Swiss Life Deutschland kauft TELIS Gruppe

Mit dem Erwerb der TELIS Unternehmensgruppe mit Sitz in Regensburg treibt Swiss Life Deutschland ihr Wachstum konsequent voran. Die TELIS Unternehmensgruppe zählt zu den Top 5 der deutschen Allfinanzvertriebe mit rund 1.800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern sowie insgesamt über 350 Mitarbeitenden in der Zentrale und erzielte 2025 Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro.

Durch die Akquisition von TELIS erweitert Swiss Life Deutschland ihre aus den Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und ProVentus bestehende Finanzberatungsorganisation. Mit jährlichen Gesamterlösen von insgesamt über 1 Mrd. Euro (Stand 2025, unter Hinzuziehung von TELIS) festigt Swiss Life Deutschland ihre Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland. Zum Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll nach Erhalt aller behördlichen Zustimmungen im dritten Quartal 2026 erfolgen.

„Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus“, sagt Dirk von der Crone, CEO Swiss Life Deutschland. „Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt. Durch den Zusammenschluss mit TELIS wächst unsere Beratungsorganisation weiter. Es freut mich sehr, dabei auf den Rückhalt und die Unterstützung des langjährigen CEOs Dr. Martin Pöll, der TELIS-Gründerfamilie Bolz und der bisherigen Vertriebsvorstände zählen zu dürfen. Damit setzen wir Kontinuität an erste Stelle. Gemeinsam begleiten wir fortan noch mehr Menschen auf dem Weg in ein finanziell selbstbestimmtes Leben. Allen neuen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir diese Mission zukünftig unter unserem gemeinsamen Unternehmensdach zum Erfolg führen, ein herzliches Willkommen.“

„Seit Gründung im Jahr 1992 hat TELIS als familiengeführtes Unternehmen einen Wachstumskurs vollbracht, der mich heute mit Stolz auf die letzten fast 35 Jahre zurückblicken lässt“, sagt Klaus Bolz, Gründer der TELIS-Gruppe. „Mein Herzensanliegen war und ist es, dass dieses Vermächtnis auch unter einem neuen Eigentümer bewahrt wird. Swiss Life Deutschland beweist seit vielen Jahren, dass sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur respektiert, sondern fördert. Angesichts der Entscheidung, in wessen Hände ich mein unternehmerisches Lebenswerk lege, gab es für mich am Markt daher nur eine einzige, ideale Option.“

Swiss Life Deutschland plant, die Marken und vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS Unternehmensgruppe zu bewahren. Gleichzeitig will das Unternehmen Größeneffekte nutzen, um Investitionen und Innovationen allen Beratungsorganisationen zur Verfügung zu stellen und Effizienzgewinne und die technischen Vorteile einer gemeinsamen Plattform zu realisieren.

Durch die Aufnahme der rund 1.800 lizenzierten Beratenden der TELIS Unternehmensgruppe erweitert Swiss Life Deutschland ihre Vertriebsbasis von bislang rund 6.200 lizenzierten Beraterinnen und Beratern auf rund 8.000 Beratende. Das umsatzstärkste Unternehmen der TELIS Gruppe ist die TELIS FINANZ: Diese bietet Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung mit einem Produktpool aus über 300 Vertragspartnern und passt damit perfekt zum Best-Select-Prinzip der Finanzberatungsunternehmen von Swiss Life Deutschland.

Darüber hinaus bindet Swiss Life Deutschland auch die TELIS-Schwesterunternehmen Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA) und somit erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle in die eigene Vertriebsorganisation ein. DEMA bietet Maklern und Vertriebsunternehmen Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft. DMF bietet Maklerinnen und Maklern eine effiziente Online-Plattform und ein spartenübergreifendes Produktportfolio. Die weiteren TELIS-Gesellschaften umfassen im weiteren Sinne die Verwaltung und ähnliche Services.

Durch den Zusammenschluss ergeben sich Änderungen im Management der TELIS Unternehmensgruppe: Sebastian Weigelt (43), bisheriger Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE in Garching b. München, folgt nach Vollzug der Transaktion als CEO auf Dr. Martin Pöll (56). Die Position des COO tritt zum gleichen Zeitpunkt Jens Kassow (56) an, der bislang als Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland agierte. Auch unter dem neuen Unternehmensdach führen die TELIS-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) ihre Verantwortlichkeiten fort. Dr. Martin Pöll und die TELIS-Gründerfamilie rund um Klaus Bolz und André Bolz bleiben in dem Unternehmen in beratender Funktion langfristig engagiert. „Dr. Martin Pöll war einer der Treiber des Wachstums der TELIS Unternehmensgruppe in den letzten Jahren. Für seine Verdienste habe ich größte Hochachtung. Wir setzen alles daran, die Erfolgsgeschichte auf diesem Fundament fortzuschreiben“, so Swiss Life Deutschland-CEO Dirk von der Crone. (mho)