Wie die ÖKOWORLD auf der Suche nach zukunftsfähigen Unternehmen fündig wird

Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen gehört bereits seit der Auflage unseres ersten Fonds, dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC im Jahr 1996, zu dem Selbstverständnis der ÖKOWORLD.

Die ÖKOWORLD ist überzeugt, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen erfolgreich bewerten und managen, langfristig ökonomisch erfolgreicher sind. Als Pionier hat die ÖKOWORLD von Anfang an ihre Geschäftstätigkeit auf der Erkenntnis ausgerichtet, dass sich aus planetaren Grenzen wie dem Klimawandel oder dem Raubbau an der Natur sowie sozialen Verwerfungen enorme Nachhaltigkeitsrisiken, aber auch Geschäftschancen für Unternehmen ergeben.

Es sind solche Unternehmen, deren Geschäftsmodelle darauf ausgerichtet sind, einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten und zugleich unseren ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien und Anforderungen entsprechen, die die ÖKOWORLD für die Anlageuniversen ihrer Fonds sucht.

Investitions- und Ausschlusskriterien

Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global ausschließlich in Unternehmen, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Bildung, Wasser, nachhaltige Finanzen, Information & Kommunikation, nachhaltige Mobilität, Gesundheit & Medizin, Wasser, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Konsum, und weitere. Diese Unternehmen müssen nicht perfekt sein, aber mit ihren umwelt- oder sozialverträglichen Produkten, Technologien, Dienstleistungen oder Prozessen zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Darüber hinaus hat ÖKOWORLD Ausschlusskriterien festgelegt und schließt dadurch ganze Branchen und bestimmte Unternehmen aus, die nicht zukunftsfähig sind. Dazu zählen Unternehmen, die Atomenergie erzeugen oder dies ermöglichen, die fossile Energie fördern, die Chlorchemie herstellen, Gentechnik in offenen Systemen anwenden, Waffen, Rüstung oder Militärtechnologien herstellen sowie umweltschädliche oder gesundheitsschädliche Produkte herstellen. Auch Unternehmen mit systematischen Verstößen gegen Menschen und Arbeitnehmerrechte finden von vornherein keine Aufnahme in die Anlageuniversen der ÖKOWORLD-Fonds.

Der getrennte Investmentprozess der ÖKOWORLD

Der spezielle ÖKOWORLD Investment-Prozess sieht eine vollständige Trennung von Nachhaltigkeitsresearch einerseits und Portfoliomanagement andererseits vor.

Unsere Portfoliomanager können anschließend ausschließlich in Unternehmen investieren, die nach Überprüfung der sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien durch die hausinterne Nachhaltigkeitsresearch-Abteilung in das jeweilig passende Anlageuniversum eines Fonds aufgenommen wurden. Durch diesen getrennten Prozess wird u. a. sichergestellt, dass es nicht zu Interessenskonflikten zwischen finanziellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommen kann.

Unternehmen, die nach einer umfassenden Nachhaltigkeitsüberprüfung durch die Nachhaltigkeitsanalystinnen und -analysten in die ÖKOWORLD Anlageuniversen aufgenommen wurden, werden regelmäßig erneut geprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den strengen Kriterien genügen. Falls sich negative Änderungen ergeben oder Kontroversen auftreten, werden die Unternehmen ausgeschlossen.

Neuzugänge in den Anlageuniversen der ÖKOWORLD

Nachfolgend finden Sie nun eine Auswahl von Unternehmen, die das ÖKOWORLD Nachhaltigkeitsresearch-Team im ersten Halbjahr in die Anlageuniversen der ÖKWORLD Fonds aufgenommen hat.

Altersvorsorge, Sparen, Risikoabsicherung, Vermögensbildung – das alles sind wichtige Aspekte rund um die Geldanlage sowohl zur eigenen Absicherung als auch für Angehörige. Wenn dies dann auch noch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und finanzieller Inklusion möglich ist, wie bei Avanza, dann passt ein solches Unternehmen zu den Fonds bei der ÖKOWORLD.

