Die neue Beraterplattform der Netfonds AG ist ab sofort freigeschaltet!

Um Sie mit der Software vertraut zu machen, bietet Ihnen die Netfonds AG verschiedene Webinare an, in denen Ihnen Herr Jonas Wilken, Ihr Ansprechpartner in AdWorks-Angelegenheiten, die neue Plattform Schritt für Schritt erklären wird.

Hier ein kleiner Vorgeschmack, auf das, was AdWorks für Sie parat hält:

• Elektronische Kundenakte – alle Stammdaten in einer Datenbank. Sehen Sie von Depotbeständen bis zum KV-Vertrag alle Daten Ihres Kunden auf einen Blick.
• Zielgenaue Kommunikation – Dank integriertem CRM-System mit Marketingtools können Sie jeden Kunden gezielt im eigenen Corporate Design ansprechen.
• Rechtskonforme Beratung und Dokumentation – vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Beratung.
• Alles auf einen Blick – die konsolidierte Vermögensaufstellung zeigt Ihnen und Ihren Kunden jederzeit den aktuellen Stand aller Geldanlagen.
• Automatisiertes Ordermanagement – gelangen Sie blitzschnell zum Antrag durch ausprogrammierte Anträge und Serviceblätter bei erstklassigen Fondsplattformen.
• Zukunftsfähige Abrechnungsmodelle – durch Provisions-, Serviceentgelt- und Honorarabrechnungsvorlagen per Knopfdruck abrechnen.

Die Webinare finden an folgenden Terminen statt:

Ort:            online

Kosten:     kostenfrei

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