Plansecur feiert 40-jähriges Jubiläum

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung 1986 setzt die Gruppe auf eine ganzheitliche, individuelle, produktunabhängige und auf Langfristigkeit angelegte Finanz­beratung entlang eines ethischen Wertekanons. „Vertrauen und Wertschätzung sind unsere Grundpfeiler seit vier Jahrzehnten“, sagt Heiko Hauser, der seit 2023 als Geschäftsführer dient.

Plansecur ist mit der damals revolutionären Idee an den Start gegangen, erstmals eine Finanzberatung anzubieten, die den langfristigen Nutzen für den Kunden in den Mittelpunkt stellt, nicht den Verkauf einzelner Finanzprodukte, wie es zu dieser Zeit gang und gäbe war. Um die dazu notwendige Unabhängigkeit zu wahren, wurde Plansecur von Anfang an so angelegt, dass das Unternehmen den Beratern selbst gehört, keinem Finanzkonzern, der seine Produkte im Markt platzieren will oder einer anderen dritten Partei. Die Berater arbeiten in Teams, um bei einem Kundenkonzept die Fachkompetenz unterschiedlicher Beraterinnen und Berater zusammenführen zu können.“ Diesen Grundsätzen ist Plansecur in den vergangenen 40 Jahren treu geblieben und hat damit eine beachtliche Entwicklung vorzuweisen. So ist die Gruppe in das Jahr 2026 mit einem verwalteten Fondsvermögen von 200 Millionen Euro gegangen. Zum Vergleich: Im Frühsommer 2025 war erst die Marke von 150 Millionen Euro Fondsvermögensverwaltung erreicht worden. Das betreute Depotvolumen lag Anfang 2026 bei rund 1,9 Milliarden Euro; im Herbst vorletzten Jahres war erstmals die Schwelle von 1,5 Milliarden Euro überschritten worden.

„Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Kundinnen und Kunden sowie Beratern ist die Basis unseres Geschäfts seit 40 Jahren“, sagt Heiko Hauser. Die wachsende Unsicherheit an den Finanzmärkten, etwa durch die geopolitisch instabile Lage oder die Zweifel am staatlichen Rentensystem, habe dieses Vertrauensverhältnis mit der Kundschaft weiter gefestigt. „In einer zusehends komplexeren Welt suchen immer mehr Menschen einen Partner, dem sie langfristig vertrauen können. Und dieser Partner sind wir“, bringt es Heiko Hauser auf den Punkt. Er erklärt: „Derzeit ist neben der Betreuung der angelegten Kundengelder die Altersvorsorge ein Treiber unseres Geschäfts: Viele Menschen vertrauen Plansecur mehr als der Politik, wenn es darum geht, sich auf Jahrzehnte im Voraus für das Alter eine auskömmliche Rente zu sichern.“ (mho)