PRIMA Fonds: Auszeichnung für ersten Anti-Inflations-Fonds
07.02.2013
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Die Fondsratingagentur Morningstar bewertet das Portfolio mit der Höchstnote von fünf Sternen. Dies gab das Unternehmen in einer Presseerklärung bekannt.
(fw/ah) Der weltweit investierende, aktienorientierte Mischfonds PRIMA - Konzept (ISIN LU0302303614) erhält mit einem 5 Sterne Morningstar RatingTM Gesamtrating aktuell die Höchstnote. Damit bestätigen die Experten von Morningstar dem ersten Fonds mit einer Anti-Inflations-Strategie ein besonders attraktives Verhältnis von Rendite und Risiko.
Der Fonds wurde vor gut drei Jahren aufgelegt; somit konnte das Portfolio jetzt erstmals die für ein Rating notwendige Drei-Jahres-Bilanz vorweisen. "Der PRIMA - Konzept ist darauf ausgerichtet, das Vermögen seiner Anleger durch Investition in Unternehmen mit wertvollem Anlagevermögen gegen Wertverlust abzusichern. Da es sich bei den ausgewählten Unternehmen ausschließlich um solide geführte Firmen mit kontinuierlichen Erträgen handelt, kann das Fondsportfolio aber auch in durchschnittlichen Marktphasen, ja selbst in einem deflationären Umfeld, eine gute Wertentwicklung erzielen, " sagt Walter Schmitz, Gründer der Prima Management AG und größter Investor der PRIMA-Fonds. "Anleger sollten sich rechtzeitig darum kümmern, ihr Vermögen zu schützen", rät Schmitz.
Steigt die Inflation, müssen die Renditen mindestens im gleichen Maße steigen, sonst werden Anleger ärmer. Anlageprodukte wie Staatsanleihen oder Lebensversicherungspolicen können in der Regel nicht mithalten. Vor allem aber sind sie als Geldvermögen unmittelbar von jedem Verlust der Kaufkraft betroffen. Der PRIMA - Konzept investiert demgegenüber vor allem in Aktien mit hohem Substanzwert. Bevorzugt werden Unternehmen, die, wie der niederländische Bierbrauer Heineken, über bedeutenden Immobilienbesitz oder sonstiges Anlagevermögen verfügen. Auch Titel, die, wie Nestlé oder Coca-Cola, höhere Preise durchsetzen können, landen im Depot. Goldminenbetreiber, Ölförderer, Agrarunternehmen und Lebensmittelhersteller sind ebenfalls prominent im Fonds vertreten.
Das Portfolio des PRIMA - Konzept wird von Wolfgang Petran, Aufsichtsratsvorsitzender der PRIMA Fonds KAPITAL PRIVAT AG in Salzburg, verantwortet. Die Volatilität beträgt im Dreijahresvergleich 11,3 Prozent.
PRIMA Management AG:
Die Prima Management AG ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Ihre Aufgabe ist die treuhänderische Verwaltung von Investmentfonds, die als Sondervermögen rechtlich von ihr getrennt sind. Zu den verwalteten Fonds zählen sowohl öffentlich zugängliche Publikumsfonds als auch Spezialfonds, die einem definierten kleinen Kreis von Anlegern vorbehalten sind.
