BlackRock legt neue Fondsreihe auf

BlackRock hat mit Systematic Equity Extension eine neue Reihe aktiv verwalteter Fonds aufgelegt. Sie umfasst Fonds für globale, US-amerikanische und europäische Aktien. Die neue Fondsreihe richtet sich sowohl an Anleger im Wealth-Segment als auch an institutionelle Anleger. Ziel ist es, im Rahmen der Kernallokation eines Portfolios zusätzliches und beständiges Alpha zu erzielen. Der Ansatz der Fondsreihe ermöglicht ein Long-/Short-Exposure von bis zu 150 Prozent/50 Prozent.

Die zunehmende Konzentration an den Aktienmärkten kann es traditionellen Long-only-Portfolios erschweren, negative Einschätzungen zu einzelnen Aktien umzusetzen. Dies gilt insbesondere für Titel mit einem geringen Gewicht in der Benchmark. Die Extension-Fonds setzen Long- und Short-Positionen kontrolliert ein. Das bietet mehr Flexibilität, um sowohl positive als auch negative Einschätzungen zu nutzen und so Alpha zu erzielen. Dabei streben sie ein Netto-Marktexposure von 100 Prozent oder nahe 100 Prozent an. Zugleich steuern sie unbeabsichtigte Abweichungen von ihren Benchmarks bei Ländern, Branchen und Anlagestilen.

Mit der neuen Fondsreihe erweitert BlackRock sein etabliertes Angebot an systematischen, aktiv verwalteten Aktienstrategien, die sich an einer Benchmark orientieren. In diesen Strategien verwaltet BlackRock 386 Milliarden US-Dollar. Die neue Reihe ergänzt die bestehenden Reihen Enhanced und Advantage. Gemeinsam bieten sie Kunden eine umfassende Auswahl an Kernbausteinen für Aktienanlagen in verschiedenen Regionen. Die Strategien unterscheiden sich in ihren aktiven Risikobudgets, Anlageansätzen und Fondsstrukturen. Für den Tracking Error gelten verschiedene Zielwerte, die auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. So können Anleger das Maß an aktivem Risiko wählen, das ihren Zielen und den Anforderungen ihres Portfolios am besten entspricht. Alle Strategien verfolgen dabei weiterhin das gemeinsame Ziel, sich an der Benchmark auszurichten und effizient Alpha zu erzielen.

Die Fonds nutzen die Plattform von BlackRock Systematic. Bei mehr als 90 Prozent des dort verwalteten Vermögens lag die Wertentwicklung über der jeweiligen Benchmark oder dem Median der Vergleichsgruppe. Dies gilt für die Zeiträume von einem, drei und fünf Jahren. Die Plattform stützt sich auf mehr als 40 Jahre Forschung und Innovation. Sie verbindet eigene Analysen, strukturierte, unstrukturierte und alternative Daten, fortschrittliche Technologie, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen mit der Expertise der Anlageexperten von BlackRock.

Ahmed Talhaoui, Leiter von BlackRock Systematic (BSYS) für EMEA und APAC, sagt:„Kunden wünschen sich zunehmend mehr Möglichkeiten, aktive Renditen zu erzielen und zugleich die Merkmale einer Kernanlage in Aktien beizubehalten. Die Fondsreihe Systematic Equity Extension erweitert unsere Plattform für Strategien, die sich an einer Benchmark orientieren. Sie gibt Kunden zusätzliche Möglichkeiten, das aktive Risiko gezielt anzupassen und ein breiteres Spektrum an Anlageeinschätzungen in ihren Portfolios umzusetzen. Die Fonds sollen die Anlagemöglichkeiten über traditionelle Long-only-Anlagen hinaus erweitern und zugleich eng an der Benchmark ausgerichtet bleiben.“ (fw)