KI-Fonds „AI Leaders“ mit optimierten Risiko-Ertragsprofil

 Growth Investing kombiniert mit Risikomanagement: Der auf KI spezialisierte Aktienfonds „AI Leaders“ hat seit Jahresanfang fast 26 % zugelegt und damit den Sektordurchschnitt der Aktienfonds „All Cap Welt“ deutlich hinter sich gelassen.

 Aus bekannten Gründen hatten es auch Technologiewerte längere Zeit nicht leicht, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet und Aktien sind wieder auf dem Vormarsch. Ein Vorreiter dieses Aufschwungs ist der Chiphersteller Nvidia, dessen Börsenwert Ende Mai mit einem Satz um 150 Mrd. US-Dollar gestiegen ist, der größte Sprung einer Aktie in der Finanzmarktgeschichte.

 In diesem Umfeld hat sich der auf Künstliche Intelligenz konzentrierten Aktienfonds „AI Leaders“ (ISIN: DE000A2PF0M4; WKN: A2PF0M). Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von KI nutzen und zu den führenden Unternehmen ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Der Fonds hat mit 26 % Zuwachs gewonnen nicht nur den Sektordurchschnitt der Aktienfonds „All Cap Welt“ deutlich hinter sich gelassen, sondern auch im Vergleich mit anderen KI-Fonds ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt.

 „Das rührt vor allem daher, dass wir diese Performance bei deutlich geringerem Risiko erwirtschaftet haben als andere Fonds der Peergroup. Wir haben das Risiko-Ertragsprofil des ‚AI Leaders‘ mit Hilfe des TOPAS-Algorithmus des Risikomanagers ELAN Capital-Partners optimiert. Auf diese Weise balancieren wir für das ausgewählte Titeluniversum eines Fonds oder eines Vermögensverwaltungsportfolios, Tag für Tag die Allokation eines Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen“, erklärt Christian Hintz, Anlageexperte und Mitglied des Expertenteams um den Aktienfonds

 In der Wertentwicklung seit 1. September 2022 steht der „AI Leaders“ im Vergleich mit der Peergroup beim Rendite-Risikoprofil in der Spitzengruppe. Nur zwei Fonds weisen weniger Volatilität im gleichen Zeitraum aus, haben aber auch deutlich weniger Rendite erwirtschaftet. Das Expertenteam zeigt damit, dass Risikomanagement auch im Growth Investing funktioniert und dass es möglich ist, die Faktorprämien von Wachstumswerten zu vereinnahmen, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird.

 Das Asset Management an sich wird davon nicht beeinflusst. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf die erfolgreiche Titelselektion und die Analyse der vielfältigen Dimensionen der Künstlichen Intelligenz. Der Algorithmus von ELAN Capital-Partners hilft uns mittels der ausgefeilten Technologie dabei, Titel und Branchen taggenau in der bestmöglichen Allokation einzusetzen“, meint Tilmann Speck, ebenfalls Mitglied des Expertenteams. (ml)