Stoneshield Capital bündelt Kräfte mit Franklin Templeton und Clarion Partners

Franklin Templeton, Inc. hat über seine Immobilientochter Clarion Partners, LLC eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Stoneshield Capital geschlossen. Durch die Transaktion wird sich das von Clarion in Europa verwaltete Vermögen auf 13 Milliarden US-Dollar (11 Milliarden Euro) verdreifachen. Das insgesamt von Clarion verwaltete Vermögen wird um 12 % auf 82 Milliarden US-Dollar (72 Milliarden Euro) steigen.

Das von Franklin Templeton im Bereich alternativer Anlagen insgesamt verwaltete Vermögen wird sich damit auf über 300 Milliarden US-Dollar (265 Milliarden Euro) erhöhen. Stoneshield ist ein europäischer Investmentmanager für Sachwerte, der auf bestimmte Sektoren spezialisiert ist und ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Euro) verwaltet. Die Anlagestrategien des Unternehmens sind thematisch ausgerichtet und konzentrieren sich auf Sektoren mit Angebotsengpässen. Dazu zählen Wohnen und studentisches Wohnen, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation, das Gastgewerbe sowie kritische Infrastruktur.

„Mit Stoneshield erreicht Clarion einen wichtigen Meilenstein beim europaweiten Ausbau seiner integrierten Kompetenzen im Bereich Sachwerte“, sagt David Gilbert, CEO von Clarion Partners. „Stoneshields Fokus auf renditestarke Investments in Sondersituationen ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt. Mit dieser Transaktion bauen wir unsere Beziehungen zu Investoren weltweit aus und erweitern unser Produktangebot. Sie unterstreicht unser langfristiges Engagement, unseren Kunden eine starke Wertentwicklung und innovative Anlagelösungen zu bieten.“

Mit Stoneshield stärkt Clarion seine Präsenz in Europa. Stoneshields Kompetenzen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Wohnen und Lagerinfrastruktur für die Industrie ergänzen Clarions bisherigen Fokus auf Logistikimmobilien im institutionellen Segment und Net-LeaseObjekte. Zu Stoneshields Anlageprodukten gehören eine Reihe geschlossener, diversifizierter Fonds mit opportunistischer Ausrichtung sowie eine Investmentplattform, die speziell auf studentisches Wohnen und den Wohnsektor ausgerichtet ist. Darüber hinaus hält das Unternehmen strategische Beteiligungen an mehreren der führenden und am schnellsten wachsenden Sachwerteplattformen Europas. Dazu zählen MiCampus, eine der größten Plattformen Europas für eigens errichtete Studentenunterkünfte (PBSA); Solaria, ein führender europäischer Projektentwickler für erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur; Exolum, ein führender Eigentümer und Betreiber kritischer Energieinfrastruktur für die Flüssigkraftstoffindustrie; Neinor Homes, das größte Wohnungsbauunternehmen Spaniens; sowie Meliá Hotels International, eine der größten Hotelgruppen der Welt.

„Wir freuen uns darauf, unsere Expansion in Europa voranzutreiben. Dazu wollen wir sowohl Stoneshields Geschäft mit opportunistischen Fonds weiter ausbauen als auch neue Strategien entwickeln, die auf den Anlagethemen des Unternehmens aufbauen“, ergänzt Josh Pristaw, President von Clarion Partners. „Stoneshields strategische Beteiligungen an unterschiedlichen Portfoliounternehmen haben das Potenzial, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Darüber hinaus werden sie unserer Einschätzung nach zusätzliche Investitionsmöglichkeiten auf Ebene einzelner Vermögenswerte für bestehende und künftige Anlageprodukte eröffnen.“

Stoneshield wird zu Clarions spezialisierter Plattform für opportunistische Investments in Europa. Seine Bürostandorte in Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien und Luxemburg bleiben bestehen. Im Rahmen der Transaktion halten die Mitgründer Juan Pepa und Felipe Morenés an ihrem langfristigen Engagement an der Spitze von Stoneshield fest. Sie behalten die Verantwortung für die Anlagestrategie, das Wachstum und das Tagesgeschäft des Unternehmens. In enger Zusammenarbeit mit den Teams von Clarion Partners und Franklin Templeton werden sie zudem eine zentrale Rolle beim Ausbau der europäischen Sachwerteplattform des Unternehmens spielen. Darüber hinaus werden sie maßgeblich an der Entwicklung neuer Anlagestrategien in ihren jeweiligen Fachgebieten sowie innovativer Produkte für institutionelle Kunden und Kunden im Wealth-Management-Segment weltweit mitwirken. Gemeinsam werden sie weiterhin strategische Wachstumsmöglichkeiten durch neue Anlagethemen, geografische Expansion und selektive Übernahmen verfolgen. (fw)