Finanzwelt
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Berater

So funktioniert die DIN-Norm

Vergangenen Monat wurde mit der DIN-Norm 77230 die erste Norm für die Finanzdienstleistungsbranche veröffentlicht. Wie Sie diese im Beratungsalltag einsetzen können, erfahren Sie bald in  einem W...

Berater

5 Irrtümer über die DIN-Norm

Anfang des Monats wurde die „DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse stellt die 5 größten Irrtümer richtig, die sich in de...

Berater

Wir wollen mehr Objektivität wagen

Finanzberatung nach klaren Regeln. Die DIN 77230 „Basisanalyse der finanzielle Situation von Privathaushalten“ soll den Vertrieb vereinheitlichen. Die Vorteile für den Makler sind Sicherheit, Objektiv...

Berater

Hier können Sie sich über die DIN-Norm informieren

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse veranstaltet einen Workshop zur bald startenden DIN-Norm der Finanzberatung. Die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ befindet sich auf der Zielgerade...

Berater

Besser mit als ohne DIN 77230

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat im Rahmen eines Workshops über die bald in Kraft tretende DIN 77230 informiert. Obwohl die Norm rechtlich nicht bindend ist, kann sie den Beratern, die sich an s...

Berater

Arbeitskreis Beratungsprozesse macht fit für DSGVO

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die Vermittler bei der Umsetzung der DSGVO unterstützt. Deren Ergebnisse sind im Internet zu finden.Am 25. Mai trat die EU...

Versicherungen

Arbeitskreis für einheitliche Beratung

Eine neue Expertengruppe (EG) des Arbeitskreis Beratungsprozesse diskutiert seit kurzem die Kernkriterien für die ab 2018 vorgeschriebene Zielmarktdefinition. Die EG will für die neue IDD-Anforderung ...

Versicherungen

Sicher dokumentieren als Vermittler

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat zum Jahreswechsel neue kostenlose Praxishilfe für die Dokumentation in der Versicherungsvermittlung veröffentlicht. Damit soll Vermittlern das oft als lästig und...

Berater

Preis für die beste technische Makleranbindung

(fw/hwt) Neben den Versicherern befragte die dvb gleichzeitig die Makler. Von den Versicherern wollte sie wissen, wie weit sie mit der Realisierung der BiPRO-Normen gekommen sind, und von den Maklern ...

Berater

Arbeitskreis Beratungsprozesse unterstützt Vertriebskodex des GDV

(fw/an) Der Ende letzten Jahre verabschiedete Kodex soll den Verbraucherschutz und die Beratungsqualität in der Versicherungs- und Finanzvermittlung stärken. Wie aber sieht das in der Praxis aus? „Noc...