Regulierungen

Große Herausforderungen an den Vertrieb!

Wie Kapitalanlageanbieter heute bereits gegen die Regulierungswelle schwimmen » Weiter...

Vertriebssoftware

„Zertifizierung? Nein danke!“

Anfang dieses Jahres begann finanzwelt, den Markt für Vertriebssoftware zu untersuchen. Unter der Überschrift „Hilfe, ich ertrinke …“ (Ausgabe 01/2010) stellten wir fest, dass es für Berater und Vermittler äußerst schwierig ist, die für ihre Zwecke am besten geeignete Software zu finden. Der Grund: ein großer und unübersichtlicher Markt an Produkten verschiedenster Qualität. » Weiter...

Interview mit Ulrich Oldehaver und Alexander Betz

„… Betz, übernehmen Sie!“

Zehn Jahre nach dem Börsengang und 250 Fonds später übergibt Ulrich Oldehaver, Vorstand Produktstrategie und Marketing, seinen Posten bei dem Emissionsgiganten MPC Capital AG, Hamburg, an Alexander Betz, einen ausgeschlafenen und erfolgreichen Vertriebsmann. Betz hat sich einen Namen durch ungewöhnliche Platzierungsmethoden gemacht. Warum jetzt dieser Wechsel? Ein Generationswechsel ist es nicht, denn die Herren sind gleichaltrig. Es könnte aber ein Systemwechsel sein. finanzwelt wollte es genau wissen und hat Ulrich Oldehaver und Alexander Betz danach befragt. » Weiter...

Interview

Die Erwartungen des Maklers erfüllen

„Ausgezeichnete Maklerpools" heißt die aktuelle Initiative der drei Maklerpools [pma:], WIFO und FiNet AG, mit der sie gemeinsam ein Zeichen für Qualität und Qualitätssicherung setzen möchten. finanzwelt sprach mit den Initiatoren Lambert Stegemann ([pma:]), Karl Burkart (WIFO), Markus Neudecker (FiNet) sowie mit Russel Kemwa, Pressesprecher der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. » Weiter...

Dokumentation und Stornohaftung

Vom Verkäufer zum Vertriebsunternehmer

Wer sich auf der letzten DKM etwas umgehört hat, weiß, dass viele Vermittler durch die EU-Vermittlerrichtlinie, die VVG und die anhaltende Wirtschaftskrise bereits ziemlich verunsichert sind. In diesem Jahr greift erstmals die 60-monatige Stornohaftung: fünf Jahre zurückzahlen, wenn was schief geht… » Weiter...

Studien zur Finanzdienstleistung (Teil 2)

„Besser lesen“ – Studien, die Sie kennen sollten!

In den letzten 12 Monaten gab es geradezu eine Flut von Untersuchungen, Reports, Berichten, Studien zu wirklich wichtigen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche. finanzwelt hat in der vergangenen Ausgabe damit begonnen, die spannendsten Ergebnisse der wichtigsten Studien zusammenzufassen. In dieser Ausgabe setzen wir diesen Service fort. » Weiter...

Interview mit Slobodan Cvetkovic

„Die Stimme der Vernunft ist leise, aber sie ruht nicht“

Exklusiv-Interview mit Slobodan Cvetkovic, Geschäftsführer der Prosperia Unternehmensgruppe, der die Chancen eines kapitalstarken, jungen Emissionshauses gerade in Zeiten großer Veränderung sieht. » Weiter...

Roundtable Führung und Recruiting

Wachstum durch Service und Qualität

Die Vertriebswelt ist moderner, aber auch härter geworden. Die Voraussetzungen auf dem Markt haben sich in den letzten Jahren gravierend geändert. Ein wesentliches Thema spielt dabei das Recruiting und die Qualifikation geeigneter Mitarbeiter. finanzwelt unterhielt sich hierzu mit Profis der Branche im Rahmen eines Expertengesprächs. » Weiter...

Kapitalbeschaffung, Vertrieb und Investitionen

„Eine fleiß’ge Hand im Sachsenland“

Der Mann ist ein Power-Pack. Er spricht schnell wie ein Maschinengewehr, die Fakten sprudeln nur so aus ihm heraus, jeder Satz macht deutlich: „Wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt, was seinesgleichen sucht.“ finanzwelt hat sich von Jörg Biehl, dem persönlich haftenden Gesellschafter der Future Business KG aA, Dresden, erklären lassen, was die Future Business KG aA und die INFINUS sind und warum die Future Business KG aA und die INFINUS etwas Besonderes sind. » Weiter...

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Die INFINUS-Gruppe

Legenden live – Dr. Dieter Quast

Der Analytiker

Dieter Quast, ein Mann der ersten Stunde der Branche geschlossener Fonds. Branchenführer über viele Jahre. Branchenverbandschef, Branchen-Chef-Publizist. Er war auch Branchengewissen und gab viele Impulse zur Verbesserung der Prospektinhalte zum Wohle der Anleger. finanzwelt hat ihn getroffen. » Weiter...

