Neuausrichtung im Wealth Management

Banken mussten erneut deutliche Gewinnabschläge im Geschäft mit vermögenden Privatkunden hinnehmen. Der Zufluss an Kundenvermögen stagniert und tendiert gegen null. Vermögende Kunden ziehen ihr Geld von Offshore-Bankenplätzen ab. Gleichzeitig vergrößert sich der Abstand zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Banken. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey hervor.

(fw/ah) Zwar legte 2009 das von Banken in Europa verwaltete Vermögen (Assets under Management, AuM) im Private Banking um 10% zu und erreichte wieder das Niveau von 2006. Der Gewinn der Branche lag aber durchschnittlich 25% unter dem von 2008. Gegenüber 2007 sind die Gewinne der Branche damit um die Hälfte zurückgegangen. Dies ist das Ergebnis des aktuellen European Private Banking Survey 2010 von McKinsey & Company.

In Deutschland lag das AuM-Wachstum mit 10% zwar im europäischen Durchschnitt, allerdings versiegten hierzulande die Nettozuflüsse mit 0,5% im Jahr 2009 fast vollständig. In 2008 konnte immerhin noch ein Zufluss von 2% vermerkt werden. Die Gewinnmargen im deutschen Private Banking brachen ein um über 30% von 19 BP in 2008 auf 12 Basispunkte (BP) der AuM in 2009, da viele Institute trotz sinkender Ertragsmargen ihre Kosten nicht in den Griff bekamen.

"Die Restrukturierung des Private Banking hat begonnen. Die Gewinne der Branche haben einen Tiefpunkt erreicht. Gründe dafür sind vor allem der verschärfte Wettbewerb um Kundeneinlagen und die stark reduzierte Aktivität der Kunden im Wertpapiergeschäft. Die Krise zwingt die Banken, ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden neu auszurichten. Der Abstand zwischen erfolgreichen Banken und den weniger erfolgreichen Instituten wird größer. einfach verdienten Geldes im Private Banking sind vorbei", sagte Jens Hagel, Partner und Co-Autor des European Private Banking Survey 2010 von McKinsey.

Für die Studie befragte die renommierte Unternehmensberatung 160 Banken mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen in 40 Ländern weltweit, davon 105 Banken aus 18 europäischen Ländern. Analysiert wurden die Finanzdaten des Geschäftsjahres 2009 sowie qualitative Daten zu Organisation, Produkt- und Serviceangebot, Beratungsmodell sowie Risikomanagement.