Fondskonzept/FinanzAdmin: Finanzplanung mit dem Maklerservice-Center - online
03.11.2013
Im Verlauf der Online-Schulung wird Ihnen der neuen Finanzplaner innerhalb des Maklerservice-Centers vorgestellt.
Ermitteln Sie auf Basis vorhandener Kundendaten oder neuer Interessendaten die Versorgungslücken beim Vermögensaufbau oder in der Ruhestandsplanung und zeigen Sie die notwendigen Schritte auf - völlig produktneutral und anbieterunabhängig.
Ebenfalls erfahren Sie, wie sie das Software-Tool sowie die personalisierte Auswertung anschließend in der Praxis bei Ihren Kunden erfolgreich einsetzen können.
Termine:
12.11.2013
10.12.2013
jeweils 11:00 - 12:00 Uhr
Ort: Online
Kosten: keine
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