Arbeitserleichterung

Die neue Beraterplattform der Netfonds ist ab sofort freigeschaltet.

(fw/hwt) Um Vermittler mit der Software vertraut zu machen, bietet die Netfonds AG verschiedene Webinare an, in denen Jonas Wilken, Ansprechpartner in AdWorks-Angelegenheiten, die neue Plattform Schritt für Schritt erklären wird.

Dies hält AdWorks parat:

Elektronische Kundenakte – alle Stammdaten in einer Datenbank und auf einen Blick, von Depotbeständen bis zum KV-Vertrag.
Zielgenaue Kommunikation – dank integriertem CRM-System mit Marketingtools können Vermittler jeden Kunden gezielt im eigenen Corporate Design ansprechen.
Rechtskonforme Beratung und Dokumentation – vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Beratung.
Alles auf einen Blick – die konsolidierte Vermögensaufstellung zeigt Vermittlern und ihren Kunden jederzeit den aktuellen Stand aller Geldanlagen.
Automatisiertes Ordermanagement – blitzschnell zum Antrag durch ausprogrammierte Anträge und Serviceblätter bei erstklassigen Fondsplattformen.
Zukunftsfähige Abrechnungsmodelle – durch Provisions-, Serviceentgelt- und Honorarabrechnungsvorlagen per Knopfdruck abrechnen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Dann melden Sie sich am besten noch heute zu einem der folgenden Webinare an.

Vermittler finden das Anmeldeformular mit allen Themen und den dazugehörigen Terminen hier.