Charta startet exklusiven Fonds-Rentenversicherungstarif

Die Charta Börse für Versicherungen AG hat in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und dem Versicherer die Bayerische einen fondsgebundenen Rententarif aufgelegt, der ab sofort exklusiv für Partner der Charta verfügbar ist.

Mit dem Schritt in die Lebensversicherung beschreitet der Maklerverbund bewusst neues Terrain und unterstreicht seinen Anspruch, exklusive Mehrwerte für angeschlossene Maklerbetriebe zu schaffen. Der neue Tarif basiert auf dem ebenfalls neuen fondsgebundenen, leistungsstarken Produkt „Hallo Zukunft“ der Bayerischen (IVFP-Rating „Exzellent“), wurde jedoch in zentralen Aspekten modifiziert und erweitert.

Der Exklusivtarif bietet Vermittlern die Möglichkeit, die Kostenbelastung für ihre Kunden zu reduzieren und von optimierten Ablaufwerten zu partizipieren. Das bestehende Fondsangebot wurde um zusätzliche Fonds und exklusive Anlagevorschläge erweitert. Über den AnlegerprofilFINDER vom IVFP erhalten Partner des Verbundes kostenfrei die Möglichkeit, professionelle und passgenaue Anlagevorschläge für ihre Kunden zu ermitteln.

„Unser Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das den Ansprüchen an smarte und moderne Altersvorsorgelösungen nachhaltig gerecht wird – kosteneffizient, transparent und zukunftsorientiert“, erklärt Marvin Pfanschilling, Leiter Vertrieb und Marketing bei Charta.

Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP, betont: „Die Entwicklung des Tarifs zeigt, wie durch die enge Zusammenarbeit von Produktgeber, wissenschaftlicher Analyse und Vertriebspartnern innovative Lösungen mit Mehrwerten für Vermittler und Kunden gleichermaßen entstehen können.“

Dr. Michael Martin, Leitung Geschäftsfeld Altersvoroge bei die Bayerische, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, im Rahmen dieses Exklusivtarifs noch stärker auf die individuellen Bedarfe von Kunden und Vermittler einzugehen und dabei spürbare Kundenvorteile zu erzeugen.“

Der Exklusivtarif ist ab dem 15. Mai 2025 über den Produktvergleich des IVFP via www.fairgleichen.net berechenbar. (mho)