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Jung, DMS & Cie. AG optimiert Berater-Portal

World of Finance

Der Computer kann noch nicht verkaufen, aber er ist oft der Engpass für eine erfolgreiche Kundenbetreuung. Damit dieses Problem der Vergangenheit angehört, hat die Jung, DMS & Cie. AG vor kurzem ihr neues Berater-Portal vorgestellt. Im Kern ist die World of Finance ein effektives Kunden-, Bestandsverwaltungs- sowie ein Vertriebsoptimierungsinstrument, das direkt mit Fondsdatenbanken und Beratungsinstrumenten verknüpft ist.

Der angeschlossene Berater findet alle relevanten Kundendaten auf einen Blick, wie etwa Kontakthistorie, Wiedervorlagen, Alarmmeldungen und natürlich aktuelle, konsolidierte Vermögensübersichten. Vom Bedarf seiner Kunden ausgehend stehen dem Berater vielfältige Recherche-, Informations- und Beratungssysteme zur Verfügung. Als Zulieferer für Research, Fondsdaten und Beratungsinstrumente hat sich Jung, DMS & Cie. die jeweiligen Marktführer verpflichtet: Fonds-Research und makroökonomische Analysen für den „Portfolio-Planer“ stammen von FERI. Dieses Instrument dient der technikgestützten Kundenprofilierung zur Ermittlung der Risikopersönlichkeit der einzelnen Kunden. In Verbindung mit dem Anlagehorizont und dem FERI-Marktbarometer können Investmentberater daraus für jede Privatperson eine individuelle Portfoliogewichtung (Asset Allocation) ermitteln. Die Fonds-Datenbank wird von Financial Webworks befüllt und enthält neben den üblichen Suchroutinen auch eine Expertensuche mit speziellen Auswahlkriterien und verwahrstellenabhängigen Informationen. Aus dem Hause Invest Solutions (Tetralog) stammt die Beratungstechnologie zur Anlegerprofilierung und zur Portfolio-Optimierung. Der Service umfasst die Instrumente PortfolioPlaner, PortfolioInvestor, PortfolioOptimierer und PortfolioRadar. Dabei handelt es sich um dieselbe Technologie, die auch für Zuschaueraktionen zur Depot-Optimierung unter anderem bei n-tv eingesetzt worden ist. Angeschlossene unabhängige Berater sind dadurch in der Lage, komplexe Berechnungen zur Portfolio-Optimierung für ihre Kunden in wenigen, leicht erlernbaren Schritten durchzuführen.
Besondere Aufmerksamkeit erregt das Gebührenmodell der Portfolio-Tools. Für drei von vier Portfolio-Tools übernimmt der Pool Jung, DMS & Cie. die Kosten, das vierte wird vom Pool bestandsabhängig subventioniert. „Wir haben uns entschlossen, die Lizenzgebühren für unsere aktiven Vertriebspartner größtenteils oder sogar vollständig zu übernehmen, weil wir von dem Nutzen qualitativ hochwertiger Beratung überzeugt sind und deutliche Umsatzimpulse erwarten“ sagt der für die Beratungstechnologie verantwortliche Jung-DMS-Vorstand John-Enrik Schröder. Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie., ergänzt: „Wie wir bereits beim Zusammenschluss der drei Pools DMS, Finanzplan und Dr. Jung & Partner angekündigt haben, wollen wir in allen für den Makler relevanten Servicebereichen - Beratungstechnologie, Haftungsdach, Produktangebot, Aus- und Weiterbildung - die beste Wahl für den freien Finanzberater sein. Unser Ziel heißt: Umsatzsteigerung durch ein Weniger an backoffice-Arbeiten und einem Mehr an Kundenakquise und -betreuung.“