 2010 beginnt an der Europäischen Akademie für Finanzplanung, Bad Homburg, das nächste Kompaktstudium „Zertifizierter Fondsberater (EAFP)“. » Weiter...

News

Anlagetrend 2009: Sicherheit vor hohen Renditen

Deutsche Anleger hatten im Jahr 2009 ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis, das sich in den gewählten Anlageprodukten widerspiegelt. 52 % haben nach Tages- und Festgeld gesucht. Weit abgeschlagen auf Platz 2 der meist gesuchtesten Sparmöglichkeiten war das traditionelle Sparkonto (15 %). » Weiter...

News

eFonds Group: Rückgang der Platzierungszahlen

Die eFonds Group, München, hat für 2009 einen Rückgang der Platzierungszahlen verzeichnet. Das Unternehmen platzierte 15.214 Beteiligungen (Vorjahr: 21.787) und damit insgesamt 342 Mio. Euro Eigenkapital (Vorjahr: 532 Mio. Euro). » Weiter...

News

Platz 2 für MLP im Beratungstest

In einer aktuellen Auswertung des Online-Bewertungsportals WhoFinance.de zur Qualität der Finanzberatung in Deutschland hat der unabhängige Finanz- und Vermögensberater MLP aus Wiesloch den 2. Platz erreicht. » Weiter...

News

Deutsche füttern 2010 ihr Sparschwein

72 % der Deutschen wollen im Jahr 2010 mehr oder mindestens genau so viel sparen wie im abgelaufenen Jahr. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Berliner Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Finanzdienstleisters AWD aus Hannover unter knapp 1.000 Personen. » Weiter...

News

Mehrheit der Deutschen misstraut den Banken

56 % der Deutschen sind der Ansicht, dass die Banken in Deutschland bei der Beratung ihrer Kunden ausschließlich eigene Interessen verfolgen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der comdirect bank aus Quickborn hervor, durchgeführt vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. » Weiter...

News

Neuer Anleihekorb der Partner Bank

Bei dem neuen Anleihekorb „Rendite Plus" der Partner Bank AG weicht das international tätige Investmenthaus mit Sitz in Linz von der bisherigen Strategie ab: Statt bisher 12, werden nun 16 Titel zu einer gemanagten Anlageform gebündelt. » Weiter...

Personality

TELIS FINANZ AG

Zum Vertriebsvorstand der TELIS FINANZ AG, Regensburg, wurde Oliver Heidler berufen. Heidler hat das Amt zum 1. Januar 2010 von André Bolz übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Heidler ist seit 1994 TELIS-Mitarbeiter, wurde 1997 zum Direktor und 2008 zum Seniordirektor befördert.

Personality

Global- Finanz

Der konzernunabhängige Allfinanzvertrieb Global-Finanz, Bonn, erweitert seinen Vorstand um Michael Heinze. Seit Anfang des Jahres zeichnet der 39-Jährige als Stellvertreter des bisherigen Alleinvorstandes und Firmengründers Rudolf J. Schmitz verantwortlich. In dieser neu geschaffenen Position leitet Heinze die gesamten Vertriebsaktivitäten des Unternehmens.

Personality

vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH

Seit dem 01.01.2010 verstärkt Robert Schmidt (Bild) die vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH, Pegnitz, als stellvertretender Geschäftsführer. Schmidt ist für die Bereiche Marketing und EDV verantwortlich. Kurt Liebig, Firmengründer und Seniorchef des Familienunternehmens, verlässt Ende 2011 die Geschäftsleitung, um sich dem Ruhestand zu widmen.

Personality

DJE Kapital AG

Jan Ehrhardt gehört seit Januar 2010 dem Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach, an. Dem Vorstand werden außerdem Dr. Jens Ehrhardt und Eberhard Weinberger angehören. Jan Ehrhardt, Sohn des Unternehmensgründers Jens Erhardt, war bisher Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der DJE und Leiter des Bereichs Research & Portfolio konzeption.

Personality

EQC AG

Die EQC AG, Finanzdienstleister aus Osnabrück, hat Dietmar Volter zum Bereichsvorstand berufen. Volter verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Der Dipl.-Kaufmann war u. a. in leitender Funktion für die MLP AG tätig. Gemeinsam mit den Unternehmensgründern Wolfgang Essing und Dr. Thomas Quidde soll Volter u. a. den Aufbau des Vertriebs verantworten.

Personality

OVB Holding AG

Winfried Spies ist mit Wirkung zum 1. Januar 2010 neues Mitglied des Aufsichtsrates der OVB Holding AG, Köln . Er folgt Jörn Stapelfeld, der sein Amt zum Jahresende niedergelegt hatte. Die Funktion eines Aufsichtsrates wird Spies zukünftig auch bei der deutschen Konzerntochter OVB Vermögensberatung AG einnehmen. Spies ist Vorstandsvorsitzender der Generali Versicherung AG und der Generali Lebensversicherung AG sowie Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor der Generali Deutschland Holding AG.