Das 1999 in Schweden gegründete Unternehmen AVANZA BANK bietet Kundinnen und Kunden, vor allem Privatanlegerinnen und Privatanlegern, über seine Handelsplattform einen kostengünstigen Zugang zum Finanzmarkt an. Über die Plattform können zusätzlich zu dem Wertpapierhandel auch Fondssparpläne und Produkte zur Altersvorsorge gekauft werden. Avanza leistet einen Beitrag zum bewussten Investieren, indem es nachhaltige Produktangebote prominent kennzeichnet und die gezielte Produktauswahl nach Nachhaltigkeitsaspekten auf der Plattform ermöglicht. Durch eine Vielzahl von Informationsinitiativen, wie beispielsweise Podcasts, Blogs, Magazine und eine Webseite, leistet Avanza einen Beitrag zur finanziellen Bildung. Insbesondere hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den sogenannten Savings Gap zwischen Männern und Frauen durch gezielte Informationskampagnen zu verringern.

Auch in Zeiten von Google-Übersetzern oder ChatGPT, ermöglicht das Erlernen von Sprachen auch heute noch einen besonderen Mehrwert. Wenn dies dann auch noch flexibel und einfach über das Mobiltelefon ablaufen kann, passt dies sogar in unseren durchgetakteten Alltag.

DUOLINGO ist einer der führenden Anbieter von mobilen Sprachlern-Lösungen. Das Angebot eignet sich insbesondere für einen einfachen und schnellen Einstieg in das Erlernen einer Fremdsprache bis hin zu einem mittleren Niveau. Durch das Freemium-Modell ermöglicht Duolingo universellen Zugang zu Sprachlern-Apps und fördert Kreativität, kognitive Fähigkeiten und interkulturelle Kompetenzen. Die anerkannten Englisch-Tests von Duolingo stärken zudem die soziale und ökonomische Teilhabe. Durch die Integration von Features, basierend auf Deep Learning, einer Methode des maschinellen Lernens, wird die Interaktivität der Sprachapp verbessert.

Dass die Erzeugung von fossiler Energie nicht zukunftsfähig ist, ist unbestritten. Erneuerbare Energiequellen, wie beispielsweise die Solarenergie werden eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Energieerzeugung spielen (müssen). Global liegt der Anteil an durch Wind- oder Solarkraft erzeugten Energie bei rund 12%, jedoch ist der Anteil steigend.

Das Unternehmen NEXTRACKER aus den USA ist ein Anbieter von Solartrackern für Solarparks und von Software zur Optimierung der Energieausbeute. Die Lösungen des Unternehmens bewegen eine Reihe von Solarpanels und richten sie im Tagesverlauf optimal zur Sonne aus. Durch den Einsatz der Tracker steigt die Stromproduktion der ausgestatteten Solarpanels um bis zu 25%, wodurch auch die Kosten pro MWh produzierten Stroms im Vergleich zu Solarparks ohne solche Tracker gesenkt werden. Spezielle Lösungen für unebenes Gelände verringern zudem Aufwand und negative Auswirkungen durch die Begradigung des Terrains.

Telekommunikation ist sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen aus vielen Gründen unerlässlich. Insbesondere in Schwellenländern wird über die Telekommunikationsinfrastruktur auch eine Anbindung an Finanzsysteme ermöglicht.

Das mexikanische Unternehmen AMERICA MOVIL ist der führende Anbieter und Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur in Lateinamerika. Die Produkte des Unternehmens wie Sendemasten und Türme und dazugehörige Dienstleistungen dienen der Versorgung Mittel- und Südamerikas sowie Teilen Europas mit Telekommunikationstechnologien wie Radio, Funk oder Internet, u. a. auch 5G-Netzen. Die Managementsysteme im Umwelt- und Sozialbereich sind zahlreich zertifiziert. Zudem wendet das Unternehmen bei seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung international anerkannte Standards an. In Partnerschaft mit dem WWF verfolgt America Movil außerdem zahlreiche Biodiversitätsprogramme zum Schutz einheimischer bedrohter Arten.

Gastbeitrag von Verena Kienel, Leiterin des Nachhaltigkeitsresearchs der ÖKOWORLD