IVFP Rating zur Fondspolicen-Nachhaltigkeit

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) veröffentlicht zum sechsten Mal in Folge sein Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating. In der Kategorie aktiv wurden bei der Privatrente 13 Versicherer mit der Bestnote „exzellent“ ausgezeichnet, bei der Basisrente zehn und bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sieben.

„Nachhaltigkeit war vor wenigen Jahren noch ein starkes Alleinstellungsmerkmal – heute ist sie aus vielen Angeboten nicht mehr wegzudenken“, erklärt Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating beim IVFP. „Diese Entwicklung zeigt, dass das Thema in der Branche angekommen ist – auch wenn es nicht mehr die zentrale Rolle im Kundendialog spielt, wie noch zum Zeitpunkt unseres ersten Fondspolicen-Nachhaltigkeitsratings.“

Für das aktuelle Rating wurden 156 Tarife von 44 Anbietern aus den Bereichen Privatrente, Basisrente und betriebliche Altersversorgung (bAV) analysiert. Bewertet wurde anhand des etablierten IVFP-Schemas, das Tarife je nach Auswahlfreiheit in die Kategorien Aktiv und Selektiv einordnet – beide mit ESG-Fokus, aber einer unterschiedlichen Beratungslogik.

Alle Ergebnisse stehen hier zur Verfügung. (mho)