Neues FFB-Modellportfolio-Tool
07.02.2013
© FFB
Ein neuer Service für das individuelle Vermögensmanagement ermöglicht Finanzberater den Zugriff auf über 8.000 Investmentfonds. Die Lösung soll unabhängige Vermittler in der Verwaltung entlasten und mehr Zeit für die Beratung der Kunden schaffen.
(fw/db) Die Frankfurter Fondsbank (FFB), eine hunderprozentige Tochter von Fidelity International, meldet, dass ab November 2012 mit dem neuen Modellportfolio-Tool eine Lösung für individuelles Vermögensmanagement zur Verfügung steht.
Die in das Internet-Frontend der FFB integrierte Lösung ermöglicht es Beratern und Vermögensverwaltern, eigene Portfoliostrategien einfach und automatisiert umzusetzen. Das Tool unterstützt die Beratung, den Aufbau und das Management der Investments, die Depotverwaltung, die Dokumentation und das Reporting. Damit unterstützt die FFB ihre Vertriebspartner bei einem umfassenden und systematischen Beratungsprozess.
Das Modellportfolio-Tool erlaubt es, Fondsportfolios automatisch und bequem online über die Website der FFB anzulegen und kontinuierlich zu pflegen. Die Lösung bringt enorme Effizienzvorteile, da Portfolios mehrerer Kunden mit vergleichbarem Anlageverhalten nicht mehr einzeln gepflegt werden müssen, sondern zentral und systemunterstützt verwaltet werden können. So entfällt für Berater das aufwändige Erstellen von Einzelaufträgen, der Verwaltungsaufwand verringert sich deutlich. Das Ergebnis: Es bleibt mehr Zeit für die Beratung.
"Das Modellportfolio-Tool unterstützt Berater dabei, ihr Geschäftsmodell auf die veränderten Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben auszurichten", sagt Peter Nonner, Geschäftsführer der FFB.
"Die Umsetzung strukturierter Portfoliolösungen im gesamten Kundenbestand scheiterte bisher oft an dem hohen Administrations- und Überwachungsaufwand", erläutert Nonner. "Dieses Problem gehört mit dem Modellportfolio-Tool der Vergangenheit an. Die Lösung eröffnet Beratern eine Differenzierungsmöglichkeit im Wettbewerb und sichert eine langfristige Kundenbindung. So haben sie die Möglichkeit, sich zukunftssicher aufzustellen."
Das Modellportfolio-Tool bildet die technische Grundlage für das Systematische Anlage-Management (SAM) von Fidelity. Berater, die sich für das Modellportfolio-Tool entscheiden, legen im ersten Schritt für verschiedene Anlegertypen - beispielsweise strukturiert nach Risikoprofilen - Portfolios mit unterschiedlichen Gewichtungen der Anlageklassen Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds fest. Die Berater können in der Praxis auf rund 8.000 Investmentfonds und fast 100 Exchange-traded Funds (ETF) von über 200 Anbietern zurückgreifen und verfügen so über ein Höchstmaß an Unabhängigkeit.
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