DVAG erneut mit Bestnote im Assekurata-Karriere-Rating

Die Deutsche Vermögensberatung AG erhält im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) erneut die Bestnote A++ (exzellent). Assekurata bewertet dabei die Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke jeweils mit exzellent. In der Teilqualität Wachstum erhält der Finanzvertrieb erneut ein sehr gutes Urteil.

Nach Ansicht von Assekurata agiert die DVAG in der herausfordernden Marktlage insgesamt unverändert erfolgreich. Das etablierte Geschäftsmodell beruht auf einer persönlichen Kundenberatung und einer starken regionalen Präsenz der Ansprechpartner. Dadurch hebt sich das Unternehmen von anderen Marktteilnehmern ab, insbesondere von Banken und Sparkassen, die sich zunehmend aus der Fläche zurückziehen. Unterstützt wird dieser Ansatz durch ein enges Zusammenspiel aus persönlicher Begleitung, moderner Infrastruktur und digitalen Anwendungen, die den Beratern die tägliche Arbeit erleichtern und den direkten Kundenkontakt sinnvoll ergänzen sollen.

Positiv bewertet Assekurata die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf des Vermögensberaters. Die DVAG bietet Berufserfahrenen, Branchenkennern und Schulabgängern gleichermaßen passende Einstiegsmöglichkeiten. Dabei sind sowohl nebenberufliche als auch direkte hauptberufliche Einstiege möglich. Ergänzt wird dies durch ein breites, praxisorientiertes Ausbildungs- und Studienangebot – von IHK-Abschlüssen bis hin zu Bachelor- und Masterprogrammen. Zugleich unterstreicht der Finanzvertrieb seine Wachstumsambitionen mit zusätzlichen Fördermaßnahmen zur Gewinnung neuer Berater und Kunden. So hat die DVAG ihr Leistungsangebot für das Recruiting neuer Partner ab dem Jahr 2025 um weitere Provisionen ergänzt. Von den neuen Vergütungskomponenten profitieren sowohl der Vermögensberater als auch der Berufsstarter.

Darüber hinaus investiert die DVAG kontinuierlich in die Unterstützung ihrer Berater. Die digitalen Werkzeuge und Prozesserleichterungen sollen Beratern dabei helfen, sich noch mehr auf die persönliche Kundenberatung und -betreuung sowie den Teamaufbau zu fokussieren. Seit dem letzten Rating hat die DVAG unter anderem die Kampagnenfunktion im CRM-System Salesforce erweitert und flächendeckend eingeführt. Seit Mitte 2025 steht Kunden und Beratern zudem ein Kundenportal zur Verfügung. Darüber hinaus honoriert Assekurata die intensive Auseinandersetzung mit KI-Lösungen.

Die DVAG hat mit OpenAI eine Vereinbarung getroffen, um ChatGPT in ihre Beratungs- und internen Prozesse einzubinden. Aus Ratingsicht ist dies eine strategisch wichtige Digitalisierungsinitiative. Positiv ist dabei, dass der Finanzvertrieb sich darauf konzentriert, die Berater und den persönlichen Kundenkontakt zu unterstützen, anstatt die persönliche Beratung zu ersetzen.

Die wirtschaftliche Entwicklung des DVAG-Konzerns bewertet Assekurata weiterhin als äußerst erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Unternehmensgruppe Umsatzerlöse von mehr als 2,6 Mrd. Euro und erreichte damit erneut eine Bestmarke. Gleichzeitig verfügt der Konzern nach Einschätzung von Assekurata unverändert über eine ausgezeichnete Kapitalausstattung und hohe Ertragskraft. Dies schafft die Grundlage, um auch künftig in Service, Qualifizierung, Digitalisierung und den weiteren Ausbau des Vertriebs zu investieren. (fw)