MaklerRuhestandsForum im Zeichen individueller Nachfolgemodelle

Nach mehreren erfolgreichen digitalen Live-Events fand das etablierte MaklerRuhestandsForum am 2. Juli 2026 erstmals als Präsenzveranstaltung statt. Rund 50 Versicherungsmakler nutzten den exklusiven Rahmen im Kasseler UK14, um sich einen Tag lang abseits des Tagesgeschäfts intensiv mit den strategischen, rechtlichen und steuerlichen Weichenstellungen für das eigene Unternehmen auseinanderzusetzen.

Unter der Moderation von Mario Strehl beleuchteten Experten die unterschiedlichen Facetten der Ruhestandsplanung. Ein zentraler Schwerpunkt lag auf der rechtzeitigen Vorbereitung des Betriebs: Der dauerhafte Erfolg einer Bestands- oder Firmenübergabe entscheidet sich maßgeblich in den Jahren vor dem eigentlichen Wechsel, da versäumte strategische Entscheidungen zu erheblichen Einbußen beim Unternehmenswert führen können. Dirk Henkies, Head of Corporate Development bei blau direkt, ordnete hierzu die aktuelle Marktrealität ein und legte offen, welche Faktoren heute über die Attraktivität eines Bestandes entscheiden und wie professionelle Käufer Bewertungen tatsächlich vornehmen. Wie sich Unternehmen in der Vorbereitungsphase gezielt und systematisch positionieren und den Wert um bis zu 50 Prozent steigern, demonstrierte Strategie- und Coachingpartner Dr. Peter Schmidt.

Rechtliche Sicherheit und maßgeschneiderte Modelle

Den rechtlichen und steuerlichen Rahmen steckten Rechtsanwalt Patrick Bank und Steuerberater Felix Medler (ECOVIS KSO) ab. Im intensiven Austausch mit dem Plenum wurden die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Übergabemodelle analysiert, typische Fehlerquellen identifiziert und der direkte Einfluss der rechtlichen Gestaltung auf die Ausgestaltung des Vertrages aufgezeigt.

Darauf aufbauend präsentierte Dirk Henkies die Bandbreite der Ruhestandsmodelle von blau direkt. Da jede Maklerbiografie eine eigene, passgenaue Strategie erfordert, wurden Optionen wie die klassische Maklerrente, der Asset-Deal sowie verschiedene Share-Deal-Varianten mit Beteiligung, schrittweisem Übergang oder sofortigem Ausstieg differenziert gegenübergestellt.

Interaktiver Austausch

Um diesen tiefen fachlichen Einblick optimal zu begleiten, setzte die Veranstaltung auf ein bewusst komprimiertes Konzept: Die Teilnehmerzahl war gezielt auf 50 Plätze limitiert, um statt reiner Wissensvermittlung viel Raum für spezifische Rückfragen, Kaffeepausen zum Netzwerken und persönliche Gespräche auf Augenhöhe zu bieten.

„Die Resonanz auf unsere erste Präsenzveranstaltung hat eindrucksvoll bestätigt, wie groß der Bedarf an einem strukturierten und vor allem persönlichen Austausch im Bereich der Nachfolgeplanung ist“, erklärt Dirk Henkies von blau direkt. „Digitale Formate bieten eine hervorragende Plattform für die reine Informationsvermittlung. Das intensive Feedback und die tiefgehenden Gespräche hier vor Ort zeigen jedoch, dass die Ausgestaltung individueller Übergangsmodelle vom vertrauensvollen Dialog lebt.“

Ausblick auf September: Wertsteigerung durch Integration und Digitalisierung

Die hohe Nachfrage in Kassel verdeutlicht den großen Bedarf im Vermittlermarkt an einem solchen strukturierten Praxisdialog. Der nächste Termin steht bereits fest: Am 22. September 2026 wird das MaklerRuhestandsForum fortgesetzt, dieses Mal wieder im bewährten digitalen Format. Der Live-Stream widmet sich schwerpunktmäßig der Frage, wie Integration, Digitalisierung und Wachstum den Unternehmenswert nachhaltig steigern. Die Experten beleuchten hierzu praxisnah, wie ein Maklerunternehmen nach einer Beteiligung erfolgreich integriert wird, wie Prozesse detailliert analysiert bzw. optimiert werden und wie HR- sowie Change-Management diesen Transformationsprozess begleiten. Zudem stehen technische Erfolgsfaktoren im Fokus: von der Umsetzung von Datenmigration und IT in der Praxis über konkrete Zeiteinsparungen durch KI bis hin zur systematischen Bestandsentwicklung mittels moderner CRM-Systeme. (mho)