FondsKonzept baut Unternehmenskundenberatung aus

Die FondsKonzept AG baut für ihre Makler die Dienstleistungen im beratungsintensiven Geschäftsfeld der Unternehmenskunden weiter aus. So hat am 2. Januar 2026 Wolfgang Schreiner (46) im Vertriebsteam Versicherungen das Unternehmens- und Firmenkundengeschäft übernommen. Seine Aufgaben umfassen  schwerpunktmäßig die Vertriebsunterstützung und Beratung von Maklern, die in der Kundenzielgruppe der Geschäftsführer von GmbHs aktiv sind. 

Wolfgang Schreiner ist für die Makler Ansprechpartner in der Gestaltung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sowie von Versorgungsmodellen für die Zeit nach  dem Ausscheiden ihrer Kunden aus dem aktiven Berufsleben. Darüber hinaus berät er bei der Minimierung von Haftungsrisiken aus der Geschäftsführertätigkeit sowie an  der Schnittstelle zum Steuer-, Versicherungs-, und Arbeitsrecht. Hierfür werden spezialisierte Berufsträger wie Steuerberater und Fachanwälte hinzugezogen und in das Beratungsmandat interdisziplinär eingebunden. 

Der gebürtige Ulmer kann bei den Beratungsterminen der Makler mit ihren Kunden gezielt als Experte hinzugezogen  werden. So unterstützt er bei der fundierten Analyse des aktuellen Status in den jeweiligen Unternehmen einschließlich  der versicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Einkommenssituation der Geschäftsführer. In den weiteren  Schritten erfolgen die Ausarbeitung und Umsetzung der Konzepte sowie die laufende Betreuung und Anpassung im Zeitablauf. Dieses professionelle Vorgehen führt zu mehr Beratungssicherheit, klaren Argumentationslinien und in der Folge  zu stärkeren und nachhaltigeren Abschlüssen. Darüber hinaus  eröffnet die Konzeptberatung von Unternehmenskunden neue Potenziale im Anlage- und Versicherungsbereich, die über eine  ganzheitliche Betreuung dieser anspruchsvollen Zielgruppe erfolgreich gehoben werden können. Ein spezialisierter Beratungsansatz ist sowohl für Investment- als auch für Versicherungsmakler attraktiv. 

Wolfgang Schreiner ist Betriebswirt (FH) mit Spezialisierung auf die betriebliche Altersvorsorge und verfügt über eine mehr  als 20-jährige Branchenerfahrung. Nach seiner Station als Bezirksdirektor gründete er 2004 sein eigenes Versicherungsbüro.  Ab 2009 bis 2025 war er Gesellschafter und Geschäftsführer Vertrieb der Unternehmensgruppe Schreiner GmbH. Selbst aktiv in der Maklerbegleitung der oben genannten Aufgabenfelder, verfügt er über ein breites Netzwerk und umfassende  Erfahrung in den komplexesten Fällen. Schreiner ist ein anerkannter Experte auf seinem Gebiet und tritt bei fachbezogenen Veranstaltungen als Referent auf. 

Hierzu Alexander Lehmann, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei der FondsKonzept AG: „Die Kundenzielgruppe der Geschäftsführer ist für unsere Makler  ein besonderer Wachstumsmarkt, in dem wir sie bestmöglich unterstützen möchten. Wir freuen uns, mit Wolfgang Schreiner einen der renommiertesten Experten gewonnen zu haben.“

Wolfgang Schreiner ergänzt: „Es ist für mich eine große Ehre,  die Makler von FondsKonzept bei der Beratung von Unternehmenskunden unterstützen zu dürfen. Hier  zeigt sich, dass FondsKonzept nicht nur in eine leistungsstarke technologische Infrastruktur investiert, sondern auch in solche  Felder, die ohne eine fundierte Vertriebsunterstützung auf persönlicher Ebene nicht umsetzbar sind.“ (mho)