Interview mit Tjark Goldenstein

Pflichttermin in Sachen Nachhaltigkeit

Unter dem Motto „Jetzt Vertrauens-Offensive starten“ trafen sich am 27. und 28. April all jene, die in der ethisch-ökologischen Finanzszene Rang und Namen haben, zum 6. Sustainability Congress im World Conference Center in Bonn, ehemaliger Sitz des Deutschen Bundestages. finanzwelt sprach mit Tjark Goldenstein, stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Sustainability Gedankens e. V. und Ausrichter der Veranstaltung, über sein Resümee. » Weiter...

News

Bundesverdienstkreuz für Frank Fleschenberg

Mit Urkunde vom 14. April 2010 hat Bundespräsident Horst Köhler dem Unternehmer und EAGLES Präsidenten Frank Fleschenberg das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Die EAGLES ohne Frank Fleschenberg – das gibt es nicht. Der ehemalige Bundesligaspieler bzw. -manager sowie jetziger Unternehmer in der Finanzbranche ist nicht nur einer der Gründerväter, die den EAGLES Charity Golf Club e. V. am 4. Oktober 1993 aus der Taufe hoben. » Weiter...

News

Feedback AG: Rückläufige Geschäftszahlen in 2009

Die Feedback AG, Finanzdienstleister aus Hamburg, musste im Jahr 2009 rückläufige Geschäftszahlen hinnehmen. Das Unternehmen erzielte mit 5,6 Mio. Euro deutlich niedrigere Umsatzerlöse als im Vorjahr (22,5 Mio. Euro). » Weiter...

News

A.S.I. mit Geschäftsjahr 2009 zufrieden

Die Münsteraner A.S.I. Wirtschaftsberatung AG ist mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2009 zufrieden. „Durch die flexible Anpassung der Beratungsschwerpunkte ist es uns gelungen, den Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr auf knapp 5 % zu begrenzen. » Weiter...

News

Relaunch der 2. BiTMA-Kampagne „Traumberuf Makler“

Mit dem Relaunch der Website www.traumberuf-makler.de ist die zweite Kampagne der Brancheninitiative „Traumberuf Makler - Pro Maklerberatung“ (BiTMA e. V.) an den Start gegangen. Damit realisiert die BiTMA ein weiteres Projekt zur Stärkung der unabhängigen Finanz- und Versicherungsberatung. » Weiter...

News

Postbank zurück in der Gewinnzone

Die Deutsche Postbank AG, Bonn, ist zurück in der Gewinnzone. In den ersten drei Monaten 2010 erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern von 131 Mio. Euro, nach minus 71 Mio. Euro im 1. Quartal des Vorjahrs und minus 269 Mio. Euro im 4. Quartal 2009. Die Gesamterträge konnten deutlich zulegen und beliefen sich im 1. Quartal 2010 auf 963 Mio. Euro, nach 735 Mio. Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.

Vertriebssoftware

Neue Vertriebssoftware „FaLytix“

Eine neue Vertriebssoftware für die ganzheitliche Kundenberatung hat jetzt die Firma Meister Finanzstrategen auf den Markt gebracht, die seit 2002 als Versicherungsmakler in Ravensburg tätig ist. » Weiter...

News

„IFK Sachwertfonds Deutschland 1“: über 90 % platziert

Der von der bvt-Gruppe gemanagte „IFK Sachwertfonds Deutschland 1“ ist mit mehr als 5.000 Anlegern und über 82 Mio. Euro gezeichnetem Kapital zu über 90 % platziert. Der Vertrieb wird durch die IVAG Innovative Vertriebskonzepte AG, Oberhaching, koordiniert. » Weiter...

News

Prohyp frischt Finanzierungsplattform eHyp auf

Der Baufinanzierungsbroker Prohyp GmbH aus München bietet eine neue Version der Finanzierungsplattform eHyp an. eHyp erlaubt den Zugriff auf tagesaktuelle Baufinanzierungsangebote von mehr als 200 Kreditgebern und bietet Vermittlern ein Marktüberblick für ihre Kundenfinanzierungen. » Weiter...

News

Metzler Asset Management GmbH neues BVI-Mitglied

Die Metzler Asset Management GmbH ist dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management, Frankfurt am Main, beigetreten. Gesellschafter des 1995 gegründeten Unternehmens ist die B. Metzler seel. Sohn & C. Holding AG mit Sitz in Frankfurt/M. » Weiter...

News

Peter Kunath scheidet bei FiNet AG aus

Gründungsvorstand Peter Kunath scheidet zum 31.05.2010 aus der Geschäftsleitung des Marburger Maklerpools FiNet AG aus. Kunath und der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Harald Guldin betonten in einem gemeinsamen Brief an Aktionäre und FiNet-Partner ihre gegenseitige persönliche Wertschätzung und den Stolz auf das bisher Geleistete. » Weiter...

News

Slogan: Vertriebsaktivitäten optimieren

35,4 % der vorhandenen Vertriebs-Ressourcen in deutschen Unternehmen bleiben ungenutzt. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des „Vertriebs-Index 2009“. Eine Möglichkeit zur Optimierung soll die „Frequenz-System-Selbstbewertung“ bieten, die von der Slogan Werbung Market ing Consulting GmbH, Filderstadt bei Stuttgart, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Nürtingen entwickelt wurde. » Weiter...

