KIVI-Marktanteilsanalyse 2025

Die KIVI GmbH hat ihre aktuelle Marktanteilsanalyse für den deutschen Erstversicherungsmarkt veröffentlicht. Die Studie beleuchtet die Marktanteile für das Jahr 2025 und zeigt die Entwicklung im Zeitvergleich von 2018 bis 2025. Untersucht wurden 68 Anbieter mit insgesamt 263 Einzelgesellschaften. Darunter befinden sich 151 Schaden-/Unfallversicherer, 76 Lebensversicherer und 36 Krankenversicherer.

Damit deckt die Erhebung rund 99,38 % des deutschen Erstversicherungsmarkts ab. Die Untersuchung analysiert die Marktanteile in den Sparten Schaden- /Unfallversicherung, Lebensversicherung und Krankenversicherung sowie auf aggregierter Ebene von Versicherungsgruppen und -konzernen. Sie gilt seit Jahren als wichtige Referenz für Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse und strategische Einordnung.

Die Untersuchung deckt mit den 68 erfassten Anbietern 99,38 % des deutschen Erstversicherungsmarkts ab und bietet damit ein nahezu vollständiges Bild der Marktverhältnisse. Dieses Bild ist zugleich von einer hohen Konzentration geprägt: Im Gesamtmarkt entfallen 68,10 % des Prämienvolumens auf die zehn größten Anbieter. Besonders deutlich zeigt sich diese Konzentration in der Krankenversicherung mit einem Top-10-Anteil von 78,39 %. In der Lebensversicherung liegt dieser Wert bei 73,24 %, in der Schaden-/Unfall-versicherung bei 68,17 %. Die Allianz-Gruppe bleibt 2025 mit einem Marktanteil von 18,11 % klarer Marktführer im Gesamtmarkt.

Für das Jahr 2025 wird das Bruttoprämienvolumen des deutschen Erstversicherungsmarkts auf rund 255,9 Milliarden Euro geschätzt. Davon entfallen etwa 106,2 Milliarden Euro auf die Schaden-/Unfallversicherung, 95,2 Milliarden Euro auf die Lebensversicherung und 54,6 Milliarden Euro auf die Krankenversicherung.

„Um den deutschen Erstversicherungsmarkt möglichst präzise abzubilden, berücksichtigen wir bei einzelnen international geprägten Schaden-/Unfall-Versicherern nur das Deutschlandgeschäft“, erläutert Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der KIVI GmbH. „So lassen sich Verzerrungen durch hohe Auslandsanteile einzelner großer Anbieter wirksam reduzieren.“ Die methodische Systematik war bereits in der Vorjahresausgabe angepasst worden und wird in der aktuellen Analyse fortgeführt. Ziel ist eine möglichst belastbare und transparente Darstellung der Marktverhältnisse im deutschen Erstversicherungsgeschäft.

In der Schaden-/Unfallversicherung behauptet die Allianz-Gruppe mit 14,44 % Marktanteil Rang eins. Es folgen die öffentlich-rechtlichen Versicherer mit 13,90 % und die HUK-Coburg mit 7,60 %.  Auch die R+V mit 7,52 % zählt zu den führenden Anbietern der Sparte. Die Ergebnisse zeigen: Der Markt bleibt wettbewerbsintensiv, zugleich aber klar von großen Anbietergruppen geprägt. Lebensversicherung:

In der Lebensversicherung liegt die Allianz-Gruppe mit 27,71 % erneut klar an der Spitze. Dahinter folgen Generali mit 8,60 % und R+V mit 8,52 %. Die drei größten Anbieter vereinen in dieser Sparte zusammen 44,82 % des Marktes. Der Zeitvergleich zeigt insgesamt stabile Kräfteverhältnisse, aber weiterhin Bewegung in den einzelnen Rangfolgen.

In der Krankenversicherung führt die Debeka mit einem Marktanteil von 17,70 %. Dahinter folgen ERGO/Munich RE mit 11,92 % und die Allianz- Gruppe mit 8,53 %. Die Sparte bleibt damit die am stärksten konzentrierte im deutschen Erstversicherungsmarkt. Bereits die fünf größten Anbieter kommen hier auf 52,55 % Marktanteil.

Ergänzend zur Marktanteilsstatistik bietet KIVI eine Sonderauswertung zur Schaden-/Unfallversicherung an. Die Excel-Auswertung enthält auf Ebene der einzelnen Versicherungszweige zusätzliche Marktanteile nach Beiträgen und Verträgen sowie Kennzahlen zu den versicherungstechnischen Ergebnissen. Damit steht insbesondere für diese Sparte eine vertiefende Analyse zur Verfügung, die Unternehmen, Analysten und Marktexperten zusätzliche Einblicke in Struktur, Wettbewerb und Ertragslage bietet. (mho)