mindtrace Stieber Beratung: Kostenlose Dokumentation nun auch für Investmentfonds
07.02.2013
Die mindtrace Stieber Beratung stellt seit einigen Jahren eine kostenlose Dokumentation für die Versicherungsvermittlung zur Verfügung. Nun wurde das Angebot um eine kostenfreie Dokumentation für Investmentfonds erweitert.
(fw/ah) Aus der Anlageberatung sind Investmentfonds nicht wegzudenken, da diese bei der Beratung zunehmend eine stärkere Rolle spielen. Grundlage des neuen Service ist die mindtrace-Studie Qualitätsaudit 2010, wonach knapp die Hälfte der Vermittler auch Investmentfonds vertreiben. Zwar müssen die Vermittler von Investmentfonds zur Zeit ihre Beratung noch nicht dokumentieren, doch bietet ein Protokoll erhebliche Vorteile.
Hinzu kommt nach Angaben der Beratungsgesellschaft, dass im Rahmen von Diskussionen mit Fachjuristen und Richtern zunehmend der Eindruck sich verfestigte, dass bei der Beratung von Fondspolicen die Auswahl der Fonds nach den Regeln der Anlageberatung erfolgen sollte. Weiterhin wurde die Vereinbarung zum Datenschutz und zur Betreuung des Kunden, die bereits seit 2005 in der Dokumentation enthalten ist, auf den aktuellen Stand gebracht. Hier gab es in den letzten 5 Jahren die meisten Änderungen.
mindtrace Stieber Beratung:
Die mindtrace Stieber Beratung wurde im Jahr 2005 von Rainer Stieber gegründet. Mit Sitz in Renningen in der Nähe von Stuttgart. Von Beginn an, damals noch unter dem Namen mindtrace-gedankenspur Rainer Stieber Beratung, lag der Schwerpunkt der Beratung im Bereich der Versicherungs- und Finanzwirtschaft.
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