News

BCA: Marktausblick für das 2. Quartal 2010

Die BCA AG, Maklerpool aus Bad Homburg, hält die Zeit reif für einen ausgewogenen Mix aus Investmentfonds. Das Unternehmen berichtet in seinem „BCA Marktausblick“ für das 2. Quartal 2010 über die Einschätzung der Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten. » Weiter...

News

SRQ: Transparenzoffensive im Beteiligungssektor

Die SRQ Finanz Partner AG, Finanzvertrieb aus Berlin, setzt sich bei den Initiatoren geschlossener Fonds für mehr Transparenz auch während der Laufzeit dieser unternehmerischen Beteiligungen ein und schlägt vor, dass künftig im halbjährlichen Rhythmus den Beratern ein Kurzreporting zur Verfügung gestellt wird. » Weiter...

News

Fondsdepot Bank: Erfolgreiche Migration!

Anfang April schloss die Fondsdepot Bank, eine Unternehmens-Partnerschaft von Xchanging und Allianz Global Investors, nach 10 Monaten intensiver Projektarbeit die Migration des bisherigen FondsServiceBank (FSB)-Geschäfts ab. Im Mai 2009 hatte die Fondsdepot Bank mit der DAB bank, der ehemaligen Eigentümerin, eine entsprechende Übernahmevereinbarung unterzeichnet. » Weiter...

News

Risikoanalysen aktualisiert

Der Arbeitskreis „EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“, Berlin, hat die Risikoanalysen für das Breitengeschäft aktualisiert. Überarbeitet wurden die Risikoanalysebögen für die Sparten PHV, Hausrat, Gebäude (jetzt mit Bauleistung), Unfall, Kfz sowie Rechtsschutz. » Weiter...

News

BGH rettet AWD

Gemäß Vorab-Information des AWD auf Grundlage der mündlichen Verhandlung hat der 3. Zivilsenat des BGH überraschend die Auffassung des OLG Celle bestätigt, nach der freie Vertriebe wie der AWD anders als Banken nicht über Innenprovisionen aufklären müssen. Der Bankensenat hatte solche Aufklärungen der Kunden durch Banken für obligatorisch erklärt, allerdings nicht aus dem besonderen Bankrecht (etwa KWG oder WpHG), sondern allgemeinen Rechtsnormen heraus, weil mit verdeckten Innenprovisionen für den Kunden (Anleger) nicht erkennbare Risiken erzeugt werden: Mit den Innenprovisionen werden die finanziellen Anreize eines Gegengeschäftes zwischen den Beteiligten umverteilt. » Weiter...

News

Hypoport startet mit stabilem Umsatz ins Jahr

Der Berliner Finanzdienstleister Hypoport AG konnte seinen Umsatz im 1. Quartal 2010 mit 12,08 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 12,66 Mio. Euro) stabil halten. Sowohl die Berater im Makler- und Filialvertrieb als auch die Anzahl der Filialen konnten zum Jahresbeginn gesteigert werden. Diese Investitionen haben laut Hypoport bei konstanten Umsätzen dazu geführt, dass sich das EBITDA um 101 % auf aktuell minus 28.000 Euro (Vorjahresquartal: 2,08 Mio. Euro) reduzierte.

News

Plansecur kooperiert mit der GiZ

Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur GmbH & Co. KG und die Gesellschaft für innerbetriebliche Zusammenarbeit (GiZ), beide aus Kassel, arbeiten künftig in der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) zusammen. Die GiZ berät ihre Kunden zu den Themen Kapital- und Erfolgsbeteiligungsmodelle für Mitarbeiter sowie Wertguthaben. Die Plansecur bietet als Allfinanzdienstleister alle fünf Durchführungswege der bAV an, von denen die bekanntesten die Direktversicherung und die Pensionskasse sind.

Personality

Bank Sarasin & Cie AG

Thomas A. Müller (Bild) tritt als neuer Finanzchef in die Bank Sarasin & Cie AG, Frankfurt am Main, ein. In dieser Funktion leitet er ab 1. Mai 2010 den Geschäftsbereich „Corporate Center“. Müller war zuletzt für die Swiss Life Gruppe tätig. Er tritt die Nachfolge von Matthias Hassels an, der das Unternehmen nach 12 Jahren verlässt.

Personality

Fondskonzept AG

Die Fondskonzept AG in Illertissen hat zum 01. April 2010 mit Gabriele Erdmann eine neue Maklerbetreuerin für den nord- und ostdeutschen Raum eingestellt. Desweiteren wurde Jürgen Schirmer als neuer Geschäftsführer für die Tochterfirma Assekuranzkonzept Vermittlungsgesellschaft mbH bestellt.

Personality

max.xs financial services AG

Oliver Roll ist neuer Managing Director der max.xs financial services AG, Frankfurt am Main. Roll verantwortet ab sofort die Leitung des Portfoliomanagements und des institutionellen Geschäfts. Er war zuvor als Deutschlandchef bei Threadneedle sowie in der Geschäftsleitung der Rating-Agentur Telos tätig.